欧洲公布重大科技主权计划 旨在促进芯片和人工智能发展
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【欧洲公布重大科技主权计划 旨在促进芯片和人工智能发展】欧盟正在提出一系列措施，旨在增强自身的技术能力，减少对来自美国等其他国家的科技巨头的依赖。欧盟委员会提出了一个所谓的“技术主权”方案，其中包含一系列针对各类技术基础设施的政策，涵盖从半导体到云服务、数据中心以及人工智能等多个领域。这些提案需要由欧洲议会和欧盟理事会进行协商后才能获得批准。在这一提案出台之际，欧盟官员对欧盟在关键技术方面的依赖状况表示了担忧，这些技术对于驱动设备、保障重要基础设施运行以及存储敏感数据至关重要，而这些技术正越来越多地依赖于非欧盟企业。
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中
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全球光模块龙头，海外收入占比90.6%（2025年报），为全球云计算/AI数据中心提供400G/800G/1.6T高速光模块。欧洲技术主权计划推动AI/数据中心建设将直接拉动高端光模块采购需求，公司泰国基地已投产，全球化交付能力强。近5日主力资金净流入14.2亿元，资金面确认。
新
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光模块核心供应商，海外收入占比96.2%（2025年报），产品覆盖数据宽带、电信通讯和数据中心。欧洲大规模建设AI基础设施和数据中心，高速光互联产品需求确定性强。公司已实现从光器件芯片封装到模块制造的全产业链覆盖，全球竞争力突出。
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光通信精密元器件一站式解决方案提供商，海外收入占比74.3%（2025年报），光有源器件和光无源器件为核心产品。欧洲数据中心扩张带动光模块需求上行，公司作为光模块上游核心光器件供应商直接受益，已进入全球主流光模块客户供应链。
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全球DDR5内存接口芯片龙头，海外收入占比71.5%（2025年报），服务器内存模组核心逻辑器件。欧洲AI基建需要大量高性能服务器，每台服务器均需其内存接口芯片。与瑞萨电子并列为全球唯二DDR5 SPD芯片供应商，市场地位领先。
长
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全球封测龙头，海外收入占比78.3%（2025年报），在中国/韩国/新加坡有八大生产基地。欧洲半导体自主化推动全球芯片制造扩产，封测作为产业链关键环节直接受益。服务英飞凌/意法半导体等欧洲客户，入选Brand Finance全球半导体品牌30强。
工
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AI服务器全球代工龙头，云计算收入占比66.8%（2025年报），海外收入44%。欧洲技术主权方案强调AI基础设施建设，全球AI服务器出货量2026年预计增长28.3%，欧洲作为重要增量市场直接拉动公司服务器代工订单增长。
通
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AMD核心封测伙伴，海外收入占比66.6%（2025年报），通过收购AMD封测厂深度绑定其供应链。AMD作为欧洲AI芯片重要供应商，其GPU/CPU在欧洲AI数据中心广泛部署，公司作为AMD封测主力供应商间接受益于欧洲AI算力扩张。
华
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国产EDA龙头，海外收入占比9.9%（2025年报）。欧洲推动半导体设计自主化，需配套EDA工具链。公司已覆盖模拟/存储/射频电路设计全流程EDA，在全球半导体自主化浪潮中有望加速出海，拓宽欧洲等海外市场。
斯
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国内IGBT/SiC功率半导体龙头，在德国和瑞士设有子公司及研发中心。公告明确提及全球功率半导体市场由欧洲企业（英飞凌等）主导。欧洲推动半导体自主化，加速了中国功率半导体国产替代进程，公司作为全球IGBT模块排名第五的厂商直接受益。
神
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半导体级单晶硅材料供应商，海外收入占比23.3%（2025年报）。年报中明确讨论美国/欧盟/日韩已实施数十亿至数百亿美元半导体投资补贴政策。欧洲芯片自主计划推动全球硅材料需求增长，公司已进入国际先进半导体材料产业链。
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精密温控节能解决方案龙头，海外收入占比14%（2025年报），数据中心液冷/温控产品线完整。欧洲数据中心建设对PUE能效有严格要求，液冷渗透率持续提升，公司已在海外布局，有望伴随国内服务器厂商出海进入欧洲数据中心温控市场。
北
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国内半导体设备龙头，电子工艺装备收入占比93.3%（2025年报）。欧洲半导体自主化与全球芯片本地化生产趋势共振，推动全球半导体设备需求持续扩张。公司产品覆盖刻蚀/薄膜/清洗等关键工艺，长期受益于全球半导体产能建设浪潮。