高盛：美国数据中心用电需求或在两年内翻倍
【高盛：美国数据中心用电需求或在两年内翻倍】高盛预计，美国数据中心电力需求将从2025年的31GW增长至2026年的41GW，并在2027年进一步升至66GW。高盛认为，本轮AI数据中心扩张正在重塑美国地理格局。得州和佐治亚州正成为AI数据中心的重要聚集地，因为这些地区电力供应扩张更快，接入能力更强。
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中
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全球领先高速光模块供应商，2025年报显示高端光通讯收发模块收入占比98%，国外收入占比90.6%（利润96.2%），产品覆盖800G/1.6T光模块直接服务于北美云数据中心客户。美国数据中心电力需求从31GW翻倍至66GW意味着AI算力集群大规模扩张，直接拉动高速光模块需求爆发。
新
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主营光模块研发制造，2025年报显示国外收入占比96.2%（利润97.3%），产品服务于AI集群和云数据中心。公告引用LightCounting报告显示全球AI数据中心以太网光模块销售2030年将突破200亿美金。美国数据中心电力需求翻倍直接带动AI集群光模块部署。
科
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主营柴油发电机组（占收入93%），2025年报明确发动机组是数据中心最成熟和不可替代的备用电源方案，通信及数据中心行业收入占比高达78.5%。美国数据中心从31GW增至66GW，大量新增机柜需柴油发电机组作为应急备用电源，直接拉动核心产品需求。
金
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全球电力设备供应商，干式变压器为核心产品（占收入86%），产品已获美国UL认证。可转债募集说明书披露直接及通过美国子公司出口至美国的收入占比已达11.42%。公告引用IEA数据预测数据中心扩张占美国电力需求增长50%，公司AIDC模块化电源装备直接匹配北美数据中心建设。
伊
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变压器设备占收入72.4%，国外收入占比36.3%（利润55.4%）。2025年报明确数据中心变压器产品线从移相变压器拓展至油浸式/干式变压器，销售从国内延伸至海外。在美国设有生产基地和销售网络，泰国工厂年产数据中心应用变压器6000台，直接受益美国数据中心电力需求翻倍。
英
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国内精密温控节能龙头，公告明确为数据中心提供全链条液冷Coolinside解决方案，是液冷技术的开创者。公司持续展开国内外数据中心客户拓展，已构建完整液冷产品和解决方案。美国数据中心从31GW增至66GW，高密度功率需要更高效率的液冷/精密温控方案。
天
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光通信精密元器件一站式供应商，2025年报国外收入占比74.3%（利润71.1%），光有源器件收入58.1%。公告显示受益于AI算力需求爆发，数据中心光模块速率从800G向1.6T加速迭代，公司作为上游光器件核心供应商直接受益于北美数据中心扩张。
潍
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发电机组占收入49.8%，国外收入占比24.9%。公司覆盖30-13600马力发动机及发电机组，广泛应用于通信基站和数据中心备用电源场景。美国数据中心大规模建设需要大量发电机组作为备用电力和应急保障，公司作为国内发电机组龙头可受益于全球数据中心装机需求爆发。
高
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公告显示公司数据中心液冷产品已形成批量供货能力，参与起草了《非水冷板式间接液冷数据中心设计规范》《喷淋式直接液冷数据中心设计规范》等4项液冷数据中心国家标准。液冷产品已应用于数据中心、AI智算中心等领域。美国数据中心高密度化直接利好液冷方案渗透率提升。
科
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公告显示公司UPS、HVDC等电源产品是数据中心提高安全可靠性和降低能耗的重要系统组件。随着数据中心向高算力高密化发展，UPS等电源产品需求持续增长。公司产品广泛应用于国内外数据中心建设，作为智慧电能领先企业直接受益于数据中心电力需求翻倍。
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国内自建数据中心运营商，已实现所有自建数据中心碳中和。美国数据中心电力需求翻倍的全球行业趋势对国内IDC企业有积极的估值情绪映射，全球数据中心资本开支上行周期对公司业务拓展具有正面推动作用。