美国农业部：5月美国2026/2027年度大豆产量预期为44.35亿蒲式耳 不及预期
【美国农业部：5月美国2026/2027年度大豆产量预期为44.35亿蒲式耳 不及预期】美国农业部数据显示，5月美国2026/2027年度大豆产量预期为44.35亿蒲式耳，市场预期为44.44亿蒲式耳。5月美国2026/2027年度大豆期末库存预期为3.1亿蒲式耳，市场预期为3.61亿蒲式耳。5月美国2026/2027年度大豆单产预期为53蒲式耳/英亩，市场预期为53蒲式耳/英亩。
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北
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我国规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司。主营业务涵盖大豆等豆类种植，年报明确"豆类种植"为核心业务，耕地发包收入占比71.7%、利润占比95.8%。USDA报告显示美豆产量44.35亿蒲式耳(低于预期0.2%)、期末库存3.1亿蒲式耳(低于预期14.2%)，供应偏紧将推升国际大豆价格，国内大豆价格跟随上涨，公司作为国内最大豆类种植企业直接受益。
大
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国内转基因大豆种子龙头。控股子公司研发的转基因耐除草剂大豆转化事件DBN9004已获欧盟、中国进口许可及阿根廷、巴西、乌拉圭种植许可(2026-03-13公告)。美豆供应低于预期推升国际豆价，转基因大豆种子商业化加速，公司种业利润占比15.3%受益于大豆种子需求增长。同时饲料业务收入占比63.5%，豆粕成本承压，属双面影响标的。
金
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中国最大的大豆压榨企业，饲料原料及油脂科技收入占比37.7%、利润占比28.5%。2025年业绩快报显示"大豆压榨利润同比上涨，四季度大豆采购成本有所增加"。USDA报告美豆产量库存双降将推升进口大豆成本，但公司作为行业龙头可通过豆粕、豆油价格传导及全球采购能力对冲，压榨利润弹性显著。
嘉
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A股最纯正的大豆全产业链标的：大豆蛋白收入占比59.8%，大豆油21.5%，低温豆粕2.4%。主营业务涵盖从大豆收储、低温豆粕加工、大豆油提炼到大豆蛋白及膳食纤维的完整链条。公告显示"原材料非转基因大豆价格对主营业务成本影响较大"。美豆供应偏紧推升豆价，公司大豆蛋白产品售价联动上涨，营收弹性大。
京
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油脂油料加工及贸易为核心主业，收入占比90.7%、利润占比71.4%。主营大豆、豆油、豆粕的加工与贸易，控股子公司公告明确开展大豆、豆油、豆粕期货套期保值(2026年保证金上限9.25亿元)。USDA报告美豆库存低于预期14%，公司将受益于大豆加工产品(豆油、豆粕)价格上涨传导。
晨
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棉籽类业务收入占比44.9%，是豆粕的重要替代蛋白。公告明确"棉粕/棉蛋白价格根据豆油豆粕期货行情价格浮动"，豆粕涨价时棉粕替代需求提升、价格联动上涨。USDA报告利多豆价→豆粕涨价→棉粕替代需求与价格双受益。
华
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合成生物法生产氨基酸产品(收入占比71.9%)，用于低蛋白日粮替代豆粕。公告明确"豆粕减量替代推广，氨基酸需求进一步增长"(2025年年报)。USDA报告推升豆粕价格后，饲料企业将加速豆粕减量替代，氨基酸添加需求扩大，公司直接受益。
索
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全球领先的大豆蛋白生产商，主营大豆分离蛋白(收入28.5%)、组织蛋白(15.8%)、大豆蛋白(18.7%)等全系列产品。公告指出"植物基食品潮流推动大豆蛋白在肉制品替代品等领域应用扩展"。豆粕价格上涨将提升大豆蛋白作为替代蛋白的需求，公司产品售价联动受益。
美
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饲料添加剂及酶解蛋白饲料原料供应商。公告明确引用《饲用豆粕减量替代三年行动方案》，指出"我国饲料蛋白资源严重短缺，大豆80%以上依赖进口"，投资建设年产10万吨玉米蛋白精加工项目。豆粕涨价将加速饲料企业寻求替代蛋白方案，公司酶解蛋白产品需求有望提升。
新
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国内饲料龙头，饲料收入占比71.1%。公告明确"玉米、豆粕等主要饲料原料价格持续上涨"对成本影响显著，豆粕是饲料核心蛋白原料。USDA报告美豆供应偏紧将推升豆粕采购成本，作为年营收超千亿的饲料巨头，豆粕成本每上涨1%对利润影响显著。公司通过套保部分对冲风险但整体承压。
海
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饲料收入占比81.9%，禽畜水产料全覆盖，豆粕为核心蛋白原料。USDA报告美豆库存低于预期14%将推升豆粕价格，作为年饲料销量超2000万吨的行业龙头，豆粕成本波动敏感度高。公司虽有一定成本传导能力，但短期采购成本上升将压缩饲料毛利。
道
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菜籽油为主、大豆油为辅的食用油企业，粕类(大豆压榨副产品)收入占比21.7%。公告显示对CBOT美黄豆、豆粕等期货进行套期保值。USDA报告利多豆价，公司大豆油和豆粕产品售价可联动上涨，部分对冲原料成本升幅，但散装油业务亏损(-6.2%利润)在豆价上涨下压力加大。
唐
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饲料收入占比60%，生猪养殖34.3%。公告明确对大豆、豆粕、玉米等原料进行期货套保。USDA报告利多豆粕价格，公司饲料业务豆粕成本上升将压缩毛利，养殖板块亦受饲料成本传导影响。虽然套保可部分对冲，但整体成本端承压。
牧
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国内最大生猪养殖企业(年生猪出栏超7000万头)，饲料成本占养殖成本60%以上，豆粕是核心蛋白原料。USDA报告推升豆粕价格将直接推高饲料采购成本。作为自繁自养一体化龙头，成本管控能力强，但豆粕涨价压力对数千亿营收规模的养殖成本冲击绝对值可观。