财联社6月1日午间新闻精选
出海龙头
【财联社6月1日午间新闻精选】
1、截至午间收盘，上证指数跌0.12%，深证成指跌0.6%，创业板指跌0.9%。香港恒生指数涨0.87%，恒生科技指数涨1.80%。
2、《国务院关于对外投资的规定》公布，自7月1日起施行。
3、上海市人民政府办公厅印发《上海市服务业发展“十五五”规划》，其中提到，到2030年服务业增加值达到6万亿元左右。
4、英伟达称，VeraRubin的生产出货将于秋季启动。NVIDIA发布VERA，专为智能代理打造的CPU。
5、伊朗伊斯兰革命卫队6月1日最新证实，美军不久前袭击了伊朗霍尔木兹甘省锡里克岛上的一座通信塔。革命卫队航空航天部队随即对发动袭击的一处美国空军基地实施了打击，并摧毁预定目标。
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工
90%
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英伟达AI服务器核心代工商，云计算业务占2025年收入66.8%（年报）。Vera Rubin于2026年秋季启动量产，将直接拉动AI服务器出货量，工业富联作为全球最大AI服务器ODM厂商深度受益。
中
90%
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英伟达AI数据中心800G/1.6T光模块核心供应商，高端光通讯收发模块占收入98%（2025年报）。光库科技公告确认其组件终端配套英伟达AI服务器集群。主力5日净流入+9.58亿元，市场高度认可。
协
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公告明确子公司奥佳软件已正式取得NVIDIA CLOUD PARTNER资质（英伟达授予合作伙伴的高级别认证）。智能算力产品及服务占收入22.6%（2025年报），AI算力租赁与云计算服务直接受益于英伟达Vera Rubin出货。
中
85%
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中国最大海上原油生产商。2025年报明确"地缘政治冲突持续，油价不确定性"。伊朗-美军直接交火（革命卫队证实美军袭击伊朗通信塔、伊军反击美军基地），霍尔木兹海峡安全受威胁，油价短期上行压力骤增，公司作为纯上游油气生产商直接受益。
海
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公告（2026年3月异动公告）明确"中东地缘政治局势紧张、霍尔木兹海峡通行受阻等因素影响国际原油价格"。多相计量产品占收入46.4%，国外收入46.9%（中东、北非等区域）。油服行业景气度与油价高度相关，中东冲突升级直接利好。
光
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公司并购的安捷讯光电组件已进入中际旭创等头部光模块厂商供应链（2026年3月重组问询函回复），终端应用到英伟达AI服务器集群。光通讯器件占收入53.3%。英伟达Vera Rubin架构需更高速光互联，带动光器件需求提升。
中
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中国最大油气生产商，2025年报指出"地缘政治风险进一步加大，局部冲突此起彼伏"。油气和新能源业务利润占比40.7%。伊朗-美军直接对抗升级，霍尔木兹海峡航运受阻风险上升，油价上行利好公司盈利。
佰
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2025年报详细论述英伟达Rubin Ultra架构的1.5PB/s Scale-up网络及GPU与光引擎配比达1:4.5。嵌入式存储占收入60.9%，DDR5/LPDDR5X产品受益于AI服务器对高带宽内存的增量需求，HBM市场规模预计2026年同比增长超90%。
飞
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AI服务器散热/电磁屏蔽龙头，热管理材料占收入37.8%（2025年报）。公告明确提及"服务器液冷散热""AI算力基础设施"为公司重点渗透方向。2025年营收约65亿元，同比增长25%。Vera Rubin GPU功耗进一步提升，液冷散热需求刚性增长。
海
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国产CPU/DCU龙头，2025年报明确指出"AI Agent爆发重构算力基础设施，CPU+GPU异构计算新范式"，与英伟达发布Vera CPU用于AI代理的战略方向一致。作为国产高端处理器替代标的，直接受益于AI算力国产化趋势。
金
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公告（2026年3月可转债募集说明书）明确讨论NVIDIA H100/H200/B200芯片散热片需求，指出主流AI芯片峰值功耗已突破700W，Blackwell B200达1,200W。公司生产的IC均热片是CPU/GPU散热模组核心部件，AI服务器散热片市场将随Vera Rubin出货爆发。
景
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国内成功自主研发GPU并产业化企业，芯片产品占收入18.1%（2025年报）。边端侧AI SoC芯片CH37系列已发布，集成了CPU、GPU、NPU等。英伟达Vera CPU+AI Agent方向强化了国产GPU替代逻辑。
航
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国内中大型无人机核心供应商，无人机及相关产品占收入62.7%、利润85.7%（2025年报）。国外收入36.7%但利润占比81.1%，军贸利润极高。地缘冲突升级推动全球军备需求，无人机出口受益。
润
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AIDC业务占收入44.2%（2025年报），运营大规模GPU算力集群。公告提及已完成GPU小集群搭建实现大模型训练稳定性评测。Vera Rubin出货将推动AI数据中心算力租赁需求增长。