特朗普：伊朗放弃高浓缩铀无法获得“制裁豁免”
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【特朗普：伊朗放弃高浓缩铀无法获得“制裁豁免”】据美国公共广播电视网5月27日报道，美国总统特朗普在接受采访时称，即使伊朗放弃高浓缩铀，也无法获得“制裁豁免”。
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国内最大海上原油及天然气生产商，油气销售占收入84.3%、利润97.3%，国际油价弹性最大的A股标的。特朗普明确伊朗不获制裁豁免将收紧全球原油供应，直接推升油价预期，公司作为纯上游开采龙头弹性最大。
中
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全球最大油轮船队，外贸原油运输收入占比47.2%、利润37.1%。伊朗制裁收紧将重塑全球石油贸易格局（减少伊朗油、拉长运距），推升VLCC运价。年报披露2025年VLCC代表航线TD3C平均TCE同比上升65%，制裁加剧将进一步提振运价。
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已成功转型为油气资源型公司（原油及其衍生品收入56.2%、利润84.3%），在伊拉克拥有MF区块油田开发权，直接受益于中东局势紧张导致的油价上行。中东业务是其核心资产，油价每上涨一档直接增厚利润。
招
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招商局旗下油轮专业平台，成品油运输收入52.4%、原油34.6%，外贸业务占比58.6%。制裁导致伊朗油退出市场将拉长全球油运航线、推升运价。近5日主力资金净流入2.77亿元，资金面验证市场对该逻辑的关注。
招
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拥有世界领先的VLCC超级油轮船队，油轮运输收入36.5%、利润贡献55%。制裁加剧将推动运力向合规市场转移、提升吨海里需求，VLCC运价弹性巨大。公司已交付全球首艘甲醇双燃料VLCC，龙头地位稳固。
中
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中国最大油气生产商，油气和新能源板块利润占比40.7%，国际油价上涨直接增厚上游利润。公司在中东设有PetroChina International Middle East子公司，制裁强化有助于支撑油价中枢，利好上游勘探开采业务。
赤
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快速成长的国际化黄金生产商，黄金收入89.7%、利润贡献100.1%（2025年报），在金价上行周期弹性极大。在老挝、加纳等海外布局6座金矿，地缘避险需求升温时黄金价格走高将直接映射至公司利润。
中
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中石油集团金融业务平台，旗下昆仑银行是中伊贸易结算的重要通道。伊朗制裁加强意味着中伊贸易绕开SWIFT需求上升，昆仑银行的人民币跨境结算角色凸显。公司概念板块包含跨境支付、数字人民币，是制裁逻辑下独特的金融传导标的。
宝
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煤基新材料龙头，以煤替代石油生产烯烃（聚乙烯/聚丙烯/EVA），年报明确以煤替代石油生产高端化工产品。伊朗制裁收紧推高油价，将显著提升煤制烯烃路线相对于油制路线的成本经济性，烯烃收入占比78.3%。
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金融科技公司，2025年报明确提及推进人民币国际化、建设自主可控的人民币跨境支付体系是重要发展方向，在央行数字货币(CBDC)和跨境支付系统领域有深度布局。伊朗制裁加强将加速人民币跨境结算体系建设需求。
中
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中石油旗下油气工程综合服务商，在中东有伊拉克巴士拉海水输送管道等重大总包项目，海外收入占比29.8%。制裁持续将支撑油价高位，驱动中东产油国加大资本开支，利好公司在伊拉克、阿联酋等地的工程订单获取。
通
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油田增产技术服务商（复合射孔业务93%），2025年报详细分析了中东局势导致油价剧烈波动的传导效应：油价长期高位运行有利于油公司加大资本开支，助力油服工作量提升。同时公司在阿尔及利亚等一带一路沿线有业务布局，受益油价景气周期。
国
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弹药/导弹固体发动机核心供应商，军品收入95.9%，产品涵盖主用弹药、特种弹药及导弹固体发动机。伊朗局势紧张加剧全球地缘博弈，年报指出全球地缘政治格局演变驱动军贸出口成为行业重要增长极，消耗性弹药需求保持刚性。