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政策
四部门:力争到2030年 人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力和能源领域人工智能应用水平大幅提升
【四部门:力争到2030年 人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力和能源领域人工智能应用水平大幅提升】财联社5月8日电,国家能源局会同国家发展改革委、工业和信息化部、国家数据局印发了《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。《行动方案》以能源支撑人工智能发展、人工智能赋能能源转型为主线,聚焦保障算力设施安全可靠的能源供给、推动算力设施绿色低碳转型、促进算力电力高效经济协同、开放能源领域人工智能高价值应用场景、挖掘能源领域数据价值、强化能源领域人工智能模型创新等方面部署了29项重点任务,着力促进能源、算力、场景、数据、模型等人工智能发展各要素高效协同。《行动方案》提出,力争到2030年,人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力和能源领域人工智能应用水平大幅提升,构建人工智能与能源双向赋能、深度融合的发展新格局。
寒
95%
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国产AI推理/训练芯片龙头(思元系列)。政策强调算力自主可控,寒武纪是国内稀缺的AI芯片设计公司,直接受益于智算中心建设加速。
海
93%
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国产x86 CPU和DCU加速处理器龙头(深算系列)。政策推动算力设施自主可控,海光信息在信创AI服务器市场占据核心地位,受益于国产算力需求爆发。
中
92%
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全球高速光模块龙头(400G/800G/1.6T)。政策拉动算力基础设施建设,光模块是数据中心内部互联核心硬件,中际旭创直接受益于AI数据中心需求增长。
宁
91%
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全球储能电池龙头(市占率约40%)。政策要求促进算力电力高效协同,大规模储能是平衡新能源波动与算力负荷的关键,宁德时代储能产品广泛用于数据中心配套。
长
90%
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全球最大水电上市公司,提供稳定清洁基荷电源。政策要求提升AI算力设施清洁能源供给保障能力,水电是绿电主力,长江电力直接受益于算力中心绿电需求增长。
中
88%
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中核集团核电运营商,24小时稳定出力,是算力中心理想清洁基荷电源。政策强调清洁能源供给,核电作为稳定绿电将加速发展,中国核电是核心受益标的。
科
88%
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高端UPS电源龙头且自建智算中心,自研液冷散热方案。政策要求算力设施绿色低碳、算电协同,科华数据在数据中心供配电、运营和节能三方面均直接受益。
阳
87%
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全球逆变器及储能系统龙头。政策推动算力设施配建清洁能源,光储系统是标准配置,阳光电源的逆变器和储能产品是数据中心新能源配套的核心设备。
固
85%
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光储逆变器龙头,工商业储能系统广泛应用于数据中心配建光储项目。政策推动算力设施绿色低碳,工商业光储需求旺盛,固德威是该领域头部供应商。
国
84%
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国网系电力数字化平台核心,承担电网调度AI化、负荷预测等任务。政策要求开放能源领域AI高价值应用场景,国网信通是AI赋能能源的最直接落地平台。
许
83%
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特高压直流输电和柔性直流核心设备商。大规模算力中心接入电网需特高压和柔性技术支撑,许继电气是国网系电力电子装备核心供应商,受益电网侧改造。
朗
82%
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电力数字化与虚拟电厂平台龙头。政策强调促进算力电力高效经济协同,虚拟电厂是核心工具,朗新集团整合分布式资源参与电力市场,为算力中心优化用能。
兆
80%
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国内存储芯片龙头(NOR Flash、DRAM)。AI服务器和数据中心建设拉动存储芯片需求,兆易创新产品可用于服务器内存模组,国产替代受益。
电
79%
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国电投旗下清洁能源平台,持有大量风电、光伏资产,可直接或通过绿电交易向算力中心供电,契合政策方向。
炬
78%
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智能电表及用电信息采集系统龙头。能源AI应用需要高精度用电数据,智能电表是数据入口,炬华科技在国网招标中份额领先,受益于电网数字化。
新
77%
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SVG(无功补偿)和储能PCS龙头。算力中心带来冲击性负荷需配建无功补偿和储能设备,新风光是细分龙头,直接受益于算电协同需求。
中
76%
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光伏背板龙头并布局分布式光伏运营。数据中心企业可自建屋顶光伏降低PUE,中来股份在分布式领域有全产业链优势,受益于IDC绿电需求。
芯
75%
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专注工商业分布式光伏运营,手握大量屋顶光伏资产。可为数据中心企业出售绿电或签订长期PPA,直接受益于政策推动的IDC绿电需求。
S
73%
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子公司松裕智能布局液冷精密空调。政策推动数据中心绿色低碳转型,液冷渗透率提升,福能东方在液冷温控领域有实际产品布局。
西
72%
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主营余热锅炉、清洁能源装备,可为数据中心提供高效节能的能源利用方案。政策推动算力设施绿色低碳,公司产品可提升能源利用效率。
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