特朗普称美伊协议基本谈成 内容包括开放霍尔木兹海峡
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【特朗普称美伊协议基本谈成 内容包括开放霍尔木兹海峡】财联社5月24日电，美东时间23日下午，美国总统特朗普在社交媒体发文，称美国与伊朗已经基本谈成一份协议。特朗普表示，他刚刚与沙特、阿联酋、卡塔尔、土耳其、埃及、约旦、巴林领导人及巴基斯坦陆军参谋长通话，讨论伊朗问题，以及与一份“和平谅解备忘录”相关的事项。特朗普称，美国与伊朗的一份协议已基本谈成，有待美伊双方及相关伊斯兰国家最终敲定。此外，他还与以色列总理内塔尼亚胡进行了通话。协议的最后环节与细节目前正在商讨中，将于近期公布。特朗普还说，除协议中的诸多其他内容外，霍尔木兹海峡也将随之开放。 (央视新闻)
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全球最大油轮船队运营商，外贸原油运输收入占47.2%（2025年报），中东—亚洲航线为核心航线。霍尔木兹海峡开放将大幅缩短油轮运距、降低全球吨海里需求，直接冲击运费。5日主力资金净流入3857万（截至5月22日），市场尚未充分定价该利空。
招
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成品油运输收入占52.4%、原油占34.6%，外贸收入占比58.6%（2025年报），中东航线为公司成品油主力航线。海峡开放导致中东—亚洲运距缩短、油轮运费承压，直接冲击公司核心盈利。5日主力资金净流入3.23亿，市场尚未反映利空。
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纯上游油气公司，油气销售收入占84.3%、贡献97.3%利润（2025年报），是中国最大海上原油及天然气生产商。伊朗作为OPEC主要产油国回归将增加全球供给、压制油价，公司业绩对油价弹性极大。5日主力净流入1.03亿，市场尚未定价该利空。
招
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油轮运输收入占36.5%、贡献55%利润（2025年报），拥有全球领先VLCC船队。2026年3月公告新建10艘VLCC（公告编号：601872_20260331_AXW2），扩张油运运力。海峡开放将压缩油轮运费率，直接冲击主营利润。
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航油成本为航空公司最大可变成本，占营业成本约30%。伊朗石油回归推升全球原油供给、压制油价，将直接降低公司燃油成本。公司航空客运收入占90.3%（2025年报），5日主力净流入7402万，市场开始关注油价下行利好。
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航油成本占营业成本约30%，客运及客运相关服务收入占86%（2025年报）。美伊协议达成将增加全球原油供给、压低油价，直接降低航油支出。5日主力净流入9469万，市场尚未充分定价航空燃油成本改善预期。
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中国最大油气生产商，油气和新能源板块贡献40.7%利润（2025年报）。伊朗石油恢复出口将加剧全球原油供应过剩，导致油价承压；公司上游业务占比大，盈利与油价高度正相关。5日主力净流入1.14亿，市场尚未充分反映利空。
春
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国内低成本航空龙头，航空客运收入占97.6%（2025年报）。因票价敏感度高、燃油成本占比较三大航更高，油价下跌对低成本航空的利润弹性最大。5日主力资金中性，市场尚未充分定价该利好。
华
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公司2025年4月公告开展原油套期保值业务（公告编号：2025-017），明确表示航油成本占公司营业成本比例较大，航油价格与国际原油价格存在较高相关性。油价下跌将直接降低采购成本，利好公司盈利。
中
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中国近海最具规模的油田服务供应商，钻井+油田技术服务贡献95.5%利润（2025年报）。油价下跌将导致油企资本开支收缩，公司中东业务（占海外收入重要部分）尤其承压。服务区域含中东，海峡开放间接利空。
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中国最大炼化企业，炼油业务贡献58.3%利润（2025年报）。油价下跌可降低原油原料采购成本，对炼化端有利；但公司亦有勘探开发业务（贡献19%利润）受油价压制。整体偏利好，但逻辑复杂，弹性不如纯上游标的。