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【上海:优化布局算力设施 加强算力券支持和智能算力普惠供给】上海市人民政府办公厅印发《上海市服务业发展“十五五”规划》,其中提到,提升信息服务创新加速度。提高软件研发应用水平,实施优质企...
上海国资控股的IDC龙头,总部位于上海,主营IDC服务业收入占98.5%,直接受益于上海"优化布局算力设施、加强算力券支持和智能算力普惠供给"政策。公司在华东(含上海)收入占比38.6%,作为上海本地最大的批发型IDC服务商,算力券政策将直接降低客户使用成本、刺激上架率提升。
上海央企(中国宝武旗下),同时覆盖工业软件(软件开发收入占65.3%)和IDC基础设施两大方向。公告显示公司已打造AI算力资源平台和智能体开发平台,并统筹IDC绿色低碳建设。政策强调"提高工业软件供给能力"和"优化算力设施",宝信软件是上海唯一同时切中两条主线的上市公司。
上海本地IDC企业,2025年报显示IDC业务收入占比99.8%。公司已联合中兴通讯等中标算力基础设施运维项目(含电力、制冷、IDC服务等运维服务),直接对应政策"优化布局算力设施"方向。算力券政策将刺激下游客户需求,作为上海本地的算力基础设施运营商受益最直接。
上海仪电集团旗下国资云平台,云计算大数据业务收入占比45.4%(2025年报),在上海拥有高等级数据中心。公司主营信息技术服务业(收入占比94.4%),直接受益于上海"优化布局算力设施"和"加强算力券支持"政策,是上海国资体系中唯一的综合性云计算大数据上市平台。
上海本土云计算龙头企业,在上海青浦自建数据中心,提供公有云(收入48.9%)、混合云(35.1%)等全线云产品。公司作为中立云计算服务商,AI大模型客户对智能算力需求旺盛,政策"加强算力券支持和智能算力普惠供给"将直接降低客户算力使用成本,刺激公司云业务需求增长。
上海AI基础设施核心标的,提供大数据与云基础平台、分布式数据库、AI开发工具(LLMOps/MLOps)和知识平台。2025年报显示其产品矩阵覆盖"算法库、工具链"等共性技术平台,直接对应政策"提供算法库、工具链、测试验证环境等资源共享服务"和"数据要素×"示范场景要求。
国内A股首家研发设计类工业软件上市企业,主营CAD/CAM/CAE软件(收入占比92.5%)。政策明确"强化计算机辅助设计(CAD)、辅助分析(CAE)、产品生命周期管理(PLM)等工业软件供给能力",中望软件作为国产CAD/CAE龙头,是工业软件国产替代的核心受益标的。在上海设有研发中心。
国内数据库软件龙头,主营业务为数据库管理系统产品使用授权(收入占比92.6%),在上海设有子公司。政策明确提出"提高操作系统、数据库、工具软件等基础软件性能",达梦数据作为国产数据库领军企业,在上海设立"上海达梦数据库有限公司",直接受益于上海基础软件自主可控政策推进。
上海本地高速光模块厂商,2025年报显示高速光组件与光模块收入占比34.7%(利润占比53.7%),800G产品适配AI数据中心场景。公告明确"受益于AI算力与数据中心需求红利,高速光模块订单大幅增长"。上海优化算力设施建设将直接拉动数据中心内部高速互联光模块需求。
上海本土AI芯片企业,具备AI算力芯片和FPGA产品线。作为上海复旦系半导体龙头,其AI算力芯片直接服务于智能计算中心和智算集群建设。政策"强化人工智能(AI+)新兴业态基础支撑"和"优化布局算力设施"将带动对国产AI芯片的需求,复旦微电是上海本地AI芯片核心供应商。
智能算力产品及服务收入占比22.6%(2025年报),在上海、北京等多地部署并运营算力中心,提供云算力租赁业务。公司公告明确"服务头部互联网公司模型训练推理、自动驾驶等领域"。上海算力券政策将直接降低其客户算力使用成本,刺激公司算力租赁业务需求增长。
上海本土企业数字化综合服务商,主营ERP实施、产业数字化-C2M(收入35.3%)等。政策提出"提高软件研发应用水平,实施优质企业培优、中小企业育强"和"推进云化部署",汉得信息作为上海头部IT服务商,服务大量上海本地制造和零售企业数字化转型,直接受益于上海服务业数字化升级。
国内大型AIDC/IDC运营商,AIDC业务收入占比44.2%(2025年报),依托高等级智算中心为客户提供智能算力服务。公司原注册地为上海(后迁至廊坊),在上海仍有业务布局。上海加强智能算力供给的政策将提升行业整体景气度,润泽科技作为头部智算服务商间接受益。
上海本土集成电路设计企业,主营内存接口芯片及模组配套芯片,产品主要用于服务器和数据中心。作为上海科创板标杆企业,政策"优化布局算力设施、加强智能算力供给"将拉动数据中心服务器需求,间接带动公司内存接口芯片出货量增长。
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