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海外事件
伊军方人士称霍尔木兹海峡内敌方单位遭伊朗导弹打击
【伊军方人士称霍尔木兹海峡内敌方单位遭伊朗导弹打击】财联社5月8日电，一名伊朗军方人士当地时间7日表示，在美军对一艘伊朗油轮发动袭击后，霍尔木兹海峡内的“敌方单位”遭到伊朗导弹打击，并在受损后撤离相关区域。 (央视新闻)
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中国最大海上原油及天然气生产商，2025年报显示油气销售占收入84.3%、利润贡献97.3%。霍尔木兹海峡封锁导致国际油价飙升，公司每桶原油售价与布伦特直接挂钩，弹性最大。
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油轮船队运力规模世界第一，2025年报显示外贸原油运输收入占47.2%、利润占37.1%。霍尔木兹遭打击后油轮绕行好望角，运距拉长超60%同时战争险保费飙升，即期运价将爆发式上涨。
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中国最大油气生产和销售商，2025年报油气和新能源板块利润占40.7%，油气销售收入占81.3%。年报明确提到2025年国际原油价格前高后低，当前地缘冲突推动油价阶段性反弹。
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主营国际原油运输，2026年3月公告新建10艘VLCC油轮。VLCC运价直接受海峡通行风险影响，绕航效应推高吨海里需求，公司拥有全球规模领先的油轮船队。
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兵器工业集团旗下智能弹药平台，主营反舰导弹、精确制导炸弹等。此次事件中伊朗使用导弹打击，凸显反舰导弹在现代海战中的关键作用，公司作为核心供应商订单预期增强。
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2025年报公告称已定型51型惯性导航系统均为相关配套装备唯一供应商，技术国内先进。惯导系统是导弹精确打击核心部件，冲突凸显产业链价值。
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远东最大MR成品油轮公司之一，MR型油轮运价同样受益于绕航和运力紧张。公司深耕中东-远东航线，是海峡风险下运价弹性的重要受益标的。
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2025年报披露在新质新域弹药总装测试获第一名，在无人机载、反无人机制导弹药方面取得重大突破，产品适配反舰和区域封锁作战需求。
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安徽军工平台主营弹药、引信、火工品等，2025年业绩扭亏为盈。弹药产品覆盖迫击炮弹、火箭弹，是精确制导武器配套基础环节，冲突升温有利于军品订单放量。
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军用无人机出口龙头，2025年报披露出口模式升级为'高端平台+精确弹药+全生命周期服务'。无人机载精确弹药是反舰/区域封锁重要工具，冲突提升实战化需求。
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A股最大黄金矿业公司之一，黄金采选为主业。地缘冲突升级至伊朗-美军直接对抗级别，市场避险情绪急剧升温，黄金作为终极避险资产价格有望快速上行。
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中船集团旗下海洋防务电子平台，拥有国内唯一水声电子全体系科研能力，主营水声电子防务产品（收入37.5%）。海峡关键水道，水下对抗需求凸显。
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中国最大一体化能源化工公司，2025年报显示勘探开发板块利润占19%，油价上涨直接增厚该板块，但炼油和化工端面临成本压力，综合受益程度弱于纯上游。
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央企黄金采选冶炼平台，黄金产品为核心收入。霍尔木兹冲突升级引发全球避险需求激增，黄金价格上行直接提升公司盈利弹性。
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黄金矿企，产量快速增长。中东地缘冲突推动金价上行，纯黄金业务的业绩弹性优于多金属企业。
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亚洲最大油田服务公司，油价上涨推动油公司增加勘探开发资本开支，带动钻井、完井等服务需求，但传导链较长。
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国内规模最大造船旗舰，船舶造修收入占86.4%。海峡通行风险推升全球海军装备建设和商船更新需求，但传导链较长。
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中国唯一大型海洋石油工程总包商，油价上涨推动中海油等增加海上平台建设投资，但传导链较长。
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中国最大煤炭上市公司，中东石油供应受扰推动油价上涨时，煤炭作为替代能源性价比提升，但因果关系为两跳传导，弹性有限。
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