国金计算机&科技覆盖唯科科技，MT插芯需求爆发且临近涨价节点
光电共封装CPO
光纤概念
光通信
报告指出光模块从400G/800G演进至1.6T阶段，MT插芯与MPO跳线的配比关系从1:2提升至1:4（两端各需2个）。供给侧日本Senko已满产且拓产慢，同时耗材钨钢针涨价，MT插芯后续存在较大涨价空间。唯科科技并购久腾通讯后已完成MPO跳线、MT插芯及MTFA的研发及生产，卡位全球AI算力数据中心供应链，在罗森博格、康普、AAOI等客户侧进展顺利。MT插芯生产工艺门槛极高，格局良好，公司稀缺性显著。
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仕
90%
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公司正在通过发行股份及支付现金收购国内MT插芯龙头东莞福可喜玛82.38%股权（2025年7月预案披露），福可喜玛被光库科技公告认定为'MT插芯国产龙头企业'。光纤连接器收入占40.2%，AWG芯片占25.6%，为光芯片IDM平台。收购完成后将直接拥有国产最大MT插芯产能，直接受益于Senko满产背景下的国产替代和涨价周期。
致
88%
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光通信产品收入占56.2%为核心主业。原控股子公司福可喜玛（曾持股后出表）是MT插芯国产龙头，公司向其采购MT/MPO插芯等产品（2025年关联交易预计650万元）。公司通过日本SENKO（新闻中满产且拓产慢的日本供应商）合格供应商认证，精准卡位MT插芯国产替代和1.6T升级带来的MPO连接器需求加速。
唯
85%
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国金计算机&科技直接覆盖标的。公司并购久腾通讯后已完成MPO跳线、MT插芯及MTFA的研发生产，卡位全球AI算力数据中心供应链，客户拓展罗森博格、康普、AAOI等进展顺利。MT插芯/MPO跳线受益于光模块400G→800G→1.6T演进，配比从1:2提升至1:4。近5日主力资金净流入5.79亿元，资金面验证市场关注度提升。
光
82%
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光通讯器件收入占53.3%，为光无源器件头部厂商。公告披露向福可喜玛采购MT插芯占MPO配套部件采购总额55.82%（2026年3月公告），福可喜玛为MT插芯国产龙头且与公司合作超8年。大量公告讨论MT插芯国产化（国产占比从61%升至93%），作为核心下游客户直接受益于MT插芯供需格局变化。近5日主力净流入6.10亿元，资金面强势。
长
78%
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无源预端接跳线（MPO跳线相关）是公司重要产品线，数通市场收入占80.5%。2025年报明确提及1.6T光模块推进，为北美超大规模云服务商核心供应商。MT插芯作为MPO跳线的核心原材料，其供需趋紧和涨价周期直接提升公司上游供应链价值，同时反映下游数据中心光互联需求强劲。
鸿
70%
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公司在光通信领域精准掌握FA-MT、MT-MT、光纤跳线、MPO跳线等产品的研发与生产技术（2025年12月募投变更公告披露），多项专利可直接应用于光通信设备。但当前光通信业务收入占比较小（2025年报主业以消费电子连接器75.7%为主），受益弹性待业务放量验证。
长
68%
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光互联组件收入占22.1%（含无源预端接跳线、光模块等），为全球最大光纤预制棒/光纤供应商。1.6T升级加速数据中心光互联需求，作为产业链基础材料龙头间接受益于MPO跳线/MT插芯需求爆发。但光纤光缆业务主体（58.6%）距MT插芯核心逻辑较远。