人形机器人核心供应商已收到PPA回函，6月周度订单有望突破100台，Q3预计周产达1k+，大批量生产进入倒计时。
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据产业链调研信息，人形机器人产业进展持续加速。核心供应商已收到PPA回函及项目书，周度正式订单量进入爬坡阶段，6月有望突破每周100台以上，Q3指引不变，预计9月达到周产1000台以上。特斯拉及供应商正在积极调试自动化产线，一旦产线配置完成，产量将快速提升。同时，核心供应商均在加急建设海外产能，建成海外产能的供应商将率先获得后续量产订单份额。重点受益环节包括谐波减速器、旋转关节、PEEK件轻量化及电机绕线设备等。
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绿
92%
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国内谐波减速器龙头，机器人行业收入占比74%。谐波减速器是人形机器人旋转关节核心部件，特斯拉Optimus单台需14个以上谐波减速器。公司已实现对国际品牌进口替代，是国产谐波减速器市占率第一的企业，受益于本周产100→1000台爬坡对谐波减速器的量级需求拉动。
鸣
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已构建人形机器人'电机+驱动+传动+反馈'全栈式产品平台，产品包括无框电机、空心杯/微型伺服、编码器、微型减速机/丝杠及一体化关节模组。据2025年三季报业绩说明会披露，已向国内外上百家整机与灵巧手部件厂商送样并持续获得批量订单，与全球顶级客户深度合作开发，具备越南等海外产能，符合新闻'建成海外产能供应商率先获量产订单份额'逻辑。
新
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PEEK关键单体DFBP核心供应商，特种工程塑料核心原料收入占比40.6%。2026年定增预案明确提及：'PEEK比强度为铝合金8倍，密度仅1/2，替代铝合金可使人和机器人骨架减重40%'，并直接点名特斯拉、宇树科技、Figure等全球机器人厂商已开始出货。新闻将PEEK件轻量化列为人形机器人重点受益环节，公司直接受益于PEEK用量随量产提升。
拓
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特斯拉汽车核心供应商（内饰功能件+底盘系统收入超62%），2025年报明确'成立机器人执行器事业部切入具身智能业务'，机器人执行器产品已出现在收入构成中。公司具备海外产能（匈牙利等），符合新闻所述'建成海外产能的供应商将率先获得后续量产订单份额'逻辑，且为特斯拉长期合作伙伴，客户协同优势显著。
中
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A股最纯正PEEK材料标的，主营100%为PEEK树脂及复合材料（树脂类58.5%+复合类27.9%+细粉类7.8%），年产能1000吨。新瀚新材公告将其列为同行。PEEK因比强度高、密度低、自润滑等特性，是人形机器人骨架轻量化、关节耐磨减重的关键材料，新闻明确将PEEK件列为重点受益环节，纯正PEEK龙头直接受益于特斯拉机器人量产放量。
三
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全球制冷控制元器件龙头、特斯拉热管理核心供应商（汽车零部件收入占比40.1%）。市场公认的特斯拉Optimus机电执行器合作伙伴，已进行机器人机电执行器领域深度布局，2025年H股成功上市加速国际化。具备墨西哥、越南等全球产能布局，符合海外产能优先获量产的逻辑。
双
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全球专业齿轮散件制造龙头，减速器及智能执行机构收入合计约17.5%。旗下子公司环动科技布局机器人减速器，产品覆盖谐波减速器及RV减速器齿轮部件。公司具有特斯拉概念（汽车齿轮供应商），其人形机器人减速器齿轮业务直接受益于谐波减速器/旋转关节的需求量增长。
江
80%
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自主研发空心杯电机、无框力矩电机、精密齿轮箱、T型丝杆、滚珠丝杠及行星滚柱丝杠，覆盖线性关节、旋转关节、灵巧手全维度运动控制。据公告披露，在人形机器人领域已形成覆盖线性关节、旋转关节、灵巧手的全维度运动控制系统解决方案，受益于新闻提及的电机及旋转关节需求放量。
丰
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谐波减速器及零部件收入占比28.6%，另有齿轮42.7%可用于机器人传动。公司主营小模数齿轮及精密减速器，谐波减速器是旋转关节核心部件。新闻指明谐波减速器为重点受益环节，周产从100→1000台级别将拉动大量谐波减速器需求，公司作为谐波减速器生产商直接受益。
昊
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转台、直线电机、减速器等机器人功能部件收入占比13.8%，另有机器人核心功能部件业务。公司主营涉及谐波减速器、机器人关节模组等，已有减速器品类的批量供货能力，受益于人形机器人量产对旋转关节及减速器配套需求的提升。