机构：一季度国内消费级XR市场销量同比增长63%
【机构：一季度国内消费级XR市场销量同比增长63%】CINNO•XResearch统计分析数据显示，2026年第一季度国内消费级XR市场形成AR延续增长、VR结构性调整的双轨发展格局，整体销量19.0万台，同比增幅63%。其中AR市场同比增长111%，VR市场持续下行。CINNO•XResearch分析，2026年下半年伴随光波导技术普及、Micro LED量产突破及AI大模型深度融合，AR行业将迎来多技术融合与应用场景拓展，加速向大众消费市场渗透，带动行业迈入全场景智能交互新阶段。
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水
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AR光波导核心光学供应商，2025半年报明确披露提供衍射光波导片、反射光波导片等AR眼镜显示元件，具备4-12寸晶圆加工能力。消费电子收入占比85%，已进入国内外主流AR眼镜品牌供应链。Q1国内AR销量同比+111%直接拉动其AR光学业务出货量。近5日主力资金净流入11.4亿元，资金面强势。
蓝
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AR光波导核心光学元件供应商，2025年报明确提到"消费级AR产品对轻薄性要求推动Micro LED、光波导迭代创新"，"光波导方案AR眼镜已成为主流光学显示方案"。主营光学棱镜收入占比60.4%、玻璃非球面透镜27%，均用于AR眼镜光路系统。概念板块包含"增强现实（AR）"。
博
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XR光学模块组装测试设备龙头，2025年报明确披露自研AR光机图像分析算法、AA算法，提供"雷鸟AR光机组装+阴影"等设备；公告称"公司作为AI智能眼镜上游供应链企业，射频、声学、光学等测试设备持续受益"，并预测2026年全球AI眼镜出货量突破2,267万台。近5日主力净流入3.09亿。
道
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子公司投资首镜科技，公告明确将增资款用于"年产25000套AR眼镜光学模组生产线"项目。首镜科技专注AR智能终端核心技术与应用，可定制化提供AR智能终端整机、显示模组、空间定位模组等整体解决方案，受益于消费级AR市场翻倍增长。
豪
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2025年报明确披露其LCOS技术可为AR智能眼镜提供整体集成单芯片显示解决方案，具有高解析度、低功耗、低成本优势；CMOS图像传感器及显示解决方案用于智能眼镜及端侧AI市场。作为全球CIS龙头（收入占比73.6%），AR眼镜放量直接拉动其显示与传感芯片出货。
博
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直接投资雷鸟创新（国内头部消费级AR品牌），已在100余家眼镜门店销售雷鸟Air 2/Air 2s/Air 3系列AR眼镜，已产生销售收入。公告同时提及与XREAL、星纪魅族等AR眼镜品牌合作。消费级AR销量翻倍将直接拉动其AR眼镜零售收入。近5日主力净流入5,382万元。
茂
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公告明确提供AR/VR光学测试模组及检测设备、精密光学系统。2025年报引用CINNO数据称"国内消费级AR终端销量同比增71%，预计2030年突破500万台"，直接受益于AR旺盛需求带动的检测设备需求。精密光学元件收入43.8%，光学系统31.5%，覆盖AR/VR全链条。
歌
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全球XR整机代工龙头，智能硬件（含VR/AR）收入占比55.7%，与Meta、索尼、Pico等头部品牌深度合作。Q1消费级XR销量同比+63%、AR+111%直接拉动其代工出货量。但VR市场结构性下行对其VR代工业务形成拖累。近5日主力净流入2.44亿元，市场认可AR增长逻辑。
聚
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2025年报明确提到"Micro LED应用元年"，Mini/Micro LED直显产品可用于AR/VR、可穿戴设备；公告称"Micro LED在AR眼镜等核心场景实现从0到1的突破"。公司主营GaN基LED芯片及外延片，Micro LED量产突破直接利好其高端芯片出货。
环
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2025年报明确提及智能眼镜SiP模组及XR(VR/AR/MR)WiFi模组、系统整合主板模块。公告称"AI端侧部署推动智能眼镜从概念性向全天候智能交互终端跃迁，智能穿戴SiP模组涵盖智能眼镜"。消费电子类产品收入占比36%，AR放量直接拉动其SiP模组订单。
美
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主营AR/MR光学零部件精密加工解决方案，概念板块包含增强现实（AR）。公告提到Micro LED商业化加速，VR/AR眼镜市场快速增长是主要驱动力，公司具备从光学材料到精密模组生产能力。半导体声光学收入占比28.2%，精密光学零部件20.8%。
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2025年报明确披露VR/AR前瞻布局：提供VR非球面透镜、VR/AR镜头组、LCOS光波导模组、BIRD BATH双目光机模组、LED光波导模组和PANCAKE光机方案等多技术路线。但VR市场下行对其相关业务有压制，AR光学模组收入占比较小。
德
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2025年报明确智能终端封装材料已广泛应用于AR/VR光学模组等核心器件及整机封装，覆盖结构粘接、精密涂覆封装等。智能终端封装材料收入占比24.8%（利润占比42.6%），是公司第二大利润来源。AR出货增长直接拉动其AR/VR光学模组材料需求。
深
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Micro LED产线能力稳步提升，实现超百万颗Micro LED芯片的同时转移，公告提及AR/VR是Micro LED重要应用市场。但公司主营仍以液晶显示屏为主（收入占比98.9%），Micro LED及XR相关业务尚处商业化早期阶段。