13F报告显示，桥水新进台积电等，清仓Salesforce、Workday、ServiceNOW等，增持亚马逊、美光、博通、迈威尔科技，减持Adobe等，重仓亚马逊、英伟达、谷歌A等。。
13F报告显示，桥水新进台积电等，清仓Salesforce、Workday、ServiceNOW等，增持亚马逊、美光、博通、迈威尔科技，减持Adobe等，重仓亚马逊、英伟达、谷歌A等。。
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9 只 · 按关联度排序
工
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2025年报明确披露'深化与英伟达合作，共同探索人形机器人在高端制造场景中的应用'，同时与全球多家头部客户深度协同AI服务器及液冷技术。云计算收入占营收66.8%，是英伟达AI服务器核心制造商。桥水重仓英伟达，直接利好其核心供应链伙伴。近5日主力资金净额-0.29亿元，资金面中性。
中
85%
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公司是英伟达概念板块核心标的，高端光模块全球龙头，98%收入来自高端光通讯收发模块，直接服务于英伟达GPU集群所需的高速光互联。桥水重仓英伟达利好算力基建全链条，光模块作为AI网络瓶颈环节最直接受益。近5日主力资金净流入34.69亿元，资金面强势。
神
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2025年报明确披露'公司产品销售给国际知名刻蚀机设备厂商，最终销售给三星和台积电等国际知名集成电路制造厂商'，并直接引用台积电2026年营收增长近30%、资本支出提升至520-560亿美元。桥水新进台积电，神工股份作为台积电间接材料供应商受益。
云
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2025年ESG报告明确披露子公司南洋万邦'携手亚马逊云科技成功举办AI Ready：智能体创新与实践研讨会'，与亚马逊AWS有直接合作关系。公司云计算大数据收入占营收45.4%，拥有自主建设的高等级大规模数据中心平台。桥水重仓+增持亚马逊，其云计算资本开支扩张利好AWS生态伙伴。
通
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2026年定增说明书明确将英伟达、博通列为全球主要IC设计企业，公司作为封测龙头（全球第四、国内第二）为上述客户提供封装测试服务。桥水重仓英伟达、增持博通，直接利好其封测合作伙伴。公司集成电路封装测试收入占比97.6%，海外收入占66.6%。
佰
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2025年报明确披露美光是全球NAND/DRAM晶圆原厂之一，公司从美光等存储原厂采购晶圆及芯片。公告指出'全球存储晶圆产能集中于三星、SK海力士、美光等'，DRAM市场美光占25.7%。桥水增持美光提振存储产业景气预期，佰维存储作为存储解决方案商直接受益。近5日主力净流出10.37亿元，短期资金有分歧。
江
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国内存储品牌龙头，2025年业绩预告归母净利润12.5-15.5亿元，同比大增150%-210%。公司嵌入式存储、固态硬盘等产品与美光同处存储赛道，美光被桥水增持是存储行业景气上行的信号，江波龙作为A股存储品牌稀缺标的直接受益行业Beta。
协
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2025年报明确披露'美国六大超大规模云服务商微软、亚马逊、谷歌等在2025年资本支出接近4000亿美元，预计2026年达5000亿美元'，其中亚马逊2025年资本支出约1250亿美元。公司AI服务器和数据存储设备业务直接受益于云厂商资本开支扩张。数据存储设备收入占36.7%，智能算力产品占22.6%。
兆
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国内存储芯片龙头，存储芯片收入占比71.3%（2025年报），NOR Flash全球市占率第二。桥水增持美光释放存储行业景气上行的积极信号，兆易创新作为A股存储器核心标的将与行业周期共振受益，叠加MCU和传感器业务协同增长。