特朗普：联邦机构必须优先采购美国货
【特朗普：联邦机构必须优先采购美国货】美国总统特朗普10日在社交媒体发文说，美政府将加强监管，确保联邦机构优先采购美国产品。特朗普称，阻止联邦机构在有优质美国产品可供选择时购买外国产品。“所有联邦机构必须购买美国货——没有任何借口！”他说，美国需要堵住“豁免漏洞”，“不能像发糖果一样”随便允许例外情况。他还表示，此前已签署行政令，打击假冒“美国制造”的商品。
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浩
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国产CAD龙头，2025年报明确提及国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》自2026年1月1日起施行，给予本国产品评审优惠。特朗普"买美国货"政策将推动中国对等加速政府采购国产化，公司大陆收入占59.9%，CAD软件包收入占64.1%，直接受益于国产CAD替代进口浪潮。
中
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中国电子(CEC)旗下信创核心标的，基础软件收入占32%但利润贡献61.2%，面向中央部委与地方政府客户收入占39.7%。拥有完整国产操作系统、数据库、中间件产品链，是党政信创采购的直接受益者。近5日主力资金净流入3.72亿元，资金面"主力净流入"，印证市场对信创板块关注度提升。
麒
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国产操作系统龙头，产品覆盖操作系统(收入50.1%)、云计算(34.9%)、信息安全(13.6%)三条线。客户涵盖电力(51.5%)、特种装备(40%)等关键信息基础设施领域。公司公告明确推进信创产业国产化，已服务党政、能源、金融等行业，是政府采购国产化加速的核心受益标的。
金
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WPS Office国产办公软件龙头，中国大陆收入占94.6%。WPS个人业务收入61.2%、WPS365业务12.1%，在党政信创中国产办公套件已基本完成对微软Office的替代。政府采购国产化加速背景下，机构客户订阅收入持续增长预期明确，是国产化替代中最具确定性的受益标的之一。
中
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国产中间件龙头，多款产品列入政府采购目录。公司100%中国大陆收入，中间件软件收入占71.4%。公告明确提到"党政军、金融、能源等关键行业对高性能中间件需求迫切"，作为信创基础软件核心企业，在国产替代加速下将直接受益于政府采购份额提升。
宝
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中国宝武旗下央企工业软件龙头，拥有自主可控天行PLC、SCADA等产品并通过信创适配测试认证。软件开发收入占65.3%，96.6%收入来自中国大陆。在工业软件国产化替代大背景下，公司已实现钢铁、有色等关键行业全栈国产化解决方案落地，政策驱动下市场份额有望持续提升。
日
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2026年3月公告，美国商务部对越南使用中国热轧钢板生产出口至美国的钢制车轮正式启动规避调查。公司国外收入占58.6%、利润93.9%来自国外。特朗普"买美国货"并堵住豁免漏洞，对通过第三国转口对美出口模式构成直接冲击，公司面临关税和反规避双重压力。
均
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公告明确提到通过PIA美国实现本地化经营，即使贸易摩擦升级也可有效规避加征关税，还可通过PIA墨西哥向美国供货。公司国外收入占74.5%，美国工厂布局使其能在"美国制造"优先政策下以本地化身份获得订单，构成差异化竞争优势。
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2025年10月公告美国全资子公司CFMOTO POWERSPORTS收到美国海关关税补缴账单，北美收入占35.3%、利润38.4%。公司已布局泰国和墨西哥工厂分散关税风险，但"买美国货"政策若严格落地，作为中国品牌在美销售仍面临联邦采购端需求收缩风险。
美
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2025年定增预案明确提示：美国新关税政策"将降低公司对美出口的竞争力"。公司国外收入占18.7%但利润贡献63.8%，产品出口美国包括爱沙尼亚、墨西哥等。公司出口业务中美国市场占比较高，联邦采购政策收紧将直接压缩对美出口份额。
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2026年1月公告投资设立美国全资子公司NTG USA，开发汽车零部件并与北美汽车企业合作。虽然目前国外收入仅3.7%，但在美设厂战略契合"美国制造"政策导向，有望通过本地化生产获得美国联邦采购项目的供应商资格，从贸易受困转向政策受益。
迪
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公告显示对美出口收入占比已从8.14%持续下降至2.96%，受影响有限；并通过新加坡子公司HME进行精密加工和组装出口以规避贸易壁垒。公司主要客户为TechnipFMC、SLB等全球化油气巨头，供应链布局分散，单一国家政策敏感度较低。