特朗普：对目前同伊朗谈判进程“不满意”
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【特朗普：对目前同伊朗谈判进程“不满意”】财联社5月28日电，美国总统特朗普27日在白宫举行的内阁会议上说，美国同伊朗尚未达成协议，美方对此“不满意”。特朗普称，伊朗方面非常希望达成协议，“目前他们还未做到”，“我们对此不满意，但我们会满意的”。他同时威胁道，“摆在我们面前的只有两条路：要么达成协议，要么我们就把活干完”，意指用军事手段实现目标。 (新华社)
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渤
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公司2026年3月10日公告明确写明"受近期美国和以色列与伊朗地区军事冲突影响，对原材料供应的可持续性造成严重影响"，PDH装置（60万吨/年）被迫延长停产检修。公司丙烯及副产品收入占比68%，丙烷原料高度依赖中东进口，美伊局势升级直接冲击原料供应端。近5日主力资金小幅净流入约1200万元，资金面中性。
中
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纯上游油气公司，油气销售占收入84.3%、利润97.3%。2025年报明确"原油价格主要参照国际市场油价，油价波动对销售收入和利润有显著影响"。美伊紧张若推升国际油价，中国海油作为中国最大海上原油生产商弹性最大（无炼化板块对冲），油价每涨10美元/桶净利润增厚约200亿元。
中
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全球最大油轮船东之一，VLCC运力规模世界第一。外贸原油运输收入占比47.2%。2025年报显示中东-中国航线TD3C全年平均TCE达5.75万美元/天同比+65%，年内高点破14万美元。美伊冲突若导致霍尔木兹海峡航行风险上升，将推高油运避险溢价和吨海里需求，直接提振运价。
中
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国内最大油气生产商，2025年报显示油气和新能源板块利润占比40.7%（收入8278亿元）。公司在中东拥有广泛的油气资产布局（中国石油国际事业中东公司等子公司），美伊紧张→油价上行→上游板块直接受益，同时中东资产安全也受地缘局势直接影响。
中
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已成功转型为油气资源型公司，原油及其衍生品收入占比56.2%、利润占比84.3%。在伊拉克拥有油田资产（2025年报披露伊拉克项目成本回收款是重要还款来源），且海外收入占比53%。中东局势升温→油价上涨增厚原油销售利润，同时中东项目运营面临不确定性。
招
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油轮运输利润占比55%（2025年报），拥有世界领先的VLCC船队。2026年3月公告新建10艘VLCC油轮（总投资约50.9亿元），加码中东航线运力布局。中东局势紧张→长航线运距拉长+避险溢价→油轮运费上行，公司作为VLCC龙头直接受益于运价弹性。
国
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导弹(火箭)固体发动机动力系统及弹药装备核心供应商，军品收入占比95.9%。2025年报指出"地缘政治格局演变驱动军贸出口快速增长"，公司外贸出口收入占比21.4%。美伊紧张局势升级→全球军备需求提升+军贸预期增强，公司弹药/导弹产品直接受益。
航
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彩虹系列无人机+精确弹药系统出口龙头，无人机及相关产品收入占比62.7%，国外收入虽占36.7%但利润占比高达81.1%（军贸高毛利）。2025年报强调已向"高端平台+精确弹药+全生命周期服务"转型。中东是无人机军贸核心市场，地缘紧张加速订单释放。
山
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国内黄金龙头，自产金利润占比91%。2025年报明确"地缘政治冲突不确定性增强、美元信用遭到削弱→市场避险情绪上升→金价屡创历史新高（国际金价年均涨幅约65%，高点4550美元/盎司）"。美伊局势紧张→避险资金涌入黄金→金价上行直接增厚利润。
赤
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黄金收入89.7%、利润占比100.1%，国际化程度高（老挝43.1%+加纳28.1%）。2025年报分析"地缘政治风险仍处高位，支撑金价中枢上移；去美元化趋势下央行增持黄金难以逆转"。美伊冲突升级→黄金避险需求激增→金价上涨直接受益。
北
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公司2025年报披露存在"北方国际伊朗新能源公司"往来款余额324.8万元（其他应收款），在伊朗有实际业务布局。作为深耕"一带一路"的国际工程承包商，中东地区是其重要市场（国外收入占比63.4%），美伊局势升级将直接影响其在伊项目的执行与资金回收。
通
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油服公司，2025年报明确分析"中东局势造成油价剧烈波动...若油价长期高位运行，有利于油公司加大资本开支，助力油服工作量提升"。公司复合射孔业务收入占比93%，油价上行→上游资本开支增加→油服订单增长逻辑清晰，北美及国内双市场布局。
长
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弹药装备核心企业（迫击炮弹、单兵火箭、引信等），装备制造收入占比72%。2025年实现扭亏为盈（业绩预告）。实控人为中国兵器装备集团，在中东地缘紧张背景下，弹药列装补充需求与军贸出口预期提升，直接受益于国防景气上行。
湖
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黄金收入占比93.7%，自产金采选业务利润占比95.8%（有色金属开采板块）。2026年1月公告提示"近期国际金价较大涨幅，公司股价上涨与金价上涨相关"。美伊紧张局势加剧→避险情绪升温→金价预期上行，公司作为黄金采选企业直接受益。