美国国防部正式更新1260H名单，新增中际旭创、药明康德、阿里巴巴、百度、比亚迪等19家中国企业
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美国国防部于美东时间6月8日正式披露最新1260H名单更新，拟定6月10日在《联邦公报》正式刊发。新增19家企业涵盖互联网平台/AI/机器人（阿里巴巴、百度、360、宇树科技等）、半导体光电（京东方、深天马、中际旭创、速腾聚创）、新能源车（比亚迪、蔚来、中创新航、亿纬锂能）、生物医药（药明康德、诺禾致源）等。其中，中际旭创主要客户为美国云厂商，分析认为当前经营影响基本为零，但未来客户供应链去风险化可能影响长期份额获取；药明康德早间公告指出认定存在错误，将立即采取措施挑战及纠正。
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中
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直接被列入美国国防部1260H名单。2025年报显示国外收入占比90.6%，主要客户为北美云厂商（Google/Amazon/Microsoft等）。新闻指出虽当前经营影响基本为零，但未来客户供应链去风险化可能影响长期份额获取。近4日主力净流出72.12亿元，境外持仓6.97%显著高于市场均值，反映资金提前避险。
药
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直接被列入1260H名单。2025年报显示国外收入占比83.5%，化学业务（WuXi Chemistry）占收入80.2%。新闻指出公司早间公告认定存在错误，将立即采取措施挑战纠正。此前受BIOSECURE法案冲击，此次被列入军事企业清单进一步加剧地缘风险。近4日主力净流出3.34亿元，境外持仓7.03%显著高于市场均值。
比
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直接被列入1260H名单。2025年报显示国外收入占比38.7%（约1600亿级别），汽车业务占收入80.7%。作为全球新能源汽车龙头，被列入军事企业清单将影响海外市场拓展及与外资企业的合作关系，汽车出口和海外建厂面临地缘政治风险升级。
京
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直接被列入1260H名单。2025年报显示海外收入占比49.8%，显示器件业务占收入81.3%。作为全球半导体显示龙头（LCD/OLED出货量全球第一），被列入清单后海外客户（苹果、三星等）可能因合规风险调整采购策略，影响其全球市场份额。
深
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直接被列入1260H名单。2025年报显示国外收入占比42.1%，液晶显示屏及模块占收入98.9%。LTPS智能手机面板出货量连续六年全球第一，车规显示市占率全球第一。被列入清单后，向海外手机品牌及车企的显示面板供应可能面临客户去风险化压力。
三
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直接被列入1260H名单。作为中国领先的网络安全公司，被美国认定为军事企业将严重制约其国际业务拓展。2025年报显示互联网广告及服务占收入50.5%，安全业务占12.4%。网络安全公司被列入军事清单敏感度极高，将影响其与海外政府/企业的合作机会。
亿
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直接被列入1260H名单。2025年报显示动力电池占收入42.1%、储能电池占39.8%，海外收入占比23.6%。作为全球全场景锂电池平台企业（储能电芯出货量全球第二），被列入清单后海外储能及动力电池出口业务面临客户信任与合规风险。
诺
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直接被列入1260H名单。2025年报显示海外收入占比49.3%，业务覆盖全球6大洲约90个国家和地区。作为领先的基因测序科研服务商，被列入军事企业清单将影响其海外高校及科研机构的合作，海外收入占近半比重使其受冲击显著。
新
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与中际旭创同属光模块赛道核心竞品，2025年报显示国外收入占比96.2%，光互联产品占收入99.7%，同为北美云厂商核心供应商。中际旭创被列入名单后，北美云厂商出于供应链去风险化可能将部分订单分流至未被列名的新易盛。近4日主力净流出56.22亿元，板块整体承压但竞争受益逻辑清晰。
天
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光模块上游光器件核心供应商。2025年报显示国外收入占比74.3%，光有源器件占58.1%、光无源器件占40.4%，1.6T光引擎已规模量产。作为中际旭创产业链上游供应商，若北美云厂商分散采购至其他光模块厂商，公司作为一站式光器件平台有望承接更多配套需求。
康
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国内第二大综合性CRDMO，药明康德直接竞品。2025年报显示海外收入占比84.8%，实验室服务占57.9%、CMC占24.7%，构建了全球一体化药物研发服务平台。药明康德被列入清单后，海外药企出于合规风险可能将订单分流至未被列入的康龙化成，逻辑类似于此前BIOSECURE法案情形。近4日主力净流出2.35亿元。
凯
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全球领先的CDMO一站式服务商，海外收入占比73.8%（2025年报），为全球超1100家客户提供服务。定制研发生产占收入71.0%。药明康德被列入1260H后，海外制药企业可能将化学药CDMO订单向未被列入名单的凯莱英转移，公司有望承接溢出订单。
宁
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全球动力电池龙头，未被列入名单。2025年报显示海外收入占比30.6%，海外动力电池市占率30%，动力电池系统占收入74.7%。亿纬锂能被列入清单后，海外车企/储能客户可能将锂电池订单转向宁德时代以规避合规风险。近4日主力净流出54.56亿元，板块整体承压但竞争受益逻辑明确。
泰
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国内临床CRO龙头，2025年报显示国外收入占比45.5%，临床研究相关咨询服务占50.4%、临床试验技术服务占47.8%。2025年净新增订单95-105亿元。药明康德被列入清单加速CXO行业订单再分配，泰格医药在临床CRO细分赛道上承接海外药企订单转移的确定性较高。
T
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通过TCL华星光电运营半导体显示业务，2025年报显示半导体显示器件占收入65.5%，电视面板出货全球第二、98吋以上TV面板出货全球第一。京东方/深天马被列入名单后，TCL华星作为未被列入的国内第二大面板厂商，有望在海外客户供应链调整中受益。
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动力电池行业重要厂商，2025年报显示海外收入占比22.6%，动力电池系统收入占75.6%、储能电池占20.1%。海外业务增长强劲（同比提升），且在德国、印度、越南、美国布局海外基地。亿纬锂能被列入名单后，国轩高科在海外动力电池和储能订单获取上具有替代空间。