MLCC概念反复走强 火炬电子9天5板
被动元件
【MLCC概念反复走强 火炬电子9天5板】MLCC概念反复走强，火炬电子走出9天5板，达利凯普、鸿远电子、国瓷材料、深圳华强、振华科技涨幅靠前。消息面上，高盛分析师Nelson Armbrust在一份近期研报中指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。
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火
95%
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MLCC（片式多层陶瓷电容器）核心生产商，自产被动元器件占利润66.2%，产品通过宇航级认证。新闻中9天5板领涨龙头，高盛研报指出MLCC在AI服务器BOM中升至第三大成本项（仅次于GPU和存储芯片），直接利好MLCC全产业链，火炬电子为最直接受益标的。近4日主力净流入约1.79亿元，资金持续加仓。
风
92%
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国内MLCC行业绝对龙头，MLCC获国家制造业单项冠军产品，是国内品类最全、规模最大的内资电子元器件整合配套供应商。主营MLCC、片式电阻器等，产品应用于汽车电子、AI服务器、通讯等领域。近4日主力净流入高达11.16亿元，资金抢筹迹象显著，虽未被新闻点名但实质受益程度居前。
达
90%
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射频微波MLCC（多层瓷介电容器）专业厂商，100%收入来自电子元器件，产品广泛应用于移动通讯基站、医疗影像设备、半导体射频电源等领域。新闻直接点名涨幅靠前，射频微波MLCC在AI服务器高频电路中用量提升，公司直接受益于MLCC需求扩张。
鸿
90%
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国内高可靠MLCC核心厂商，自产业务（以多层瓷介电容器MLCC为主）占收入60.6%、利润87.2%，连续十二年入围中国电子元件百强。产品广泛应用于航天、航空、电子信息等高可靠领域及通讯、汽车电子等民用高端领域。近4日主力净流入约1.69亿元。
振
88%
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新型电子元器件核心央企（中国振华集团），产品涵盖MLCC介质材料、电容器、滤波器等，99.2%收入来自新型电子元器件。央企背景，军工MLCC重要供应商，受益于AI服务器对MLCC需求的多领域拉动。新闻直接点名涨幅靠前。
国
85%
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MLCC上游核心材料供应商，主营MLCC配方粉（钛酸钡基础粉、X7R/X5R/Y5V/C0G系列），电子材料板块收入约15.4%。MLCC产能扩张直接拉动上游陶瓷粉料需求，公司作为国内MLCC配方粉龙头率先受益。近4日主力净流入约4.69亿元，资金大幅加仓。
博
82%
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MLCC内电极用镍粉全球龙头，起草我国第一项电容器电极镍粉行业标准（唯一起草单位），采用PVD法制备纳米级金属粉体。镍粉收入占比74.8%，MLCC扩产直接拉动电极材料需求。近4日主力净流入约3.06亿元。
洁
80%
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MLCC生产核心耗材供应商，产品包括离型膜、纸质载带、胶带等，客户涵盖三星电机、村田制作所、风华高科等全球MLCC大厂。MLCC扩产直接拉动公司离型膜及封装载带需求，电子级薄膜材料占收入12.4%。近4日主力净流入约0.78亿元。
三
78%
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电子陶瓷龙头，产品线覆盖MLCC（归入电子元件板块，收入占比36.7%），多项产品产销量全球前列。光通信用陶瓷插芯、电阻用陶瓷基板等领域全球领先，被动元件综合平台受益于MLCC行业景气度提升。
深
75%
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中国最大电子元器件授权分销商（华强半导体集团），96.7%收入来自电子元器件分销业务，分销品类涵盖MLCC全系列。MLCC在AI服务器中需求暴增直接带动分销业务量价齐升，公司作为国内分销龙头间接受益。新闻直接点名涨幅靠前。