慧与科技（HPE）大幅上调整年业绩指引，盘后暴涨30%
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慧与科技（HP）公布2026财年第二季度业绩， 将截至10月的财年营收增长指引上调至约31%（分析师原预期19%），2027财年指引上调至约10%（原预期5.3%）；预计全年调整后EPS为3.35-3.45美元（ 原预计2.30-2.50美元）。公司指出AI服务器和网络产品需求大幅增长， 预计持续到明年。 此前竞争对手戴尔亦公布远超预期的业绩。
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紫
95%
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旗下新华三与HPE深度绑定，HPE开曼持有新华三19%股权（正陆续出售），新华三承接HPE在中国大陆的服务器及存储器设备销售和技术服务业务（来源：紫光股份2025年三季报及收购HPE所持新华三股权公告）。HPE业绩爆发直接利好新华三AI服务器及网络业务。6月1日主力净流入1.9亿元。
工
90%
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全球最大AI服务器ODM代工厂（鸿海精密旗下），为HPE、Dell等品牌客户提供AI服务器整机柜代工服务。2025年报显示品牌客户服务器营收同比增超30%，云服务商AI服务器营收同比增超3倍。HPE业绩超预期→代工订单高确定性增长。6月1日主力净流入2.28亿元。
浪
88%
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国产AI服务器龙头（服务器产品收入占93.8%），全球AI服务器市场份额前三。HPE营收指引从19%大幅上调至31%、盘后暴涨30%验证AI服务器行业需求远超此前预期，同为服务器赛道龙头的浪潮信息将充分受益行业β。6月1日主力净流入1.41亿元。
中
85%
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国产核心信息基础设施领军企业，高性能计算机/通用服务器营收占83.6%，是国内AI算力建设主力军。HPE及Dell连续超预期验证AI服务器需求确定性，作为同赛道国产厂商直接受益于全球AI算力基建浪潮。
沪
82%
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AI服务器PCB核心供应商，企业通讯市场板（含服务器/交换机用高频高速PCB）占收入77.4%，海外收入占82%。慧博云通重组公告明确提及沪电股份等高频高速PCB大幅增加资本开支以配套全球服务器扩产。HPE服务器需求爆发→PCB订单增长确定性高。
中
80%
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全球光模块龙头（高端光模块收入占98%，海外收入占90.6%），是AI数据中心光互联核心供应商。HPE AI服务器集群建设需要大量800G/1.6T光模块互联。AI算力需求确定性增强→光模块需求同步爆发。5日主力净流入3.6亿元，境外持仓6.97%显著高于市场均值。
深
78%
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PCB+封装基板双轮驱动（PCB占60.7%、封装基板占17.5%），全球领先的通信设备及服务器PCB供应商。与沪电股份同为AI服务器PCB核心供应商，受益全球AI服务器资本开支扩张。5日主力净流入4.49亿元。
新
78%
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光模块核心供应商（光互联产品收入占99.7%，海外收入占96.2%），深度受益AI数据中心高速光模块需求爆发。HPE上调AI服务器指引验证算力基础设施建设加速，驱动800G/1.6T光模块需求持续上行。
天
76%
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全球光器件一站式解决方案龙头，光有源器件占58.1%+光无源器件占40.4%，海外收入占74.3%。为光模块厂商提供关键上游器件，AI算力需求爆发→光模块扩产→上游光器件需求同步增长，逻辑传导清晰。
锐
75%
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AI数据中心交换机核心供应商（网络设备占收入87.5%），年报显示AI智算中心网络方案已服务于字节跳动、阿里、腾讯等头部企业。HPE网络产品需求增长验证AI数据中心网络设备高景气，公司作为国内交换机龙头直接受益。
英
72%
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精密温控节能龙头，机房温控节能设备占收入56.8%，液冷散热技术领先。AI服务器高功耗驱动散热方案从风冷向液冷升级，HPE指引上调确认AI服务器出货量将持续高增→液冷散热需求确定性提升。