Anthropic正在洽谈使用微软的AI芯片

子公司南洋万邦连续8年（2018-2025）保持微软Azure Expert MSP认证资质，是国内首家连续8年获得该认证的本土云管理服务商。公司围绕微软、华为等厂商开展云资源转售、MSP云服务（建云、上云、迁移、代管、运维）等业务。微软AI芯片获Anthropic采用将直接拉动Azure云需求，利好其云服务业务增长。近5日主力资金净流入1.14亿元。

中国AI芯片龙头，云端智能芯片及加速卡占收入99.7%，入选全球TOP10 AI芯片公司。Anthropic选择微软定制AI芯片而非通用GPU，验证了定制AI芯片的商业路径，强化国产AI芯片替代逻辑。公司提供云边端一体、训练推理融合的系列化智能芯片产品。近5日主力资金净流入3.34亿元。

国产高端处理器龙头，CPU+DCU双芯战略覆盖AI计算场景，处理器收入占比99.9%。公司推出HSL总线互联协议共建AI软件栈，是AI服务器核心算力底座。微软AI芯片获大客户验证的新闻强化了国产AI芯片产业趋势，海光DCU作为国内AI协处理器代表有望受益于国产算力替代进程。

全球领先的AI服务器ODM，云计算业务收入占比66.8%。公司为全球头部云服务商（含微软）提供AI服务器设计制造服务。微软部署更多自研AI芯片服务器以满足Anthropic算力需求，工业富联作为核心服务器供应链直接受益于微软数据中心扩容及AI服务器出货量增长。

中国最大AI服务器供应商，服务器产品收入占比93.8%。AI算力需求持续爆发驱动服务器市场增长，微软自研AI芯片获得Anthropic采用验证了AI芯片大规模部署趋势，带动整体AI服务器需求提升。浪潮信息作为国内AI服务器龙头，受益于AI基础设施投资加速大趋势。

全球AI数据中心光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%，海外收入占比90.6%。微软AI服务器集群部署需要大量高速光模块实现服务器互联，Anthropic租用微软AI芯片将进一步推动微软数据中心扩容，间接拉动光模块需求。公司是英伟达AI集群和微软等云厂商的核心供应商。

AI服务器高端PCB龙头，企业通讯市场板收入占比77.4%，产品涵盖AI服务器、交换机等，海外收入占比82%。AI服务器PCB层数高、材料特殊、价值量显著高于普通服务器。微软AI芯片服务器规模化部署将带动高层数高速PCB需求增长，公司作为全球AI服务器PCB核心供应商深度受益。