锐捷网络作为国产算力超节点核心供应商，数据中心交换机市占率领先，深度受益AI智算网络建设
锐捷网络是国内交换机市场核心供应商，200G以上数据中心交换机市占率达39%，连续15个季度第一。公司已深度打入字节跳动、阿里巴巴、腾讯等云厂商硬件生态与供应链。在AI智算网络趋势下，超节点间Scale-out Switch与超节点内Scale-up Switch共同推动网络设备价值量占比提升（交换机/GPU配额升至15%以上）。公司在字节阿里等云厂商Scale-up/超节点带来的交换机价值增量中占据领先份额，JDM模式形成护城河，LPO/NPO等推动交换集成厂商整合光引擎、液冷等增量价值，看好公司26年数据中心交换机收入翻倍。
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锐
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今天来聊聊锐捷网络这家公司。说白了，这就是国内做数据中心交换机的一把好手，特别是在200G以上的高端交换机市场，它占了39%的份额，连续15个季度都是第一，相当稳。
这公司跟几家大云厂商关系都很铁，字节跳动、阿里巴巴、腾讯都是它的核心客户。现在AI智算火啊，各大厂都在建超算中心，这里有个趋势值得注意：以前网络设备在整体算力投入里占比大概几个点，现在随着超节点建设铺开，交换机在GPU投入里的配额能上升到15%以上，这空间就打开了。
锐捷怎么把握这个机会？一方面它做超节点间的Scale-out Switch，另一方面做超节点内部的Scale-up Switch，两头都沾。
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