新洁能启动大客户补涨及潜在二波涨价，深度绑定英伟达等AI/机器人/汽车大客户
汽车芯片
英伟达概念
半导体
国联民生电子报告指出，新洁能5月初启动大客户补涨，涨幅约10%-20%，覆盖70%-80%销售额，6-7月或启动第二波涨价。当前英飞凌等国际大厂交货周期超50周且涨价20%-30%。公司AI服务器领域深度绑定北美M客户（英伟达），是国内唯一符合其中低压MOS技术要求的企业，已切入汽车智能驾驶、无人驾驶领域。GPU板卡48V转12V屏蔽栅MOS处于三轮验证中，eFuse已验证通过。机器人领域切入Y机器人，2025年放量至约800万元；无人机进入DJI供应链收入突破1亿元；汽车进入超100家整车厂，车规料号超400个。
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新
95%
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新闻直接主体，国内MOSFET领军企业。5月启动大客户补涨(10%-20%)，6-7月或启动二波涨价。深度绑定北美M客户(英伟达)，是国内唯一符合其中低压MOS技术要求的供应商；GPU板卡48V转12V屏蔽栅MOS三轮验证中，eFuse已验证通过。机器人切入Y机器人(2025年放量800万元)，无人机进入DJI供应链收入超1亿元，汽车进入超100家整车厂、车规料号超400个。近4日主力资金净流入2
东
88%
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国内MOSFET功率器件核心厂商，主营中低压屏蔽栅MOSFET(FSMOS/SFGMOS系列)，与新洁能构成直接产品竞争。产品广泛用于数据中心服务器电源、智能机器人、无人机、新能源汽车等相同下游领域，收入100%来自功率半导体产品。英飞凌交期超50周且涨价20-30%背景下，国产屏蔽栅MOSFET替代加速，东微半导直接受益。
扬
85%
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国内功率半导体IDM龙头，产品涵盖MOSFET、IGBT等，半导体功率器件收入占比87.8%。被纳入"英伟达概念"板块，直接受益于AI服务器功率半导体国产替代趋势。英飞凌等国际大厂交期延长且涨价20-30%，扬杰科技作为国内MOSFET主力供应商有望承接替代订单。近4日主力资金净流入1.55亿元。
华
82%
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国内功率半导体IDM龙头(华润集团旗下)，MOSFET、IGBT等功率器件覆盖全产业链分立器件(含MOSFET)收入占比39.8%，产品广泛应用于汽车电子、AI服务器电源等领域。英飞凌交期超50周且涨价20-30%，国产功率半导体IDM龙头凭借芯片设计+晶圆制造+封测全产业链优势，最具替代承接能力。
闻
82%
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旗下安世半导体是全球功率半导体IDM龙头，产品包括MOSFET器件、氮化镓场效应晶体管(GaNFET)等，直接对标英飞凌产品线。半导体产品贡献89.6%利润，客户遍布汽车、通信、工业领域。被纳入"英伟达概念"和"汽车芯片"板块。英飞凌交期紧张下，安世作为全球TOP功率半导体厂商直接受益订单转移。
士
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国内规模最大的IDM企业之一，器件(含MOSFET)收入占比48.9%，已建立5吋至12吋晶圆产线及化合物产线。产品覆盖汽车芯片、第三代半导体等领域，是国内功率半导体器件主要供应商。英飞凌涨价及交期延长背景下，士兰微作为IDM龙头有望加速车规级功率器件国产替代。
斯
75%
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国内IGBT模块龙头(全球前五)，公告披露AI服务器电源、机器人是其重要增长方向，IGBT模块广泛应用于数据中心电源、工业控制等场景。新能源汽车主电机控制器配套超300万套。虽以IGBT为主而非MOSFET，但同属功率半导体赛道，受益于同一轮涨价周期和国产替代逻辑。
宏
70%
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功率半导体(IGBT+MOSFET)器件厂商，模块收入占比76.7%，产品覆盖新能源汽车、工业控制、新能源发电等领域。英飞凌等国际大厂交期紧张背景下，国内功率半导体厂商国产替代空间扩大，宏微科技作为IGBT/MOSFET模块供应商间接受益于行业景气度提升。
南
65%
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拥有汽车级智能保险丝(eFuse)技术(可替代传统保险丝和继电器)，与新洁能eFuse产品构成技术对标。产品覆盖车载电源管理芯片，汽车电子收入占比6.3%。但主营以消费电子电源管理(89.3%)为主，与新洁能MOSFET主赛道直接竞争关系较弱，属eFuse细分方向间接对标。