美军中央司令部披露对伊海上封锁执行细节，125艘商船改航、6艘抗命船只失去行动能力
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美军中央司令部表示，正在阿拉伯海执行针对伊朗的海上封锁行动。截至6月3日，已使125艘商业船只改变航向，并使6艘不遵守封锁要求的船只失去行动能力。在阿拉伯海巡逻的"拉斐尔·佩拉尔塔"号导弹驱逐舰持续监控过往商船。此次披露的量化执行细节显示海上封锁正在实质性影响全球航运通道，加剧霍尔木兹海峡及周边航线的供应链与能源运输风险。
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中国最大海上原油及天然气生产商，纯上游油气开采标的，油气销售收入占84.3%、利润97.3%，国际油价每上涨1美元直接增厚利润，是石油涨价最纯正受益方。美军封锁霍尔木兹海峡导致中东石油运输受阻，IEA已将2026年全球原油供应增长预期从240万桶/日大幅下调至110万桶/日。近5日主力资金净流入1.36亿元，市场认可度极高。
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全球油轮船队运力规模第一，外贸原油运输占收入47.2%、LNG运输占10.7%。2025年报披露VLCC代表航线TD3C（中东-中国）全年平均TCE约5.75万美元/天同比上升65%，日收益高点破14万美元。霍尔木兹海峡封锁直接影响全球原油海运航线（全球约1/3石油海运经过），125艘商船改航将推高油轮运价与吨海里需求，公司作为最大油轮船东直接受益。
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已成功向油气资源型企业转型，2025年报显示原油及其衍生品收入占56.2%、利润贡献高达84.3%，油价上涨直接增厚勘探开发板块利润。公司公告明确提示"近期国际原油市场受地缘冲突影响短期涨幅较大"。海外业务收入占比53%，油价长期高位运行对其最有利。
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拥有世界领先的VLCC超大型油轮船队，油轮运输收入占36.5%、利润贡献55%（最大利润来源）。2026年3月31日公告新建10艘VLCC油轮（大规模扩张运力），年报显示原油轮收益大幅上涨。中东原油贸易流向拉长（封锁导致绕行）直接增加吨海里需求，VLCC供需阶段性偏紧，油轮运价有望继续上行。
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油田技术服务龙头，2025年报明确写道"中东局势导致部分中东产油国生产短期暂停、原油运输受阻，对原油供应端造成较大冲击"，并判断"油价长期高位运行有利于油公司加大资本开支，助力油服工作量提升"。公司主营复合射孔等油服业务，油价上涨→油公司资本开支增加→油服需求提升的传导路径清晰。近5日主力净流入6847万元。
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中国最大油气生产商，2025年报显示油气和新能源板块贡献利润40.7%（最大利润来源）；油价上涨直接增厚上游勘探开采利润。公司同时拥有原油仓储、管道运输等基础设施，霍尔木兹封锁带来的能源安全焦虑将凸显其战略保供价值。
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中国海军在华南地区最重要的军用舰船生产和保障基地，年报披露建造的护卫舰、导弹快艇及航母保障舰艇多次执行远航护航和国家重大军演任务。美军在阿拉伯海展示海上封锁能力，地缘紧张局势加剧将推动海军装备需求预期提升，公司作为华南核心军船基地战略地位突出。
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国内规模最大的造船旗舰上市公司，业务涵盖海洋防务装备（军用舰船）、海洋运输装备（含油轮、LNG船）等。地缘紧张叠加全球油轮运力老龄化（20年以上VLCC占比近20%），军用舰船和油轮新建需求均有望提升。近5日主力资金净流入1.66亿元，市场关注度显著升温。
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全球第二大煤炭上市公司，煤炭分部利润占64.9%，煤电一体化经营模式。中东能源供应危机凸显煤炭作为国家"兜底能源"的战略价值。我国"富煤贫油少气"资源禀赋下，霍尔木兹海峡封锁将加速煤炭替代石油的能源安全配置需求，公司作为煤炭龙头受益于能源安全溢价。
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国内经营规模最大的陆基LNG供应商，同时拥有煤炭（收入占52.6%）、天然气（31.4%）、煤化工三大业务板块。中东霍尔木兹海峡封锁威胁中国LNG进口安全，公司作为国内煤、油、气三种资源齐备的民营企业，在能源替代和保供逻辑下战略价值凸显。
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天然气全场景覆盖龙头，液化气（天然气）收入占80.6%，服务超3100万户家庭和27万企业客户。霍尔木兹海峡封锁威胁中东LNG出口航线安全，加速国内天然气自主供应体系建设需求，公司作为国内最大民营天然气分销商之一，在天然气替代石油和保供逻辑中具有长期受益潜力。