中东供应受扰后 印度原油进口版图开始转向拉美与非洲
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【中东供应受扰后 印度原油进口版图开始转向拉美与非洲】根据能源情报提供商Kpler的初步数据，今年4月和5月，印度炼油商增加了来自委内瑞拉、巴西、安哥拉和尼日利亚的原油进口，以弥补中东供应缺口，同时继续采购俄罗斯原油。Kpler初步数据显示，5月印度预计将接收约190万桶/日俄罗斯原油，以及约4.1万桶/日伊拉克原油。
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全球最大VLCC油轮船队运营商，油轮船队运力世界第一。2025年报显示外贸原油运输占收入47.2%、利润37.1%，国外收入占75.4%。印度将中东原油进口转向拉美/非洲使油轮运距成倍拉长，VLCC吨海里需求将显著上升，直接提振公司核心业务。近5日主力资金净流入1.19亿元（主力净流入信号）。
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拥有世界领先的VLCC船队，油轮运输收入占36.5%、利润占55%（2025年报）。2026年3月刚公告新建10艘VLCC（合同金额80-90亿元），彰显对油轮后市强烈看好。印度原油进口距离拉长直接推升VLCC运价，对公司油轮主业构成核心利好。近5日主力资金净流入2.28亿元，市场认可度最高。
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2025年报明确披露在尼日利亚、巴西等地从事原油及天然气勘探开发生产，ESG报告提及巴西Buzios7项目于2025年投产。印度加大从拉美/非洲原油进口，直接利好公司海外产区销量与售价。油气销售收入占比84.3%、利润97.3%，对油价和海外产量高度敏感。近5日主力资金净流出1.83亿，但属大盘股正常波动。
招
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主营海上原油（收入占34.6%、利润43.5%）及成品油运输（收入52.4%），国外收入占58.6%。印度原油进口版图重构使全球油轮运距整体拉长，MR型成品油轮及中小型原油轮需求均受提振，公司运输主业全面受益。
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2025年10月公告新建6艘VLCC（总金额50.87亿元），通过光租方式出租予中远海能运营。VLCC运价上涨将直接提升其航运租赁业务的租金收入和船舶资产价值。航运租赁业务贡献利润28.3%，船舶租赁业务对VLCC运价高度敏感。
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亚洲功能最全的海上油田服务公司，钻井服务和油田技术服务收入占比84.3%。全球原油供需格局因中东供应受扰而趋紧，油价获得支撑将带动上游资本开支扩张，间接提升油服作业量。国外收入占22.9%，海外业务亦受益于全球油服景气度回升。
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亚太最大海洋油气工程总包商，国外收入占38.9%。全球原油贸易流向变化及油价支撑有利于上游油气公司资本开支，带动海洋工程建造与安装需求。但属远端传导链路，与印度进口版图变更无直接业务合同关联。
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已转型为油气资源型企业，原油勘探开发收入占56.2%、利润占84.3%。全球原油贸易格局变动对油价形成支撑，有利于公司海外油田资产（国外收入占53%）的产量销售。但公司与印度进口版图变化无直接业务关联，属远端传导受益。