谷歌与SpaceX签署总额约300亿美元的云服务算力协议
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谷歌（Google）已同意自2025年10月起至2029年6月，每月向SpaceX支付9.2亿美元以获取计算能力，协议总额约300亿美元。该协议使谷歌能够获得约11万块英伟达GPU、CPU、内存及相关组件，以支持其AI服务需求；若SpaceX未能在2026年9月30日前交付约定算力，谷歌有权在一个月宽限期后终止合同。谷歌将保留其AI模型及相关数据的所有权。这是谷歌近期达成的第二项类似大型算力协议。
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工
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全球AI服务器龙头，直接受益于谷歌300亿美元算力协议带来的GPU服务器需求爆发。2025年报显示云计算业务营收6026.79亿元（同比+88.70%），AI服务器营收同比增长超3倍，GPU与ASIC方案产品均快速增长。作为英伟达GPU服务器核心代工厂，11万块GPU的算力集群将直接拉动公司AI服务器出货量。
中
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全球光模块龙头，800G/1.6T高速光模块核心供应商。年报显示高端光通讯收发模块收入占98%，国外收入占90.6%。11万块GPU的大规模算力集群需海量高速光模块互联，光库科技公告明确其组件终端配套谷歌等国际客户，中际旭创为供应链上游核心。光模块是AI数据中心互联基石器件。
光
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公告明确提及800G/1.6T光模块需求「核心驱动来自英伟达、谷歌等头部厂商AI算力基础设施建设」，公司组件已进入中际旭创等头部光模块厂商供应链，「终端配套谷歌等国际客户的AI服务器集群」。光通讯器件收入占53.3%，是本次谷歌300亿美元算力协议最直接匹配的A股证据链标的。
沪
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AI服务器PCB核心供应商，企业通讯市场板（含AI服务器PCB）收入占77.4%。年报明确表示核心PCB产品在AI服务器、HPC等领域强劲需求驱动营收利润创历史新高。AI服务器PCB产值是传统服务器5-7倍，11万块GPU集群将带来PCB需求爆发式增长。
胜
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英伟达概念股，AI服务器PCB核心供应商，产品适配AI服务器、GPU等高端场景散热需求。年报强调「巩固第一梯队客户的核心供应商地位」。PCB制造收入占93.7%，直接出口占76.8%，深度绑定海外AI算力客户，11万块英伟达GPU部署直接拉动PCB需求放量。
天
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英伟达概念股，光通信精密元器件一站式供应商，高速光引擎项目持续推进。公告中投资者明确询问公司对英伟达CPO交换机供应链供应情况。光有源器件收入占58.1%，国外收入占74.3%，是英伟达AI算力生态核心光器件配套商，直接受益于英伟达GPU集群光互联需求。
新
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英伟达概念股，光模块核心厂商，光互联产品收入占比99.7%，国外收入占比96.2%。全面覆盖400G/800G/1.6T光模块产品线，直接受益于谷歌-英伟达GPU集群建设带来的高速光模块需求爆发。
通
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与AMD形成「合资+合作」战略伙伴关系，深度锁定AMD供应链并占据封测订单大部分份额。AMD GPU与英伟达GPU为直接竞品，谷歌300亿算力协议拉动整体GPU算力需求，间接利好AMD生态链封测环节。全球封测第四、国内第二。
鼎
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英伟达概念股，通讯连接器精密组件核心供应商，产品用于服务器等超大型数据存储交换设备。通讯连接器壳体收入占47.8%，公告明确将液冷散热与AI服务器GPU集群需求关联。安费诺、莫仕等全球连接器龙头的上游供应商，间接受益于GPU算力集群建设。
英
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精密温控节能龙头，机房温控节能设备收入占56.8%，液冷服务器概念核心标的。11万块英伟达GPU功率密度极高，液冷散热为算力中心刚需。公司已进入英伟达生态供应链，直接受益于大规模GPU集群部署带动的液冷散热需求。
浪
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中国AI服务器龙头，服务器产品收入占93.8%。发布元脑系列AI服务器支持64路GPU芯片。谷歌300亿美元算力协议验证AI算力需求爆发式增长，浪潮信息作为国内算力基础设施核心供应商，直接受益于行业景气度持续提升。
神
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2025年报明确披露「完成了对NVIDIA GPU及国产DCU/NPU的统一接入与深度适配」，AI相关业务收入330.3亿元（同比+47.7%）。作为英伟达GPU算力平台集成商及IT分销商，直接受益于算力需求持续爆发带动的GPU采购和算力平台服务需求。
润
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AIDC业务收入占44.2%，大规模GPU算力集群运营，液冷技术持续布局。谷歌300亿美元算力协议证明算力需求爆发逻辑，公司作为国内第三方IDC龙头向AIDC转型，公告披露已构建大规模GPU算力集群模型训练稳定性评测体系。
杰
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2026年连续签署4份燃气轮机发电机组大单（累计约6.45亿美元），公告明确「深化公司在全球数据中心及供电领域的市场布局」。11万块GPU的算力中心电力需求巨大，数据中心供电为算力基础设施核心配套环节。
寒
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国产云端AI芯片龙头，云端产品线收入占99.7%。公告将英伟达列为主要竞争对手。英伟达GPU在全球供不应求（从300亿协议可见供需紧张程度），国产AI芯片替代逻辑持续强化，公司作为国内稀缺的云端AI芯片标的，受益于算力国产化战略机遇。
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国产高端处理器龙头，海光DCU基于GPGPU架构并「对标CUDA的软件栈」。公告显示公司「集聚了CPU和GPU两大生态优势」，在英伟达GPU持续供不应求背景下，国产算力芯片替代战略价值凸显，公司为国内稀缺的通用GPU算力芯片供应商。