中东冲突产生连锁效应：全球电车需求连续第二个月上涨
【中东冲突产生连锁效应：全球电车需求连续第二个月上涨】本周三，咨询公司Benchmark Mineral Intelligence（以下简称“BMI”）发布的数据显示，4月份全球电动汽车的需求连续第二个月增长，原因是高昂的汽油价格促使消费者不再选择内燃机汽车——而这正是中东冲突爆发后，油价上涨产生的连锁效应。该公司称，4月份全球新注册的纯电动汽车和插电式混合动力汽车数量较上年同期增长了6%，达到160万辆，不过这一数字较3月份创下的月度纪录低了9%。
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全球新能源汽车销量冠军，2025年销售460万辆蝉联全球第一；海外销量突破100万辆、同比增长145%，出口居中国新能源车榜首（比亚迪公告）。新闻中全球EV需求+6%YoY直接利好其海外市场，高油价强化替代效应。近5日主力资金净流出29.1亿元，市场尚未充分定价该催化。
宁
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全球动力电池龙头，2025年动力电池销量541GWh同比+41.85%，全球市占率39.2%连续9年第一（2025年年报）；海外动力电池市占率突破30%。全球EV需求每增长1%即直接拉动电池出货，新闻中160万辆月注册量直接对应电池需求增量。近5日主力资金净流出22.6亿元，催化尚未price in。
长
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2025年海外收入占比41.1%，是中国汽车出口核心企业（2025年报）。新能源汽车产品覆盖纯电和插混，全球EV需求上行叠加高油价切换效应，直接利好其海外销量。2025年报指出中国汽车出口超700万辆、新能源出口翻倍，长城作为重要参与者充分受益。近5日资金面中性，市场未抢跑。
长
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2025年海外销量63.73万辆同比+18.85%，新能源销量111万辆同比+51.1%（增发说明书）。泰国罗勇工厂2025年5月投产辐射全球右舵市场，欧洲发布会进军欧洲，全球化布局清晰。全球EV需求增长直接拉动其出口与海外工厂产能消化。近5日主力净流出7.3亿元，预期差空间显著。
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全球汽车安全与电子龙头，2025年海外收入占比高达72%（2025年报），覆盖亚洲、欧洲、北美50+生产基地。主营汽车安全系统（62.9%）和汽车电子（26.7%），直接受益于全球EV产量提升带来的零部件需求增长。全球化布局使其充分受益于全球而非仅中国EV需求复苏。近5日主力净流出0.78亿元。
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2025年出口及海外市场销售107.1万辆，是中国汽车出海的中坚力量（2025年报）；新能源车销售164.3万辆同比+33.1%。海外营收占比23.2%，全球化布局深厚。全球EV需求增长直接拉动其出口规模，中东冲突推高油价加速消费者转向电动车，上汽新能源产品线齐全受益明确。
亿
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全球锂电池重要供应商，动力电池收入占42.1%、储能电池占39.8%，海外收入占比23.6%（2025年报）。动力电池装机量全国第五、全球第九，商用车电池份额全国第二。全球EV需求+6%直接拉动其动力电池出货，且储能业务同步受益于电动车基础设施配套需求。
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全球EV热管理龙头，车用电子膨胀阀等产品全球市占率第一，汽车零部件收入占比40.1%，海外收入占比43%（2025年报）。为全球主流车企和电池厂供应热管理集成组件，EV产量提升直接带动订单增长。高油价下EV替代加速，公司作为核心Tier1供应商弹性充足。
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全球电解液龙头，锂离子电池材料收入占比90.4%（2025年报）。电解液是动力电池关键材料，全球EV需求+6%对应电池产量提升，直接拉动电解液出货。公司一体化布局六氟磷酸锂等核心原料，成本优势显著，是宁德时代等头部电池厂核心供应商。
国
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动力电池系统产品收入占75.6%，海外及港澳台收入占比22.6%（2025年报）。在全球布局八大研发中心和十四大电池生产基地（含德国、印度、越南、泰国、美国）。全球EV需求上升直接利好其动力电池出货，海外产能布局使其能承接全球订单增长。
赣
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全球最大的金属锂生产商、国内最大氢氧化锂生产商，锂系列产品收入占55.8%（2025年报）。全球EV需求+6%直接拉动上游锂资源需求，公司锂资源储备覆盖澳大利亚、阿根廷、墨西哥等全球多地，充分受益于EV产业链量价弹性。
特
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中国充电桩龙头，电动汽车充电设备及系统收入占21.5%、充电网运营占10.0%（2025年报），充电相关利润贡献合计39.1%。全球EV保有量增长直接拉动充电基础设施需求，公司充电终端规模位居行业前列，海外收入占比8.6%且有提升趋势。
恩
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全球锂电池隔膜龙头，膜类产品收入占比89.5%，海外收入占比16.7%（2025年报）。在美国建设7亿平方米涂布隔膜产线，全球化布局推进。电池隔膜是动力电池核心材料，全球EV需求增长直接传导至隔膜出货量提升。2025年报显示海外利润占比达31.3%。
湖
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国内磷酸铁锂正极材料龙头，2020年市占率25%排名第一；磷酸铁锂收入占比97.9%（2025年报）。LFP是当前主流动力电池正极材料，全球EV需求增长直接拉动正极材料采购。公司是宁德时代、比亚迪等头部电池厂核心供应商，需求传导路径最短。
拓
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特斯拉及全球主流车企核心供应商，底盘系统（29.5%）、内饰功能件（32.7%）、汽车电子（9.4%）等全面覆盖EV零部件，海外收入占比21%（2025年报）。全球EV产量提升直接带动其轻量化底盘、热管理等产品出货，充分受益于全球电动化供应链重构。
欣
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全球锂离子电池领军企业，电动汽车电池收入占29.9%，海外收入占比38.6%（2025年报）。动力电池装机量已进入全球前十，储能系统全球出货量前五。全球EV需求+6%直接拉动其动力电池出货，海外高占比使其全球化弹性更大。