周四你需要知道的隔夜全球要闻：特朗普称对目前同伊朗谈判进程“不满意”；云数据平台Snowflake盘后大涨35%；EDA巨头上调全年营收指引
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【周四你需要知道的隔夜全球要闻：特朗普称对目前同伊朗谈判进程“不满意”；云数据平台Snowflake盘后大涨35%；EDA巨头上调全年营收指引】
1、美股三大股指小幅收涨，道琼斯指数涨0.36%，标普500指数涨0.02%，纳斯达克综合指数涨0.07%。美光科技涨超3%，台积电涨超2%，均创新高。纳斯达克中国金龙指数收涨1.05%。
2、国际原油期货结算价收跌超5%。WTI原油期货结算价收跌5.55%，报88.68美元/桶。布伦特原油期货结算价收跌5.31%，报94.29美元/桶。
3、欧洲三大股指收盘涨跌不一。英国富时100指数收涨0.13%；法国CAC40指数收涨0.43%；德国DAX指数微跌0.03%。
4、特朗普在内阁会议上说，美国同伊朗尚未达成协议，美方对此“不满意”。并称即使伊朗放弃高浓缩铀，也无法获得“制裁豁免”。
5、亚马逊与云数据平台Snowflake达成60亿美元协议，向其供应Graviton Agentic计算芯片。Snowflake盘后股价大涨35%。
6、EDA巨头新思科技第二季度营收22.8亿美元，同比增长42%，并上调全年营收指引。
7、全球最大电脑游戏平台Steam的母公司Valve宣布，此前持续处于缺货状态的Steam Deck掌上电脑重新上架，但价格大涨超40%。
8、Meta据悉推出Instagram、Facebook和WhatsApp订阅服务，未来还将推出更多方案，包括AI套餐。
9、电力公司Avangrid与微软签约，将供应华盛顿州Bluebird太阳能项目140兆瓦电力，预计该项目将于2028年实现商业运营。
10、大型共同基金与被动指数基金正为将SpaceX和OpenAI等重磅IPO纳入投资组合做准备，可能减持其他大型股持仓。
11、美联储理事库克表示，未来几个月利率应维持不变。若通胀持续朝错误方向发展，将准备加息。
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华
95%
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国内EDA行业绝对龙头，EDA软件销售收入占比81.1%，直接对标Synopsys。新思科技Q2营收22.8亿美元同比+42%并上调全年指引，验证EDA赛道高景气。公司正加速数字EDA全流程布局补齐短板（公告披露投资思尔芯补数字仿真验证短板），国产替代逻辑强化。近5日主力净流出9.6亿，市场尚未充分反应此利好，存在显著预期差。
概
88%
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国内首家EDA上市公司，EDA工具收入占比64.9%（设计类39.5%+制造类25.4%），产品覆盖设计与制造全流程。南芯科技公告明确将华大九天、概伦电子列为Synopsys/Cadence的国产替代选项。新思科技业绩高增信号下，EDA国产化需求预期上升。近5日主力净流入1.1亿，资金已提前布局。
星
85%
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国内最直接的Snowflake对标企业。公司提供大数据与云基础平台(TDH&TDC)、分布式数据库等数据全生命周期产品，连续5年蝉联IDC中国大数据平台市场份额第一，2024年被IDC评为实时湖仓市场领导者。Snowflake获AWS 60亿美元订单盘后暴涨35%，验证了云数据平台商业模式的巨大价值，星环科技作为中国版Snowflake直接受益于行业估值重估。
广
82%
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专注于芯片成品率提升的EDA软件（收入占比37.8%）及晶圆级电性测试设备（61.7%），是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。南芯科技公告将广立微列为国内EDA替代供应商之一。新思科技上调指引说明芯片设计活动活跃，广立微的成品率提升解决方案需求将随之增长。
春
80%
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中国最大低成本航空公司，航空客运收入占比97.6%，燃油成本为最大单项成本。WTI原油期货结算价收跌5.55%至88.68美元/桶（受特朗普对伊朗谈判不满导致地缘溢价消退影响），航油价格联动下行将直接降低运营成本。低成本航司对燃油价格弹性最大，油价每降5%可显著改善利润率。
达
78%
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国产数据库龙头，软件产品授权收入占比92.6%，是构建云数据平台的核心底层基础设施。Snowflake-AWS交易证明云数据仓库需求爆发，达梦数据作为国产自主可控数据库的代表（拥有全部核心源代码知识产权），在信创驱动下受益于国内云数据平台建设加速。近5日主力净流入3266万元，资金面偏积极。
协
75%
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公司已取得NVIDIA CLOUD PARTNER高级别认证，智能算力产品及服务收入占比22.6%。提供AI云算力服务、VSaaS视频云平台等，业务模式与Snowflake的云数据+AI方向高度契合。Snowflake的60亿美元订单验证了云AI基础设施的商业价值，协创数据作为NVIDIA生态合作伙伴直接受益于云端AI agent算力需求增长。
南
72%
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中国机队规模最大的航空公司，客运收入占比86%。2025年报披露航空燃油成本每上升或下降10%将影响运营成本52.53亿元。WTI原油单日暴跌5.55%将直接降低燃油附加费联动机制下的成本压力。作为三大航中国际航线占比最高的航司之一，布伦特原油跌5.31%的利好传导更为直接。
海
70%
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国产服务器CPU龙头，处理器收入占比99.9%。AWS Graviton Agentic计算芯片获得Snowflake 60亿美元大单，证明定制化AI服务器芯片市场空间巨大。海光信息作为国内唯一x86架构服务器CPU量产厂商，在AI算力国产化浪潮中直接受益于云端AI agent计算需求爆发，与Graviton形成同赛道对标。
中
70%
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中国核心信息基础设施领军企业，IT设备业务收入占比83.6%，在全国部署了50多个城市云计算中心。Snowflake的60亿美元订单和AWS Graviton芯片的成功证明云计算基础设施需求强劲，中科曙光作为国产高端服务器和算力系统龙头，直接受益于AI时代云基础设施建设加速。