人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
【人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段】今年以来，人形机器人产业频频传来量产消息。从特斯拉弗里蒙特工厂下线的Optimus Gen-3，到东京羽田机场投入使用的宇树科技G1机器人，人形机器人正加速从实验室走向工厂与生活场景。Wind数据显示，万得人形机器人概念指数4月7日以来累计上涨19.54%。分析人士认为，随着海内外龙头企业量产预期明确、国内产业链持续突破，人形机器人产业已由技术验证阶段迈入规模化商业化新阶段，核心零部件环节有望率先受益。
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绿
93%
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国内谐波减速器绝对龙头，2025年报显示谐波减速器及金属部件收入占比83.5%，机器人行业收入占比74%。人形机器人旋转关节核心必须使用谐波减速器，公司已在国产替代中确立领军地位，是海内外人形机器人厂商（含特斯拉Optimus潜在供应链）的关键供应商。
三
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2025年报明确将仿生机器人机电执行器列为战略新兴业务，聚焦机电执行器配合客户重点产品研发、试制、迭代及送样，并在关键零部件上加大开发力度。公司为特斯拉热管理核心供应商，有望切入Optimus Gen-3机电执行器供应链。近8日主力净流入14.34亿元，资金面强劲。
拓
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2025年报/ESG报告显示公司已设立机器人执行器事业部，产品线包括执行器、灵巧手、机器人结构件、电机等，机器人执行器已贡献利润（利润占比0.1%）。特斯拉核心供应商且具Tier0.5级合作模式，有望深度配套Optimus Gen-3量产的执行器和灵巧手。近8日主力净流入2.82亿元。
江
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2025年可转债募集说明书中明确披露：自主研发空心杯电机、无框力矩电机、T型丝杆、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等，形成覆盖线性关节、旋转关节、灵巧手的全维度运动控制系统解决方案，直接对应人形机器人运动执行核心需求。
双
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2025年报披露：已研发出人形机器人用反向行星滚柱丝杠产品并建成试制生产线，新建一期10万套量产线已具备量产能力，计划2026年6月投产。正为国内头部新势力车企定制开发直线关节模组总成，已交付首批样品，是滚柱丝杠环节最纯正标的。
禾
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控股子公司'禾川人形机器人有限公司'专攻人形机器人核心零部件，公司2026年4月公告为其与A公司的人形机器人核心零部件合同义务提供担保。主营业务伺服系统收入占比73.2%，是机器人运动控制关键环节。
埃
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公司2026年2月重组预案中明确将人形机器人列为核心产品线之一，已涵盖人形机器人、协作机器人等产品。机器人整机收入占比68.5%，旗下拥有芜湖埃夫特人形机器人技术公司，是国内少数具备人形机器人整机研发量产能力的上市公司。
奥
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公司定位'机器人视觉及AI视觉科技公司'、机器人的'眼睛'，3D视觉传感器收入占比30.9%，AIoT（含机器人视觉）收入占比54.4%。为全球超3000家客户提供3D视觉方案，是宇树科技等国内人形机器人厂商的视觉传感器核心供应商。
中
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精密减速器收入占比24.2%、减速电机占比35.9%、智能执行单元占比37.6%，形成'减速器+电机+驱动'一体化平台。概念板块含'人形机器人''机器人执行器'，其产品直接应用于人形机器人关节传动。
汇
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国内伺服系统和PLC龙头，通用自动化（含伺服系统、控制器）收入占比49.3%。经营范围内含工业机器人制造与销售。伺服系统和运动控制器是人形机器人关节驱动和控制的核心部件，百亿级平台型龙头将受益于产业链规模化。
科
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运动控制类（含伺服电机、空心杯电机、无框力矩电机、关节模组）收入占比14.6%，公告披露公司'不断提升伺服电机、空心杯电机、无框力矩电机、关节模组等机器人核心部件的技术水平和产业规模'，直接对口人形机器人电机需求。
双
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子公司环动科技是国内机器人RV减速器龙头，减速器及其他收入占比8.7%。概念板块含'减速器''机器人概念''特斯拉'，RV减速器是机器人关节核心传动件，公司在工业机器人减速器领域市占率领先。
伟
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伺服系统及运动控制器收入占比29.6%，公司已研制空心杯电机、无框电机等机器人核心部件。变频器+伺服系统的技术积累可延伸至人形机器人关节驱动领域，产品布局覆盖机器人运动控制关键环节。
大
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2025年报披露围绕'轻量化、高集成度'持续提升机器人关节电机及模组的功率密度与系统可靠性，并将逐步部署机器人至全球生产基地。公司是全球微电机龙头，建筑及家居用电机收入占比56.5%，机器人关节电机为新兴布局方向。