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新奥股份成功发行41.1亿元舟山管道资产支持专项计划

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【新奥股份成功发行41.1亿元舟山管道资产支持专项计划】据新奥股份消息,近日,新奥股份成功发行中信证券—新奥舟山天然气管道资产支持专项计划(可持续挂钩),此次发行总规模达41.1亿元,期限18年(每3年设有开放退出安排)。此次发行不仅是上交所首单天然气管道资产类REITs产品,更是以2.05%的优先级票面利率,创下全市场总规模40亿元以上类REITs产品的最低发行利率。

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本次事件直接主体。成功发行41.1亿元舟山管道资产支持专项计划(类REITs),为上交所需首单天然气管道类REITs产品,以2.05%创全市场总规模40亿元以上类REITs最低发行利率,期限18年,低成本盘活舟山LNG管道资产。
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作为该专项计划的管理人(产品名"中信证券—新奥舟山天然气管道资产支持专项计划"),主导发行41.1亿类REITs,获取承销及管理费收入。近5日主力资金净流入3.70亿元,市场认可度较高。
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国内首家省属上市专业化管道运营企业,主营天然气长输管道及城市燃气(长输管道收入占66.9%、利润占84.4%)。新奥管道类REITs的成功先例为其盘活陕西管网资产提供了直接可复制的类REITs融资范本。
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安徽省政府批准的省级天然气管道运营商,长输管线业务收入占比90.8%、利润占比58.4%,与新奥舟山管道底层资产高度可比。管道类REITs先例为省级管网公司开辟了资产证券化新渠道。
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深圳最大管道燃气供应商,管道燃气收入占比52.6%、利润占比40.9%,运营深圳地区大规模燃气管网。新奥天然气管道类REITs创纪录发行,为拥有管网资产的一线城市燃气企业提供了资产盘活新路径。
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贵州省供气规模最大的燃气企业,运营4条天然气支线管道和城市燃气管网,天然气销售及安装收入占比98%。管道类REITs先例为西部区域性燃气企业开辟了存量管网资产变现的融资通道。
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拥有新疆城市燃气管网及亚美能源煤层气管输基础设施(煤层气开采及销售占收入77.8%)。新奥管道类REITs的成功发行,为同时拥有上游气源和管道资产的公司提供了管输资产证券化参照。
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佛山地区管道燃气特许经营商,城市燃气业务利润占比91.7%。新奥舟山管道类REITs以2.05%创纪录利率成功发行,为拥有大量管网资产的大湾区城市燃气企业提供了融资创新示范。
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全国最大的天然气管道网络拥有者(天然气销售业务收入占比21.4%),旗下西气东输等主干管网资产体量巨大。管道类REITs首创先例为央企探索管道资产证券化提供了重要政策与市场参照。
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国内领先的石油天然气输送用管道制造商(能源输送类管道收入占比37.7%),年产管道160万吨。管道类REITs成功发行提升管道资产价值认知,有望带动天然气管道建设投资需求,利好上游管道供应商。