俄国防部：已打击乌克兰军队使用的炼油和基础设施
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【俄国防部：已打击乌克兰军队使用的炼油和基础设施】俄罗斯国防部称，俄罗斯武装力量对乌克兰武装部队使用的炼油、能源和交通基础设施发动了袭击。声明称：“俄罗斯武装力量作战战术航空兵、攻击无人机、导弹部队和炮兵部队打击了乌克兰军队使用的炼油、能源和交通基础设施、弹药和燃料库，以及乌克兰军队和外国雇佣兵在149个区的临时部署点。”
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中国最大海上原油及天然气生产商，2025年报明确提及"地缘政治风险进一步加大，局部冲突此起彼伏，油价不确定性明显加大"。俄打击乌克兰炼油设施将推高全球油价，公司油气销售业务收入占比84.3%、利润占比97.3%，是A股油价弹性最高的纯上游标的。近5日主力净流入1.03亿元，资金面主力净流入。
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中国最大油气生产商，2025年报分析"地缘冲突多发"导致油价波动。俄乌冲突升级打击炼油设施，全球原油供给收紧直接利好公司油气和新能源板块（利润占比40.7%）。近5日主力净流入1.14亿元，资金面主力净流入，市场已开始提前布局。
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综合性油气公司，2026年3月异常波动公告明确提示："国际原油市场受地缘冲突等多重因素影响，国际原油价格短期涨幅较大"。公司拥有自有油气资产（原油及衍生品收入占比56.2%），53%收入来自海外，油价上涨直接增厚利润。钻井工程服务业务（收入占比39.2%）同样受益。
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亚洲功能最全的海上油田服务商，油田技术服务收入占比54.7%、利润占比71.1%。油价上行将推动上游油公司加大资本开支、增加钻探活动，直接拉动油服需求。公司77.1%收入来自中国大陆，是国内油服行业龙头，承接中国海油等核心客户订单增量。
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全球油轮船队运力规模世界第一。俄打击乌克兰炼油设施将扰动黑海能源运输航线，引发全球油轮运距拉长效应（吨海里需求上升），推动油轮运价上涨。公司外贸原油运输收入占比47.2%、利润占比37.1%，75.4%收入来自海外，是油运价格弹性的直接受益者。
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中国兵器工业集团旗下上市公司，特种装备（大口径炮弹、火箭弹、导弹等军品）收入占比78.4%、利润占比62.3%，部分产品为国内独家生产。俄乌冲突持续升级强化全球地缘紧张局势，驱动军工板块风险偏好提升，公司作为弹药核心供应商直接受益于国防装备需求景气。
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国内油服设备龙头，高端装备制造收入占比61.7%（固井/压裂/天然气压缩设备），48.3%收入来自海外。油价上涨驱动油公司资本开支扩张，直接拉动压裂设备等订单需求。公司在油气行业收入占比94.1%，油价上行周期弹性显著。
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国内唯一集海洋油气开发工程设计、建造、安装为一体的大型工程总承包商，亚太规模最大的海油工程公司。油价上行推动海洋油气开发投资增加，公司海洋工程业务收入占比95.5%，直接受益于中国海油等上游扩产带来的工程订单增量。
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中国战斗机研制生产核心企业，航空产品收入占比99.4%。俄乌冲突持续升级加剧全球安全焦虑，各国军备建设预期增强，驱动A股军工板块情绪升温。公司作为中国航空武器装备主制造商，直接受益于国防军工领域景气度提升。
招
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招商局旗下油轮运输平台，主要从事原油、成品油及化工品运输，成品油收入占比52.4%、原油占比34.6%。俄打击乌克兰炼油设施将扰乱成品油及原油贸易流，带来运距拉长效应，直接推升油轮运费。公司58.6%收入来自海外，油运价格弹性敞口清晰。
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油田增产技术服务商，复合射孔业务收入占比93%。2025年中报显示中国港澳台及海外地区收入占比78%，业务覆盖美国等国际油田市场。油价上行周期中油公司增加钻井活动，复合射孔等增产技术需求直接受益，海外业务放量弹性大。
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国内最大黄金生产企业之一，自产金利润占比91%。俄乌冲突升级打击能源基础设施，加剧地缘政治不确定性，避险情绪升温推动金价上行。公司黄金产量与资源储备居行业领先，金价每上涨1%直接增厚自产金利润，避险逻辑清晰。
贝
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国内领先油气开发综合服务商，2025年报披露因俄乌冲突影响，2022-2024年乌克兰地区业务收入分别为5279万/16394万/7798万元（已处置）。虽乌克兰业务已剥离，但俄炼油设施遭打击推高油价仍利好公司国内油气钻井工程主业（收入占比98%），油价上行周期中资本开支扩张拉动钻井服务需求。