德意志银行高管Tarman：对美联储加息的预期“过头”
【德意志银行高管Tarman：对美联储加息的预期“过头”】德意志银行全球宏观副主席Ozan Tarman称，美联储的下一步行动不会是加息。Tarman周一表示，新上任的美联储主席凯文·沃什将试图“说服同僚按兵不动”。“现在大家都在兴奋地讨论他可能会彻底改变立场，甚至说服特朗普，今年有可能大幅加息，这对我来说未免有些过头了”。
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10 只 · 按关联度排序
赤
90%
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黄金收入占89.7%、利润贡献100.1%，是最纯正黄金标的之一。国际化布局（老挝43.1%、加纳28.1%收入），金价弹性极高。近5日主力净流入7716万元，境外持仓4.73%显著高于市场均值。
中
88%
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央企黄金龙头，黄金收入占比100.9%、利润占比64.5%，采矿业务贡献83%利润（2025年报）。Fed偏鸽信号→金价上行→自有矿山利润弹性大。近5日主力净流入5170万元，资金面积极。
南
80%
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运营超800架飞机，资产负债表有大量美元计价购机债务。具有"人民币升值受益"概念标签。Fed偏鸽→美元走弱→人民币企稳→汇兑损失减少，直接改善利润。境外持仓4.35%显著高于市场均值。
中
78%
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中国三大国有骨干航司之一，运营超800架飞机，持有大量美元计价购机债务及融资租赁负债。具有"人民币升值受益"概念。Fed不加息→弱美元→人民币升值预期下，美元债务负担减轻，汇兑收益改善。
西
72%
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铜类产品收入占比70.1%、利润占比60.5%（2025年报）。年报明确记载"美联储降息预期升温、美元走弱驱动铜价震荡上行"的逻辑链。Fed偏鸽→美元弱→铜价获支撑，公司最受益。