报道称美伊谈判重回正轨
油气改革
石油化工
【报道称美伊谈判重回正轨】财联社6月2日电，美国有线电视新闻网6月1日援引一名熟悉美伊谈判情况的地区消息人士的话报道，谈判已经重回正轨。伊朗媒体此前报道说，由于以色列对黎巴嫩持续发动袭击，伊朗与美国的谈判已暂停。但美国总统特朗普随后表示，他已经与以色列方面通话，与伊朗的谈判正在“快速推进”。 (新华社)
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春
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航油成本占营业成本达35.3%，2024年报披露航油价格每波动10%影响利润约6.1亿元。美伊谈判重回正轨→油价承压预期→航油成本下降。公司为民营低成本航空龙头，运营132架A320系列飞机，油价弹性在A股航司中最大，是油价下行的最纯正受益标的。
中
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中国最大海上原油及天然气生产商，油气销售收入占比84.3%，利润占比97.3%，是A股最纯正的上游油气标的。美伊谈判重回正轨→伊朗石油出口制裁可能放松→全球供给增加→油价承压→中国海油作为纯上游生产商销售收入直接受损。
南
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三大国有骨干航司之一，客运收入占比86%。2025年报明确提及'航油成本下行有效减轻了航司经营成本压力，全行业全年预计实现盈利65亿元'。航油是南航最大成本项，美伊谈判转正带来的油价下行预期将直接改善其盈利能力。
中
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三大航之首，国家载旗航司，客运收入占比90.3%。公告明确'航油成本是公司生产经营所需的主要原材料'。美伊谈判重回正轨→国际油价承压→航油成本下降，直接改善国航利润表。境外航线占比31.5%，国际航线航油成本敏感度更高。
中
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三大航之一，总部上海，客运收入占比92.4%。2025年报明确'航油成本是航空公司最主要的成本支出之一，国际油价水平大幅波动将对航油成本产生较大影响'。美伊谈判重启→油价展望偏弱→东航运力超800架飞机，航油成本节约空间巨大。
上
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中国最大的炼油化工一体化企业之一，炼油产品收入占比68.1%，利润占比94.4%，纯炼化标的。2025年报披露原油加工量1261万吨，国际原油价格下跌直接降低其原油采购成本。美伊谈判重回正轨→伊朗石油回归预期→全球油价承压→上海石化炼油毛利有望扩张。
中
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中国最大炼化企业，炼油分部利润占比58.3%。2025年报显示外购原油费用7,904亿元，同比降13.1%，外购原油加工量20,304万吨。油价每下跌1%，采购成本节约约79亿元。美伊谈判转正→原油供给预期增加→油价承压→直接利好中石化炼油成本端。
恒
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拥有2000万吨/年炼化一体化项目的民营石化龙头，炼化产品收入占比46.9%，利润占比74.4%。全产业链'原油-芳烃-PTA-聚酯'模式下原油是核心成本。美伊谈判重回正轨→油价走弱预期→原油采购成本下降→炼化毛利改善，受益于成本端传导。
恒
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'炼油-化工-化纤'全产业链一体化龙头，炼油产品收入占比25.1%，涤纶产品占比52.6%。文莱炼化项目直接加工原油，油价下跌降低采购成本。美伊谈判重回正轨→全球原油供给预期改善→油价承压→恒逸石化成本端与产品端双重受益。
中
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中国最大油气生产商，上游'油气和新能源'分部利润占比40.7%，炼化分部利润占比39.8%。油价下行对上游利空与炼化利好部分对冲，综合偏利空。美伊谈判重回正轨→全球石油供给预期改善→油价承压→对上游业务占比较高的中石油整体构成压力。
山
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国内最大黄金生产商之一，自产金利润占比91%，金价敏感性极高。2025年报明确'地缘政治冲突→避险情绪上升→金价创历史新高'。美伊谈判重回正轨→中东地缘风险缓和预期→避险需求降温→金价承压→山东黄金自产金销售收入面临下行风险。
赤
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快速成长的国际化黄金生产商，黄金收入占比89.7%，利润占比100.1%。全球运营7个矿业项目。美伊谈判重回正轨→地缘紧张局势缓和→避险资产需求降温→黄金价格承压→赤峰黄金以黄金为核心收入的业务模式直接受金价波动影响。