伊朗计划彻底封锁霍尔木兹海峡并启动曼德海峡“战线”
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【伊朗计划彻底封锁霍尔木兹海峡并启动曼德海峡“战线”】财联社6月1日电，据伊朗媒体6月1日报道，伊朗和“抵抗阵线”计划彻底封锁霍尔木兹海峡，并在曼德海峡等其他“战线”开启行动。 (新华社)
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全球最大油轮船队运营商，VLCC运力世界第一。外贸原油运输占收入47.2%、利润37.1%。霍尔木兹海峡封锁直接阻断波斯湾原油出口，油轮被迫绕行好望角致运距翻倍、运价暴涨。2025年报明确指出地缘政治事件主导成品油贸易流向变化，中东-日本LR2航线TCE约30,199美元/天，运力弹性极大。
招
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世界领先的VLCC油轮船队运营商，油轮运输占收入36.5%、利润55.0%。2025年报明确指出红海局势导致有效运力偏紧、运价波动加剧。2026年3月公告新建10艘VLCC油轮巩固全球龙头地位。霍尔木兹封锁将迫使中东原油绕行好望角，VLCC运距翻倍，公司直接受益于运价飙升。
中
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中国最大海上原油及天然气生产商，全球最大独立油气勘探生产集团之一，油气销售占收入84.3%、利润97.3%。2025年报明确写道"2026年地缘政治风险进一步加大，油价不确定性明显加大"。霍尔木兹封锁若切断全球约20%石油运输通道，油价将大幅上行，纯上游生产商弹性最大。
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浙江省最大集装箱运输船队。2026年4月公告直接写明"2026年初地区冲突升级，霍尔木兹海峡和红海安全形势恶化，迫使更多船舶绕行，有效运力进一步下降，船东收取战争风险附加费，集装箱船租赁价格升至新的高位"。是A股中唯一直接引用"霍尔木兹海峡"地缘风险的公告文本，证据链最直接。
招
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招商局集团旗下油轮运输专业平台，主营成品油（占收入52.4%）和原油（占34.6%）运输，国外收入占比58.6%。主要营运区域包括中东、东北亚航线。霍尔木兹封锁直接阻断中东油品出口通道，成品油轮运价受原油轮运价联动暴涨。近5日主力资金净流入2.14亿元，资金态度积极。
中
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已转型为油气资源型公司，原油及其衍生品收入占56.2%、利润占84.3%。2026年3月公告明确写道"地缘政治冲突可能导致原油期货价格短期内大幅上涨，公司若持有卖出套期保值头寸将出现较大账面亏损"，表明公司原油产量敞口巨大。霍尔木兹封锁推升油价将直接增厚其原油销售利润。
通
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油田增产技术服务商，复合射孔业务占比93%。2025年年报明确写道"2026年中东局势造成油价剧烈波动，全球原油市场不确定性明显增强。若油价长期高位运行，有利于油公司加大资本开支，助力油服工作量提升"。霍尔木兹封锁拉升油价→油公司增产→油服订单增加的传导路径清晰。
航
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航天科技集团旗下无人机龙头，CH-4/CH-5察打一体无人机军贸出口主力。无人机及相关产品占收入62.7%、利润85.7%，国外收入占36.7%但利润贡献高达81.1%。2025年报明确写道"军贸正成为全球大变局下的受益领域，无人机出口将成为行业下一阶段持续增长的核心引擎"。中东冲突升级直接刺激军贸订单。
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中国最大油气生产和销售商，油气和新能源业务占利润40.7%。2025年报指出"地缘冲突多发、贸易格局变化"影响油价。公司拥有从勘探到炼化的完整产业链，霍尔木兹封锁导致油价上涨时，上游勘探开发板块利润将大幅增长。同时作为国内最大管道天然气供应商，陆路能源替代地位凸显。
中
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中航工业旗下翼龙系列无人机上市公司，100%收入来自无人机系统。2025年报指出军贸业务与"取得军品出口经营权的军贸公司"合作开拓市场，并提到"无人机从信息支援平台演变为具备独立杀伤链能力的作战单元"。伊朗启动曼德海峡战线等中东冲突升级将拉动无人机军贸需求。
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亚太最大海洋油气工程总承包商，中海油集团核心工程平台，海洋工程总承包项目占收入74.3%。高油价驱动中海油加大国内海上油气开发资本开支，直接增加海油工程订单量。在霍尔木兹封锁导致进口原油风险加大的背景下，中国加速近海油气开发保障能源安全的战略将直接利好公司。
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亚洲功能最全、服务链最完整的海上油田服务供应商，油田技术服务占利润71.1%。油价上涨驱动油公司增加勘探开发支出→油服工作量与费率提升。2025年报提及地缘政治风险加大背景下，中国海油资本开支有望提升，公司作为核心服务商将率先受益。
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国内黄金产量、资源储备领先的黄金矿业龙头，自产金占利润91%。霍尔木兹海峡封锁属极端地缘政治事件，市场避险情绪急剧升温将推升黄金价格。公司拥有完整的黄金勘探、采选、冶炼产业链，金价上涨直接转化为业绩弹性。
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中石油旗下油气工程综合服务商，管道与储运工程占收入24.2%，油气田地面工程占36.7%。霍尔木兹封锁凸显中国海上石油运输通道脆弱性，将加速中俄/中亚陆路管道建设及战略储运设施投资。公司作为国内管道工程龙头，直接受益于能源安全基建资本开支提升。
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国内最大陆基LNG供应商，唯一同时拥有煤、油、气三种资源的民营企业。天然气销售占收入31.4%，煤炭销售占52.6%。霍尔木兹封锁导致中东LNG进口受阻，国内天然气价格上行直接增厚公司LNG业务利润；同时煤炭作为石油替代能源将受益于能源替代效应。
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国内煤制烯烃龙头，用煤替代石油生产高端化工产品，烯烃占收入78.3%、利润83.2%。霍尔木兹封锁导致国际油价飙升时，以煤炭为原料的煤化工路线相对油化工路线的成本优势急剧扩大，公司烯烃产品价差将显著受益于"油涨煤稳"的替代逻辑。