富国银行将微软目标价从625美元上调至650美元。将英特尔目标价从85美元上调至110美元。将西部数据目标价从500美元上调至575美元。
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富国银行将微软目标价从625美元上调至650美元。将英特尔目标价从85美元上调至110美元。将西部数据目标价从500美元上调至575美元。
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工
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全球AI服务器龙头，2025年云计算业务收入6026.79亿元（同比+88.70%），AI服务器收入同比增超3倍；为微软Azure等全球Tier1云服务商提供数据中心算力基础设施，直接受益于微软Azure扩张需求。
江
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2025年6月与SanDisk（西部数据子公司）签署有约束力合作备忘录（Binding MOU），面向移动及IoT市场联合推出UFS产品；双方整合江波龙主控芯片与SanDisk NAND Flash技术，是A股中与西部数据合作最直接的公司。
中
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全球领先高速光模块供应商，2025年高端光模块收入占比98%，服务全球云计算数据中心客户（含微软）；Lightcounting全球前十大光模块厂商，海外收入占比90.6%，直接受益于微软数据中心光互联需求增长。
芯
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EC芯片为大陆首个通过Intel、AMD国际双认证的产品，笔记本厂商可在Intel平台上选用芯海EC芯片；公司与Intel、AMD等生态伙伴长期保持密切沟通与协作，直接受益于Intel生态扩展。
云
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子公司南洋万邦连续8年保持微软Azure Expert MSP认证资格，是微软云生态核心合作伙伴；2025年度ESG报告披露南洋万邦成功通过微软Azure Expert MSP年度资质认证，并与微软（中国）联合主办数据合规研讨会。
澜
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DDR5内存接口芯片是Intel至强服务器CPU的核心配套，与Intel共同研发DDR2内存接口技术；DDR4/DDR5芯片广泛应用于Intel服务器平台，在内存接口芯片全球市场占重要份额，直接受益Intel服务器出货增长。
佰
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公司2025年报明确西部数据是全球主要NAND Flash供应商之一，采购存储晶圆用于嵌入式存储和PC存储产品生产；晶圆供应高度依赖三星、SK海力士、美光、WD等原厂，WD是其核心上游之一。
德
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公司2025年募集说明书明确将西部数据/闪迪列为全球NAND Flash晶圆核心供应商之一；NAND晶圆采购呈寡头垄断格局，主要从三星、海力士、美光、西部数据/闪迪、铠侠等采购。
通
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中国第二大IC封测企业，控股子公司通富超威苏州承接CPU封装测试；2025年报显示AMD为第一大客户，同时为Intel等CPU厂商提供封测服务，海外收入占比66.6%。Intel/AMD景气上行直接带动封测订单增长。