美国唯一在运商业浓缩铀工厂宣布大幅扩建 AI“抢电”催热核燃料赛道
核电
【美国唯一在运商业浓缩铀工厂宣布大幅扩建 AI“抢电”催热核燃料赛道】美国唯一在运商业浓缩铀设施Urenco USA宣布启动数十亿美元扩建计划，未来产能将提升50%以上。Urenco表示，这笔投资将用于扩建新墨西哥州工厂。公司计划采用气体离心浓缩技术，新增210万SWU（分离功单位）的铀浓缩能力，其中首批生产线预计于2032年投运。据悉，该工厂作为美国当下唯一的商业浓缩铀生产设施，现有年产能为430万SWU，只能供应美国约3分之1的电力需求。AI数据中心对电力的疯狂需求正在催化核能产业复苏。特朗普政府正推动国内核电站产能提高四倍，这将需要巨幅提升铀燃料产量。
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中国唯一天然铀上市公司，中核集团旗下，主营天然铀采冶、销售及贸易。自产天然铀产品销售占利润45.6%，外购天然铀销售占41.4%。Urenco USA产能扩建反映全球铀浓缩供应趋紧、铀价上行预期，公司作为国内铀资源保障核心平台直接受益。5日主力资金净流出2.17亿元，显示市场尚未充分price in该催化剂。
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中核集团旗下最大核电运营商，核电收入占比79.7%。控股在建核电机组14台、装机1,636.3万千瓦，2026年4月金七门2号机组刚完成FCD。AI数据中心用电需求驱动全球核电复兴，美国铀浓缩扩产进一步强化核电建设加速逻辑。5日主力净流出2.02亿元，利好消息尚未充分反映。
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中国第二大核电运营商（中广核集团），核电收入占比81.6%，销售电力占利润95.6%。管理20台在建核电机组。公告显示与中广核铀业签署2027-2029年核燃料框架协议，燃料稳定供应保障充分。AI数据中心用电+美国核燃料扩建共同催化核能复苏预期。5日主力净流出0.69亿元。
中
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全球唯一连续40年不间断从事核电建造的企业，核电工程收入占比33.2%（2025中报），具备同时承建40台核电机组能力。美国铀浓缩扩建反映全球核电建设需求上行，公司作为核电建设主力军直接受益于新机组开工加速。5日主力净流入420万元，资金面中性偏稳。
融
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核电行业利润贡献120%，反应堆一回路主管道占收入21.1%。2026年2月公告中标中广核CW/BZ项目主管道备件1.01亿元。多次获得中广核、中核主管道订单，是国内核岛主管道核心供应商，核电站建设加速直接利好设备采购。
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中核集团旗下，核工程阀门总成收入占比57.3%、利润占比68.4%，是国内核电阀门品种最齐全的供应商。中核陕西铀浓缩公司、中核建中核燃料元件公司均为中核科技关联方，与核燃料循环产业链深度绑定，铀浓缩扩建+核电建设双驱动。
中
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核能设备收入占比15.5%，利润贡献29.4%（利润率最高板块）。生产核反应堆压力容器、核岛成套铸锻件等核心设备，是国产核电装备制造主力。核电建设提速直接拉动核岛主设备订单，美国铀浓缩扩建强化全球核电投资信心。
东
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核电常规岛设备收入占比7.8%，利润贡献11.0%，是公司六电并举战略的重要组成部分。具备核电机组常规岛全套设备供应能力，华龙一号等多技术路线均有供货业绩。核电新机组核准加速带动设备招标上行周期。
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核电产品收入占比20.3%，利润贡献33.5%，建有黑龙江省核主泵工程研究中心。承担核电站主泵电机等关键设备制造，主泵是核岛核心设备之一。核电站建设提速直接拉动核级电机采购需求。