美国制造业活动连续五个月扩张 5月份创出四年来最大增幅
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外贸受益概念
【美国制造业活动连续五个月扩张 5月份创出四年来最大增幅】受到新订单和产出增长提振，美国制造业活动5月份以四年来最快速度扩张。周一公布的数据显示，美国供应管理协会的制造业指数上升1.3点，至54。该数据高于50表明增长。该指标目前已连续五个月显示扩张，表明在人工智能投资激增、税收规定更加有利以及贸易政策不确定性减弱之际，制造业焕发新活力。几乎所有制造业领域当月均报告增长，包括印刷、纺织、电气设备和塑料。唯一报告收缩的行业是木制品。新订单增速加快至四个月高点，工厂产出也加速增长。这种强劲势头的部分原因也可能是客户试图囤积商品，以抢在未来涨价之前采购。中东冲突以及霍尔木兹海峡事实上的关闭推高了石油和其他材料的成本。
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12 只 · 按关联度排序
中
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全球高速光模块龙头，2025年报显示国外收入占比90.6%、利润占比96.2%，核心客户为北美AI云厂商（英伟达、谷歌、Meta等）。新闻明确指出AI投资激增是美国制造业扩张的核心驱动力，公司高端光通讯收发模块直接受益于北美AI数据中心算力基建需求增长。近5日主力资金净流入3.6亿元，资金面验证。
中
90%
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中国最大海上原油及天然气生产商，全球最大独立油气勘探生产集团之一。新闻明确指出「中东冲突以及霍尔木兹海峡事实上的关闭推高了石油成本」，油价上涨直接提升公司上游油气销售利润（年报显示油气销售占收入84.3%、利润97.3%），是国内最纯正的油价上涨受益标的。
鲁
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全球高档色织面料龙头，海外收入占比51.3%，产品60%以上销往美欧日等60多个国家，中高档色织面料出口占全球市场份额18%以上。新闻明确将「纺织」列为五大增长行业之一，且指出贸易政策不确定性减弱利好出口，公司作为全球色织面料出口龙头最直接受益。
工
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全球AI服务器制造龙头，云计算收入占66.8%，港澳台及海外收入占43.9%。新闻明确AI投资激增是美国制造业扩张的三大驱动力之一，公司作为英伟达AI服务器核心代工厂，直接受益于北美AI算力基建资本开支扩张。
万
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全球MDI/聚氨酯龙头，国外收入占比47.4%，在欧美设有子公司和研发中心。新闻明确将「塑料」列为五大增长行业之一，公司的MDI、聚氨酯等核心产品广泛应用于塑料、建筑、汽车等领域，直接受益于美国塑料制造业需求扩张。近5日主力资金净流入1.68亿元，资金面积极。
华
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中国最大综合纺织印染企业之一，国外收入占比高达82.8%，出口占总产量80%，是中国纺织行业出口百强企业。新闻明确将「纺织」列为五大增长行业之一，同时指出贸易政策不确定性减弱利好出口，公司高海外收入占比使其成为纺织出口链最强弹性标的。
中
78%
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中国最大油气生产商，年报显示油气和新能源业务贡献利润40.7%，海外收入占33.9%。新闻明确提及霍尔木兹海峡关闭推高石油成本，油价上涨直接利好公司上游油气勘探开发利润。虽下游炼化受成本传导影响，但整体净受益于油价上行周期。
思
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输配电设备龙头，国外收入占比26.9%，从事电力自动化保护设备、高压开关等电气设备出口。新闻明确将「电气设备」列为五大增长行业之一，公司开关类及变压器类业务占收入63%，直接受益于美国电气设备制造业扩张带来的全球需求拉动。
特
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中国大型能源装备制造集团，电气设备收入占比27.5%，国外收入占比13%。新闻明确电气设备行业增长，公司变压器、电线电缆等产品通过「一带一路」及海外工程出口，受益于美国制造业扩张带动的全球输变电设备需求回暖。
新
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全球毛精纺细分行业龙头（精梳羊毛纱单项冠军），国外收入占比32.9%，美国是核心出口市场。新闻明确将「纺织」列为五大增长行业之一，公司年报详细分析了美国毛纺产品进口数据，指出美国消费需求保持相对稳定，直接受益于美国纺织业需求复苏。
保
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中国特高压变压器龙头，央企，年报显示国外收入占比7.3%，输变电产品收入占98.9%。新闻明确指出电气设备行业增长，公司出口业务覆盖变压器、互感器等输变电设备，受益于美国及全球电气设备制造业产能扩张带来的装备需求。
望
68%
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输配电及控制设备制造商，年报披露已获美国数据中心终端客户认可，依托荷兰KEMA认证成功打入欧美高端市场。新闻明确电气设备行业增长，公司输配电及控制设备占收入64.1%，受益于美国电气设备扩张及数据中心建设需求。