高盛称对冲基金以六个月来的最快速度买入美股
【高盛称对冲基金以六个月来的最快速度买入美股】高盛主经纪商部门称，随着标普500指数延续历史性的连涨势头，对冲基金上周以六个月来的最快速度买入美股。该行交易员在给客户的一份报告中写道，交易流主要受指数和交易所交易基金(ETF)产品的多头买入和空头回补驱动。美国上市ETF的空头头寸连续第二周下降，降幅为0.6%。投资者对AI基础设施投资的热情不减，加上强于预期的财报季表现，推动美国股市一路攀升。标普500指数已连续九周上涨，创2023年以来最长连涨纪录。与此同时，以科技股为主的纳斯达克100指数今年以来涨幅已超过20%。
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全球光模块龙头，800G/1.6T高速光模块核心供应商。2025年报显示高端光通讯收发模块收入占比98.0%，海外收入占比90.6%，英伟达概念。美国AI数据中心高速光模块需求直接拉动公司增长，近5日主力净流入3.6亿元。
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AI服务器PCB核心供应商，2025年报显示AI服务器及相关配套产品订单同比显著增加，PCB收入占比60.7%+封装基板17.5%，受益于全球云服务厂商资本开支扩张驱动的AI算力基建浪潮。
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光通信精密元器件一站式解决方案提供商，光有源器件收入58.1%、光无源器件40.4%，海外收入74.3%，英伟达概念。高速光器件封装ODM/OEM业务直接配套AI数据中心光模块产业链。
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数据中心温控龙头，机房温控节能设备收入占比56.8%，液冷服务器/英伟达概念。AI数据中心算力密度持续攀升驱动液冷温控需求，产品广泛应用于AI数据中心和液冷服务器GPU散热场景。
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服务器PCB收入占比约八成，海外收入66.6%。2025年报显示已量产AI服务器用OAM板、UBB/IO板、GPU主板等高端PCB，数据中心交换机已完成400G和800G交换机板量产。
光
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光通讯器件核心供应商，2025年报指出AI大模型训练带动算力需求爆发，800G/1.6T光模块迭代周期加速。光通讯器件收入占比53.3%，海外收入50%，受益于AI数据中心高速光互联需求。
飞
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服务器液冷泵核心供应商，2025年报显示液冷领域已绑定80家客户、超120个项目进行中，部分已量产。液冷泵自研技术支撑AI数据中心热管理需求，新能源及液冷冷却部件收入占比14.8%。