央行：展望未来 人工智能行业将为经济高质量发展注入更多动能
【央行：展望未来 人工智能行业将为经济高质量发展注入更多动能】央行发布2026年第一季度中国货币政策执行报告，报告指出，展望未来，人工智能行业将为经济高质量发展注入更多动能。一是技术迭代持续加速。随着多模态、强逻辑推理等关键技术不断突破，国产大模型性能有望进一步提升。二是产业融合向纵深发展。人工智能将深度融入智能制造、金融、医疗、交通等关键领域，推动传统产业全流程智能化重构。三是国际市场空间持续拓展。国内人工智能企业在东南亚、中东等新兴市场落地应用项目，产品与服务出海步伐进一步加快，国际竞争力稳步提升。
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科
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国产大模型核心龙头。公司基于全栈自主可控的国产算力集群训练'讯飞星火'大模型，具备多模态、逻辑推理等核心技术能力，与央行报告中'国产大模型性能提升'直接对应。2025年报显示AI开放平台收入占22.5%，智慧教育/医疗/汽车等AI应用广泛。近4日主力资金净流入1.6亿元。
海
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国产高端处理器（CPU/DCU）核心供应商，是AI算力基础设施的'心脏'。2025年报显示处理器收入占99.9%，产品广泛应用于服务器、工作站。公司明确表示'CPU+GPU异构算力'是AI基础设施的核心底座，与央行推'AI赋能各行业'的算力底座需求高度契合。近4日主力净流入4.68亿元。
中
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国产AI服务器与算力集群系统领军企业。公司成功研制AI训练/推理服务器、高性能算力集群系统及一体化深度学习解决方案。据2025年报，IT设备业务（含AI服务器）收入占83.6%，广泛用于深度学习训练和推理场景，直接受益于AI产业融合加速带来的算力需求。
能
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AI+智能制造核心标的。公司'灵擎'工业AI赋能平台，基于国产大模型构建具身智能及工业垂域模型。2025年报显示AI产品与服务收入占30.2%，国防军工与高科技电子客户占58.4%，深度契合央行报告中'人工智能深度融入智能制造、推动传统产业智能化重构'的方向。
中
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全球领先的高速光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占98%。AI数据中心对高速率、低时延光互联有爆发性需求，公司是英伟达等头部AI厂商核心供应商。央行AI展望推动算力基础设施建设，光模块作为数据中心互联核心直接受益。近4日主力净流入9.37亿元。
润
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AIDC（智算中心）核心运营商，AIDC业务收入占44.2%。2025年报披露已完成GPU超高算力调度等关键技术，直接服务于AI训练与推理场景。央行报告推动AI产业化加速，智算中心作为算力基础设施将直接受益。
景
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国产GPU芯片龙头，成功自主研发并产业化图形处理芯片。2025年12月公告控股子公司推出边端侧AI SoC芯片CH37系列，构建'GPU+边端侧AI SoC'产品矩阵。央行强调'国产大模型性能提升'，国产GPU是大模型训练推理的核心硬件支撑。
迈
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国内医疗器械龙头。2025年报披露发布'瑞影AI+'解决方案，通过AI大模型提升超声专业能力；AI赋能CT/MR等设备实现智能诊断。央行报告中明确'人工智能深度融入医疗'，迈瑞医疗作为全球医疗器械龙头（国外收入占53%）是AI+医疗的核心标的。
沐
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国产全栈GPU领军企业。2025年报显示GPU产品累计销量超5.5万颗，训推一体GPU板卡收入占97.5%。产品重点布局金融、交通、医疗等行业AI应用场景，直接服务'人工智能赋能千行百业'的政策方向，是国产算力自主可控的核心力量。
新
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领先的光模块供应商，光互联产品收入占99.7%（其中96.2%出口）。AI数据中心对高速光模块需求呈爆发增长，公司产品广泛应用于数据宽带、电信通讯和数据中心。央行报告推动AI产业纵深发展，光模块作为算力互联基础设施直接受益。
联
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国产高端医学影像龙头。公司AI赋能CT、MR等设备，2025年11月取得AI超声诊断系统注册证。央行报告明确'人工智能深度融入医疗领域'。公司2025年报显示国外收入占24.9%，正加速全球化，同时契合'AI出海'方向。
佰
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AI服务器存储核心供应商。2025年报披露AI服务器/数据中心算力扩张是驱动高端存储需求的关键动能，嵌入式存储收入占60.9%。HBM是GPU/AI加速卡核心内存方案，公司深度受益于AI训练推理带来的存储需求爆发。
吉
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AI安全核心标的。公司2025年发布DeepSeek智密一体机，首创'AI智能算力+密码基座'双引擎架构。2025年报明确布局'大模型安全护栏'及'密码+AI'产品体系，直接服务于AI大规模应用带来的数据安全与模型安全需求，与央行'AI为经济注入动能'伴生的安全需求匹配。
工
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AI+工业互联网标杆企业。云计算业务收入占66.8%，深度布局AI算力基础设施与智能制造解决方案。2025年报披露通过AI赋能数字化转型，为全球知名客户提供智能制造服务。央行报告中'AI深度融入智能制造、推动传统产业全流程智能化重构'直接利好公司核心业务。
神
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自有品牌神州鲲泰AI服务器核心厂商。2025年报披露推出业界首款基于鲲鹏的大模型训推一体服务器及推理服务器，构建覆盖通用计算、AI智算、边缘计算的完整产品矩阵，服务于金融、运营商、政府智算中心等重点客户。央行AI展望直接拉动AI服务器采购需求。
宇
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金融科技AI龙头+出海双逻辑。2025年报披露形成'港澳深耕、东南亚布局、中东及非洲探索'的梯次化出海格局，AI+数币解决方案向全球输出。央行报告同时强调'金融'和'出海'方向，公司作为银行IT解决方案（收入占85.2%）+海外AI金融科技布局的标的双重受益。
优
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光通信收发电芯片龙头，光通信收发合一芯片收入占84.3%。AI数据中心对高速光互联需求爆发，公司产品是400G/800G数据中心收发芯片核心供应商。央行报告推动AI算力基建，光通信芯片作为数据传输底座直接受益。2025年12月科创板上市。
传
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新兴市场智能终端龙头。2025年报显示销售区域覆盖非洲（市占率40%第一）、南亚、东南亚、中东等新兴市场。AI功能向中低端机型下沉，公司深度布局AI本地化应用（实时翻译、影像优化等）。央行报告中'AI企业在东南亚、中东等新兴市场落地应用'方向的核心映射标的。
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AI算力高阶PCB核心供应商。公司投资约14.68亿元建设AI算力高阶印制电路板扩产项目（泰国），服务于AI服务器、交换机、AI加速卡等应用领域。2025年报显示PCB收入占93.4%。PCB是AI服务器的基础组件，公司直接受益于AI算力基建扩容。
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AI+智能交通布局。2025年7月获上海市智能网联汽车示范运营牌照，加速自动驾驶布局。2025年报披露信息技术服务业收入占24.7%，积极探索AI客服、智能调度等技术。央行报告中'人工智能深度融入交通'方向的相关受益标的。