英伟达发布DSX AI工厂平台，联合能源巨头共建覆盖电气、液冷、储能的AIDC完整生态
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黄仁勋在Computex发布DSX AI Factory平台及第三代NVIDIA MGX机架设计，采用800V HVDC供电架构，与伊顿、维谛、施耐德、GE、西门子、Fluence等合作，将AIDC从单纯GPU集群转化为覆盖算力、网络、液冷、电源、储能、控制系统的AI工厂生态。其中Rubin平台正式全面投产，秋季发货，供应链规模是Grace Blackwell的两倍。DSX Flex将AI负载与电网信号、需求响应、电源及储能联动，使储能成为负荷平滑和电网交互的必要组件。
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工
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英伟达AI服务器核心代工商，云计算业务收入占比66.8%，800G以上高速交换机全年营收同比增幅高达13倍。DSX平台Rubin供应链规模是Grace Blackwell两倍，公司作为英伟达最大服务器ODM厂商直接受益于产能翻倍。主力资金近5日净流出1.8亿，短期调整中。
中
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全球光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%，英伟达800G/1.6T光模块核心供应商。DSX AI Factory需要大量高速光模块实现GPU集群互联，公司直接受益于Rubin平台与Grace Blackwell两倍规模的出货量。主力5日净流入13亿，资金面强势。
浪
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国内AI服务器龙头，服务器产品收入占比93.8%，发布元脑SD200超节点AI服务器。英伟达DSX AI Factory平台推动AIDC建设浪潮，公司作为英伟达GPU服务器核心采购/集成商，直接受益于Rubin平台秋季发货带来的服务器需求翻倍。
沪
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AI服务器PCB核心供应商，企业通讯市场板收入占比77.4%，产品覆盖数据中心AI服务器和高速网络交换机所需的高多层PCB。DSX第三代MGX机架需要高性能PCB支撑高密度GPU集群，公司作为英伟达AI服务器PCB主力供应商直接受益。主力5日净流入4.4亿。
英
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数据中心精密温控龙头，机房温控节能设备收入占比56.8%，拥有液冷全链条解决方案，已进入英伟达概念板块。DSX AI Factory强调液冷为AIDC核心组件，公司直接受益于新建/改建数据中心液冷渗透率提升至30%的行业趋势。
东
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冷板式和浸没式液冷双技术路线全链路布局，与中际旭创合资成立广东深度智冷科技公司，聚焦液冷散热整体解决方案全球推广。DSX AI Factory将液冷作为核心组件，公司从液冷板核心部件到氟化冷却液全产业链覆盖，直接受益于AIDC液冷需求爆发。
通
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参与编写《数据中心800V直流供电技术白皮书》，数据中心HVDC产品布局清晰。DSX AI Factory采用800V HVDC供电架构，公司已在数据中心800V高压直流供电领域占据技术标准话语权，电力用UPS/HVDC产品直接对应英伟达新平台供电架构需求。
同
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数据中心液冷全套解决方案提供商，产品涵盖冷板式液冷CDU、浸没液冷箱体TANK、预制化管路等全系列。已拓展科华数据、中兴通讯等业内优质客户。DSX AI Factory将液冷作为标配，公司作为液冷基础设施供应商直接受益。
飞
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服务器液冷散热系统核心供应商，热管理材料收入占比37.8%，公告明确AI服务器液冷散热需求逐渐增长。DSX AI Factory将液冷作为AIDC标配，公司液冷散热系统与多个重要客户合作推进，直接受益于英伟达新一代机架的散热需求爆发。
深
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高端PCB龙头，PCB收入占比60.7%，封装基板收入17.5%，产品覆盖AI服务器和高速网络设备。DSX平台第三代MGX机架与Rubin GPU需要高端PCB支撑，公司作为国内PCB技术领先企业直接受益于英伟达供应链扩建。
科
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UPS/HVDC数据中心电源龙头，数据中心产品收入27.4%，IDC服务收入15.7%，液冷服务器概念板块。DSX AI Factory采用800V HVDC供电架构并将储能作为必要组件，公司UPS/HVDC电源产品及数据中心全栈服务能力与英伟达AIDC生态高度匹配。
协
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已取得NVIDIA CLOUD PARTNER高级别认证（奥佳软件），智能算力产品及服务收入占比22.6%，服务器再制造收入21%。DSX AI Factory将AIDC从GPU集群拓展为完整生态，公司作为英伟达云合作伙伴可直接参与算力租赁及AI工厂服务生态。
高
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数据中心液冷散热产品覆盖液冷板、液冷散热机组等，电力电子散热器收入占比57.9%，高功率密度装置热管理产品26.7%。DSX AI Factory强调液冷为AIDC核心组件，公司液冷板产品直接用于AI服务器散热场景。
瑞
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高速连接器龙头，公告明确提到英伟达GB200服务器首次采用铜缆背板连接方案，单台使用近5000根NVLink铜缆。DSX新一代MGX机架和Rubin平台规模翻倍，连接器用量将大幅增加，公司高速铜缆连接产品直接配套英伟达服务器架构。
光
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800G/1.6T光模块核心组件供应商，公告明确其组件已进入中际旭创等头部厂商供应链，终端配套谷歌等AI服务器集群。DSX平台AI算力集群需要大量高速光互联，公司产品间接配套英伟达AI数据中心，受益于800G/1.6T光模块需求爆发。
剑
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高速光组件与光模块收入占比34.7%，利润占比53.7%，800G规模化放量中。DSX AI Factory推动GPU集群互联需求，公司800G光模块产品直接受益于AI数据中心光互联升级浪潮。
天
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公告明确锂离子电池广泛应用于AIDC领域，数据中心备用电源为重要产品线。DSX Flex将储能作为负荷平滑和电网交互的必要组件，公司储能电池及数据中心备用电源产品直接受益于AIDC储能需求增长。
金
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投建年产3万吨液冷散热及机架母线用高精密铜排项目，公告明确产品应用于数据中心AI服务器专用散热母排。DSX第三代MGX机架和Rubin平台需要大量高导热铜排用于液冷散热和电力导电，公司铜排产品为液冷系统关键基础材料。