特斯拉人形机器人量产在即，第一批400台订单已下达，预计26Q3启动爬坡，26年产能目标3-5万台，供应链涉及皮肤衣、腱绳、PEEK材料等。
PEEK材料
人形机器人
特斯拉
据机构梳理，特斯拉人形机器人量产即将开始，近期订单有望开始落地，26Q3需求爬坡是关键节点。市场消息称第一批400台订单已经下达，PPA约定企业年中开启爬产，预计26年产能在3-5万台，明年开启大批量量产，不排除后续100万台总量上修可能。供应链具体进展包括：皮肤衣供应v3确定性较高；腱绳性能领先并已送样特斯拉、Figure、小米等头部厂商；灵巧手头部企业共研全超高腱绳灵巧手，预计四月出样机；柔性关节保护件为Figure、小鹏、小米等提供定制化订单；多家企业布局仿生驱动纤维及PEEK材料。纺服及材料板块多家A股公司已切入供应链。
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