2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根明确表示，美联储今年晚些时候可能需要加息以抑制通胀，当前货币政策过于宽松
洛根指出，美国劳动力市场“大体处于平衡状态”，AI投资蓬勃发展，金融环境依旧“宽松”，但通胀走势并未朝着2%的目标回落，“越来越担心今年晚些时候可能需要提高利率”。她称当前货币政策是中性甚至偏宽松的，需要维持轻度紧缩。此外，她还提到人工智能建设带来的需求已影响美国贸易流动，数据中心造成重大劳动力需求，当前是历史上最严重的能源冲击，天然气价格上涨正在传导至其他商品和服务的价格。这是年内首次有FOMC票委明确提出“加息”可能性，标志着美联储内部政策立场的显著鹰派转向。
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杰
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公告确认全资子公司GPS与美国客户签署3.014亿美元（约20.8亿元）燃气轮机发电机组合同，明确应用于数据中心供电领域，系2025年11月以来第六份对美数据中心合同、第五家美国客户，占2024年营收15.58%。直接对应洛根所述'数据中心造成重大劳动力需求''天然气价格上涨传导'及'AI建设影响美国贸易流动'，是A股中最直接受益于美国AI基建电力需求的标的。
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全球高速光模块龙头，高端光通讯收发模块占总收入98%，国外收入占比90.6%、利润占比96.2%。英伟达概念核心标的，直接向美国AI数据中心巨头供应800G/1.6T光模块。洛根明确表示'AI投资蓬勃发展'，中际旭创是AI数据中心光互联最核心的中国供应商。近5日主力资金净流入14.17亿元，资金面强劲。
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高速光模块核心供应商，光互联产品占收入99.7%，国外收入占比96.2%、利润占比97.3%。英伟达概念标的，深度绑定美国AI数据中心光模块需求。洛根强调AI基建持续拉动贸易流动，新易盛作为海外收入占比最高的A股光模块公司直接受益。近5日主力资金净流入20.24亿元。
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全球光器件一站式解决方案龙头，国外收入占比74.3%、利润占比71.1%。英伟达概念，光有源及无源器件占收入98.4%，是AI数据中心光模块上游核心供应商。受益于美国AI数据中心资本开支持续扩张。近5日主力资金净流入19.51亿元，6月3日单日主力净流入19.76亿元。
沪
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AI服务器PCB核心供应商，企业通讯市场板（含AI服务器/交换机）占收入77.4%，国外收入占比82%、利润占比88.7%。产品直接配套美国AI数据中心交换机及服务器。洛根提及AI投资和数据中心劳动力需求，PCB作为AI基础设施必备元件，沪电股份受益确定性高。
胜
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全球领先的AI及高性能计算PCB供应商，直接出口占比76.8%，英伟达概念。产品覆盖AI服务器、高速网络通信等赛道，服务超350家全球客户。洛根对AI基建的正面描述验证了美国AI资本开支的持续性，胜宏作为AI PCB出口龙头直接受益于需求端增长。
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AI算力高阶PCB供应商，国外收入占比74.6%。公告披露AI算力高阶印制电路板扩产项目变更，旨在加强海外订单承接能力，满足下游AI服务器市场需求。受益于美国AI数据中心对高端PCB的持续采购需求。
工
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全球AI服务器代工龙头，云计算业务收入占比66.8%，海外收入占比43.9%。为北美云巨头（亚马逊、微软、谷歌等）提供AI服务器制造服务。洛根强调AI投资蓬勃发展，工业富联作为AI服务器全球最大代工商，直接受益于美国AI数据中心资本开支增加。
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海外收入占比60.5%、利润占比76.8%，美国阳光子公司2025年营收172.47亿元。北美工商储产品已批量发货。美元加息预期推升美元/人民币汇率，阳光电源以美元结算的海外收入（占六成）的人民币价值将直接提升，构成汇率层面的受益逻辑。
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全球第三方HVAC电驱动解决方案供应商，在北美市场排名第一。国外收入占比45.9%、利润占比65%。起动机与发电机业务全球排名第四。洛根提及金融环境宽松和通胀压力，加息预期下美元走强利好大洋电机以美元计价的海外收入兑换为更多人民币收入。