卢伟冰：AI是手机行业最大的增量机会 今年七八月将发布新一代OS
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手机产业链
【卢伟冰：AI是手机行业最大的增量机会 今年七八月将发布新一代OS】小米集团总裁、集团合伙人卢伟冰在小米财报电话会上表示，一方面小米会坚定推进高端化和全球化战略，另一方面坚定用AI重塑手机业务，“今年超级小爱与miclaw合体，会是一个关键节点。”卢伟冰强调，AI是手机行业最大的增量机会。他透露，今年七八月将发布新一代OS，带来不一样的交互体验。"整个产业在面临一场变革。"
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欧
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小米手机摄像头模组核心供应商。公司在2025年年报及发行股份购买资产报告书中明确披露客户包括小米集团，智能手机产品收入占比74.9%。AI手机升级驱动摄像头规格提升，公司作为国产中高端手机摄像头领先供应商将直接受益于小米AI化与高端化战略。近5日主力资金净流入2.45亿元，市场关注度显著提升。
华
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全球智能硬件ODM龙头，小米手机核心代工商。公司概念板块明确标注"小米概念股"、"手机产业链"，移动终端业务收入占比46.8%，服务于全球头部终端品牌厂商。卢伟冰强调小米高端化和全球化，AI手机换机潮将直接拉动华勤的手机ODM订单量。年报提到公司"和客户的合作粘性在持续提升"。
珠
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全球头部聚合物软包锂离子电池供应商，小米手机电池核心供应商，概念板块含"小米概念股"、"手机产业链"。消费类电池收入占比80.5%，AI手机对算力和续航要求大幅提升，驱动电池容量及价值量升级。公司在年报中明确提到AI将引领消费电子进入新一轮产品创新周期。近5日主力资金净流入4990万元。
汇
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小米手机指纹识别/触控芯片供应商，概念板块含"小米概念股"、"AI手机"、"手机产业链"。公司VoiceExperience等AI语音软件方案已在国际知名品牌机型商用，受益于超级小爱与miclaw合体所代表的AI语音交互升级趋势。AI手机对传感、触控、语音交互芯片需求提升，公司作为平台型IC设计公司直接受益。
深
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LTPS智能手机面板出货量连续六年全球第一，小米手机屏幕核心供应商，概念板块含"小米概念股"。AI手机驱动显示技术向高刷新率、低功耗升级，公司深耕中小尺寸显示领域。本次小米新OS发布将带来"不一样的交互体验"，对屏幕显示性能提出更高要求。近5日主力资金净流入2.43亿元，资金认可度极高。
恒
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低功耗无线SoC芯片龙头，小米智能音频/可穿戴设备芯片供应商，概念板块含"小米概念股"。卢伟冰强调"超级小爱与miclaw合体"推动AI语音交互，公司主攻智能音视频交互SoC芯片，AI大模型赋能语音助手将带动TWS耳机、智能手表等AIoT端侧芯片需求。年报明确AI大模型深化将推动语音交互升级。
格
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国内CMOS图像传感器龙头，小米手机摄像头芯片供应商，概念板块含"小米概念股"、"手机产业链"。手机CIS营收占比最高，高像素产品持续放量。AI手机对影像能力要求进一步提升，多摄方案和像素升级驱动单机价值量增长。公司0.7μm 5000万像素产品已获品牌客户订单。
全
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智能应用处理器SoC设计厂商，小米生态链/AIoT芯片供应商，概念板块含"小米概念股"。卢伟冰强调AI重塑手机业务并扩展AIoT生态，公司产品覆盖智能音箱、智能家居等小米生态链核心品类，端侧AI推理需求推动SoC芯片升级。年报指出AI大模型正加速向端侧迁移，为端侧算力芯片打开增量空间。
中
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无线音频SoC芯片供应商，产品已进入小米、realme真我、荣耀亲选等品牌。公司AI语音识别芯片产品线覆盖蓝牙耳机、智能音箱等，受益于超级小爱升级带来的端侧AI语音交互需求。卢伟冰提到的AI语音助手合体将推动智能音频设备向更高性能芯片升级，公司TWS蓝牙耳机芯片收入占比60%。
佰
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AI手机端侧存储龙头，概念板块含"AI手机"，嵌入式存储产品（LPDDR/UFS等）广泛应用于智能手机。AI手机需本地运行大模型，对存储带宽和容量要求大幅提升（Gartner预测2029年AI手机渗透率达66%）。公司年报明确AI技术向端侧渗透将带动存储需求提升，嵌入式存储收入占比60.9%。
趣
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小米生态链核心成员，2026年度与小米集团日常关联交易预计达2.4亿元，涵盖平台服务、推广服务等。小米人车家全生态战略中，智能家居是重要一环。本次新OS发布将提升跨设备互联体验，直接利好小米生态链企业。公司核心品牌"8H"在小米渠道销售占比高，直接受益于小米生态扩张。