机器人、物理AI概念再度拉升 达实智能6天5板
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【机器人、物理AI概念再度拉升 达实智能6天5板】机器人、物理AI概念盘中再度拉升，达实智能6天5板，索辰科技、格灵深瞳、德马科技涨超10%，容知日新、奥比中光、中望软件、能科科技、凡拓数创冲高。消息面上，2026年5月22日，国家发改委在新闻发布会上宣布，将加快具身智能训练基础设施建设。此举旨在支撑高质量具身数据采集及“大小脑”模型训练，提升机器人在工厂、商场、家庭等多场景的通用能力。
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达
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本轮机器人行情核心龙头，6天5板领涨。公司以物联网+AI技术为核心，主营智慧空间整体解决方案（收入占比78%），深度融合AI与建筑/交通/医疗场景。发改委加快具身智能训练基础设施建设的政策直接利好公司AIoT平台在各场景落地。近4日主力净流出3.24亿（前期获利盘兑现），政策催化下趋势未完。
索
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国内CAE仿真龙头，以物理AI为核心战略。2026年3月公告将募投项目变更为「物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目」（投资2.8亿元），聚焦物理AI训练、高保真仿真。其物理AI平台被定位为「工业装备的重要基础设施」，与发改委政策高度契合，是物理AI训练基础设施最纯正标的。
凡
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2026年1月以自有资金3000万元增资广东省具身智能科技有限公司，持股10%。该公司由省属国企广晟集团牵头成立，运营「广东省具身智能训练场」——省级产业基础设施平台，旨在构建统一管理、资源共享的具身智能训练新范式。凡拓数创直接持有该省级训练基础设施平台股权，是政策最直接受益方之一。
奥
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国内3D视觉感知龙头，被称为机器人眼睛，主营3D视觉传感器+AI视觉方案。2025年报显示AIoT业务收入占比54.4%（毛利率70.6%），已为全球超3000家客户提供机器人视觉方案。具身智能训练基础设施的核心能力之一即3D环境感知数据采集，公司产品直接服务于具身智能训练场景。
绿
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国产谐波减速器绝对龙头，国家制造业单项冠军。2025年报显示机器人行业收入占比高达74%，产品已打破国际垄断、实现进口替代。谐波减速器是人形机器人核心关节零部件，每台人形机器人需14-20个谐波减速器。发改委政策将直接拉动人形机器人量产需求，公司作为上游核心零部件龙头最先受益。
格
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AI视觉+多模态大模型+机器人技术融合企业。2025年报显示人工智能产品收入占比61.4%，服务城市管理、智慧金融等领域。公司基于国产化芯片布局3D视觉、机器人感知控制技术，具身智能训练基础设施所需的多模态数据采集与感知能力与公司核心技术直接相关。
能
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以数字孪生和AI技术为核心服务工业数字化。2025年报显示AI产品与服务收入占比30.2%（同比大幅提升），云计算产品及服务占26.4%。公司乐仓+AI等产品服务于制造业数字化转型，数字孪生技术是具身智能训练仿真环境的基础支撑，政策直接利好公司AI+数字孪生业务拓展。
埃
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A股稀缺的人形机器人整机标的。2026年2月重组预案明确披露产品线包含人形机器人，同时积极投入具身智能前沿探索并启动机器人超级工厂项目。2025年报显示公司积极投入具身智能领域研发。国资委背景（芜湖国资），机器人整机收入占68.5%，政策直接利好人形机器人的训练与商业化落地。
均
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国内智能制造装备头部企业。2026年1月公告拟募资6.23亿元建设智能机器人研发及产业化项目，明确包括研发中心、测试车间、数据中心等研发基础设施搭建，加速具身智能机器人技术成果转化。已设立均普人形机器人研究院，与智元机器人、银河通用等头部企业战略合作，是具身智能训练基础设施的直接建设者。
德
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智能物流装备全产业链企业，主营智能物流输送分拣系统及机器人。2025年报显示公司布局工业机器人制造与服务消费机器人，智能物流+机器人双轮驱动。具身智能训练中工厂/商场场景的物流环节是重要训练场景，公司产品可直接服务于相关训练环境的搭建。
容
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工业设备状态监测与故障诊断龙头，已完成传感器核心元器件、无线传感器、工业大数据及AI算法的完整技术布局。旗下灵芝SuperCare设备智能运维平台连接超18万台关键设备。公司传感器+AI技术可直接为具身智能训练提供关键数据采集与感知能力支撑。
中
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A股首家研发设计类工业软件上市企业，提供自主CAD/CAM/CAE一体化解决方案。CAE仿真软件是物理AI和具身智能训练的数字基础，用于构建机器人运动学/动力学仿真环境。政策加快具身智能训练基础设施建设将带动CAE工具需求提升，公司作为国产工业软件龙头受益。
机
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中国科学院旗下工业机器人龙头（新松机器人），拥有自主知识产权的工业机器人、移动机器人、特种机器人三大产品线。2025年报显示工业机器人收入占比26.6%，半导体装备占12.7%。作为国内机器人行业旗舰企业，其产品广泛应用于智能制造各场景，直接受益于发改委推动的具身智能训练基础设施建设。
科
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全球家用服务机器人龙头。2025年报明确积极投入下一代具身服务机器人的研发和定义，服务机器人收入占比56.1%。政策推动具身智能训练从工厂向家庭等多场景延伸，公司在家用机器人场景的数据积累和商业化能力使其在家庭具身智能应用中占据先发优势。
柯
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全球大型钢制传感器制造商，国家级单项冠军。主营力学传感器（收入占比39.8%）和工业物联网（37.8%），产品包括力矩传感器等机器人核心感知部件。具身智能机器人的力控/触觉感知依赖高精度力矩传感器，公司传感器产品是机器人训练和运行的关键基础元件。
凯
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焊接机器人领域科创板上市企业，工业机器人收入占比66.1%。2026年4月公告控股子公司获得多维力MEMS传感器和柔性触觉传感器发明专利。焊接机器人是工业场景最广泛的机器人应用之一，政策推动工厂场景具身智能训练将直接带动公司机器人产品需求及传感器技术应用。