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海外事件
美股收盘：纳指、标普500指数续创新高 英伟达总市值重回5万亿美元上方
【美股收盘：纳指、标普500指数续创新高 英伟达总市值重回5万亿美元上方】美股三大指数集体收涨，纳指涨2.02%，标普500指数涨1.46%，道指涨1.24%。其中，纳指、标普500指数续创新高。英伟达涨近6%，总市值重回5万亿美元上方。
中
95%
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英伟达800G/1.6T光模块核心供应商，公司公告披露向英伟达出货量占比超40%，全球高速光模块市占率领先。英伟达GPU出货量激增直接拉动光模块需求，因果距离=1。
工
93%
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英伟达AI服务器核心代工商，H100/B100系列主力组装厂商，2024年AI服务器营收占比超45%，公司公告明确提及英伟达为第一大客户。
沪
90%
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英伟达GPU加速卡PCB核心供应商，年报披露数据中心PCB营收占比超50%，英伟达是前三大客户。GPU功耗提升推动高端PCB层数与价值量增长。
天
88%
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英伟达800G光模块上游光引擎核心供应商，为英伟达提供FA光纤阵列/光收发组件，公司公告披露光引擎产品已进入英伟达供应链体系。
新
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英伟达800G/1.6T光模块合格供应商，公司公告明确与英伟达建立批量供货关系，2024年高速光模块营收同比增幅超150%。
胜
82%
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英伟达数据中心高速PCB供应商，公司公告披露已向英伟达批量供应GPU加速卡PCB产品，AI相关PCB营收占比持续提升。
浪
80%
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国内AI服务器龙头，英伟达H系列GPU服务器核心合作伙伴，AI服务器营收占比超60%。英伟达GPU产能提升直接转化为浪潮AI服务器出货增长。
英
80%
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英伟达GPU液冷散热核心供应商，公司Coolant Distribution Unit(CDU)已应用于英伟达DGX SuperPOD集群，GPU高功耗推动液冷渗透率提升。
剑
80%
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英伟达800G光模块重要供应商，公司与英伟达建立合作研发关系，公告披露已批量供应400G/800G光模块产品。
中
78%
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国产算力基础设施龙头，AI服务器及超算系统供应商。英伟达需求爆发带动产业链资本开支扩张，公司AI服务器业务2024年增速超80%。
海
75%
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国产GPU/DCU龙头，产品对标英伟达A100/H100。英伟达市值新高强化AI算力景气度，提升国产GPU估值天花板。公司DCU系列加速卡已在智算中心批量部署。
高
75%
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数据中心液冷散热龙头，冷板式液冷产品进入多家AI算力中心供应链，英伟达集群部署直接拉动液冷需求，2024年数据中心液冷营收同比增长超200%。
鸿
73%
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与英伟达合作建设北京AI创新赋能中心，是A股为数不多与英伟达有正式算力合作框架的公司，GPU供应保障使其智算中心业务具备差异化优势。
寒
72%
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A股稀缺国产AI训练/推理芯片独立标的，思元系列与英伟达直接竞争。英伟达新高提振AI芯片赛道估值中枢，思元590获多个智算中心采购意向。
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