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AI算力的下一个瓶颈：涨价的CPU、抢不到的货
【AI算力的下一个瓶颈：涨价的CPU、抢不到的货】财联社5月9日电，近日英特尔、AMD和Arm陆续发布财报，传递出一个信号：不仅数据中心正成为这些公司的关键业绩支撑，在Agent（智能体）浪潮下，市场对CPU芯片的需求也在倍增。过往市场认为只有GPU和ASIC这类加速芯片显著受益于AI时代的逻辑，已经在偏转。不止于此，需求紧俏行情下，CPU芯片也在持续涨价。一名行业资深从业者强调，“现在CPU面临的情况是，供应很紧张，即便已经涨价了你还可能拿不到货。CPU在整个生态中是无法被去掉的。”供不应求行情下，CPU芯片市场正迎来一轮高涨行情。 (21财经)
海
93%
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国产x86 CPU龙头，2025年报显示处理器收入占比99.9%。Intel/AMD CPU涨价缺货，海光作为兼容x86的国产处理器直接替代受益，已广泛应用于AI服务器。
通
92%
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AMD CPU核心封测供应商。2026年4月公告明确公司控股子公司原为AMD内部封测厂，收购后深度锁定AMD供应链，占据AMD封测订单大部分份额，AMD为第一大客户。
龙
88%
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自主LoongArch指令集CPU设计公司，信息化类芯片收入占比48.6%。全行业CPU涨价缺货背景下，国产CPU替代窗口打开，龙芯在信创领域需求提升。
澜
88%
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内存接口芯片是“服务器CPU存取内存数据的必由通路”。2025年报确认产品随服务器CPU需求同步增长，CPU出货量提升直接拉动内存接口芯片需求。
浪
85%
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国内服务器龙头，2025年报服务器收入占比93.8%。AI Agent推动CPU需求倍增，作为最大CPU消耗端，服务器出货量增加直接受益，具备成本转嫁能力。
中
85%
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旗下飞腾是国产ARM架构CPU核心供应商，2025年报计算业务收入占比75.3%。CPU缺货加速信创国产替代，飞腾CPU需求上升，整机业务同步受益。
中
83%
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核心信息基础设施领军企业，IT设备（高性能计算机、服务器）收入占83.6%。CPU紧缺推升服务器采购，公司作为AI/HPC服务器主力供应商出货量增长。
长
82%
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全球封测龙头，芯片封测收入占比99.6%。CPU需求暴增提升封测产能利用率，公司具备CPU/GPU先进封装能力，直接受益于出货量增长。
紫
82%
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ICT基础设施及服务收入占79.4%，旗下新华三服务器出货量前三。AI算力建设投资持续扩大，CPU涨价虽带来成本压力，但服务器需求旺盛驱动业绩增长。
深
82%
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PCB+封装基板龙头，2025年报封装基板收入占17.5%、PCB占60.7%。CPU封装基板是CPU封装关键材料，服务器PCB随CPU出货增长，公司直接受益。
沪
80%
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企业通讯板（含服务器PCB）为核心产品，主导14-28层板。CPU供不应求驱动服务器产量提升，AI服务器对高层数HDI PCB需求增加，公司份额领先。
中
78%
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国内最大电子元器件分销商之一，分销Intel/AMD等CPU。CPU涨价缺货行情下，渠道库存价值提升，背靠中国电子集团，毛利率和收入有望双升。
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