特朗普称与伊朗谈判进展“非常顺利”
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【特朗普称与伊朗谈判进展“非常顺利”】财联社6月4日电，当地时间3日，美国总统特朗普表示，与伊朗的谈判进展非常顺利，新一轮谈判可能在本周末举行。一旦协议签署后，霍尔木兹海峡将立即重新开放。特朗普称，如果伊朗签署了协议，那就意味着他们已承诺绝不拥有核武器，绝不自行研发，也绝不从外部购买。特朗普称，最初的协议草案中只规定了“不自行研发”这一项，并没有“绝不从外部购买”。这个问题引发了长达两周的谈判，但最终美国把这一条也加了进去。只要伊朗签署那份文件，协议便正式生效。特朗普表示，理论上讲，“他们距离签署协议已经非常接近了”。 (央视新闻)
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纯上游油气公司，油气销售占收入84.3%、占利润97.3%，布伦特油价每跌1美元直接影响数十亿利润。2025年报显示'油价下降影响'导致净利润同比减少10.3%。伊朗协议若达成、海峡重开推动全球供应增加，中国海油是A股中油价下行受损最直接、弹性最大的标的。
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航油成本是国航最大运营成本项，2025年定增公告明确'油价下跌提升毛利率'且2025年前三季度扭亏为盈部分得益于油价下跌。霍尔木兹海峡重开→伊朗原油回归→油价承压→航煤成本下降，三大航中国国航运力最大、国际航线占比31.5%，燃油成本弹性突出。近5日主力净流入1.08亿元，资金面偏积极。
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航油是南航最主要成本，评级报告指出'公司利润水平易受航油价格影响'。南航客运收入占比86%，国际航线占比31.6%，是受油价影响最大的航司之一。若伊朗协议签署、海峡重开推动油价下行，南航燃油成本节省对利润改善弹性显著。
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2025年报明确提示'航油成本是航空公司最主要成本之一，国际油价波动将影响公司业绩'。东航客运收入占比92.4%，国际航线收入占比32.7%，油价每下降10%可带来数十亿级成本节省。近5日主力净流入8501万元，反映资金提前布局油价下行预期。
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国内低成本航空龙头，航空客运收入占比97.6%，燃油成本占比高于全服务航司，对油价下行弹性更大。2025年报将'国际原油价格'列为行业利润水平核心影响因素。低成本模式在油价下行周期中盈利弹性最为突出。
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国内最大油气生产商，油气和新能源板块贡献40.7%利润，油价下跌直接压缩上游利润。2025年布伦特均价68.2美元/桶（同比-14.6%），若伊朗供应回归进一步压低油价，中石油上游板块承压。炼化板块虽受益于低成本原料，但整体以净受损为主。
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亚洲功能最全的海上油田服务商，油田技术服务占收入54.7%、钻井服务占29.6%。油价下行周期中上游油气公司可能压缩资本开支，直接影响油服订单量和作业费率。中国海油2025年净利润已因油价下降减少10.3%，若油价继续承压将传导至油服需求端。
恒
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国内炼化一体化龙头，炼化产品占收入46.9%、占利润74.4%。2000万吨/年炼化项目以原油为直接原料，油价下行降低原料采购成本，同时下游聚酯产品需求相对刚性，价差有望扩大。海峡重开→伊朗原油供应释放→全球油价中枢下移→恒力石化原料成本改善。
荣
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运营全球单体最大4000万吨/年炼化一体化基地，炼油产品占收入34.4%、化工占38%。原油是核心原料，油价下行直接降低PTA、聚酯、化工品等全产业链原料成本。伊朗协议推进带来的油价下行预期对荣盛石化成本端形成正面传导。