美国拟定的人工智能安全行政令未包含强制性模型测试要求；知情人士称，白宫起草的人工智能行政令仍可能有所调整。
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寒
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国内AI芯片龙头，2025年报云端产品线营收占比99.7%，全年营收同比增453.21%，受益于AI算力需求爆发。美国AI监管松绑加速全球AI军备竞赛，直接利好国产AI芯片加速渗透。
海
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国产高端处理器龙头，海光DCU协处理器为AI计算核心芯片，2026Q1营收同比增68.06%。公告明确受益于'AI算力爆发与数字基建升级双重驱动'。美国AI加速背景下国产算力替代逻辑增强。
协
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2025年报披露子公司奥佳软件已取得NVIDIA CLOUD PARTNER高级别认证资质，具备与英伟达合作开展AI算力租赁和云计算服务的资质和能力。智能算力产品及服务收入占比22.6%。美国AI松绑加速NVIDIA发展→中国生态合作伙伴直接受益。
景
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国内成功自主研发GPU的领军企业。2025年12月公告控股子公司研发边端侧AI SoC芯片CH37系列，提供64TOPS@INT8峰值AI算力。芯片产品收入占比18.1%，国产替代加速预期下高弹性标的。
吉
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2025年报明确披露：围绕大模型应用中的数据安全、模型安全、内容安全，已研发完善'大模型安全护栏产品'，构建以数据安全、模型安全为核心的AI安全体系，实现AI版权保护与侵权溯源。是A股中少数直接有AI大模型安全产品的标的。
联
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数据存储主控芯片领先厂商（收入占比87.6%），公告指出微软、谷歌等四大云厂商2026年资本支出预计增25%至约5000亿美元。AI加速→算力集群需要大量存储主控芯片，作为国产替代标的间接受益。