锂电产业链6月排产数据超预期，好于此前悲观预期
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据产业链最新调研，锂电池5月排产基本符合预期（行业总体约95GWh左右），6月初步了解环比增5%-10%、同比增50%-80%，显著好于此前悲观预期。核心厂商的具体指引为：C公司6月排产100-105GWh（环比+5-10%），B公司26.5GWh（环比+2%，同比+15%），E公司19-20GWh（环比+8%，同比+80%），G公司15GWh（环比+7%，同比+88%），Z公司14GWh（环比+4%，同比+46%）。材料端同步向好，某头部隔膜厂6月排14亿平（同比+75%，环比+8%，全年指引上修至160亿平），某头部电解液厂6月排8.3万吨（同比+51%，环比+2%）。需求端韧性强劲，碳酸锂价格高位回落，厂商指引2027年增长30%-40%以上。
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15 只 · 按关联度排序
比
95%
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新闻中B公司即比亚迪，6月排产26.5GWh（环比+2%，同比+15%）。公司汽车业务收入占比80.7%，自产电池+整车一体化，排产增长直接驱动业绩。近4日主力净流入3.02亿，资金面已有正向反馈信号。
宁
95%
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新闻中C公司即宁德时代，6月排产指引100-105GWh（环比+5~10%），为全球动力电池龙头。动力电池系统收入占比74.7%，直接受益于排产超预期。近4日主力资金净流出34.7亿（市场此前悲观），排产数据超预期后存在明显预期差修复空间。
亿
95%
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新闻中E公司即亿纬锂能（EVE），6月排产19-20GWh（环比+8%，同比+80%），增幅位居前列。动力电池收入占比42.1%，储能电池39.8%，双轮驱动。近4日主力净流入2.87亿，资金已开始布局。
国
92%
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新闻中G公司即国轩高科（Gotion），6月排产15GWh（环比+7%，同比+88%），同比增速最高。动力电池系统收入占比75.6%，磷酸铁锂技术路线为主，深度受益于排产高增长。
天
90%
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新闻中"某头部电解液厂6月排8.3万吨（同比+51%，环比+2%）"即天赐材料。锂离子电池材料产品收入占比90.4%，电解液市占率稳定在30%以上，为全球电解液龙头。客户含宁德时代等核心电池厂，直接受益于下游排产增长。
恩
90%
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新闻中"某头部隔膜厂6月排14亿平（同比+75%，环比+8%，全年指引上修至160亿平）"即恩捷股份。公司膜类产品收入占比89.5%，为全球锂电隔膜龙头，核心客户覆盖宁德时代、比亚迪、亿纬锂能。隔膜排产增速超电池整体增速，表明份额持续提升。
湖
88%
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国内磷酸铁锂正极材料出货量第一（2020年市占率25%），磷酸铁锂收入占比97.9%，深度绑定宁德时代、比亚迪等核心客户。电池排产同比增长50-80%将直接拉动正极材料需求，公司作为LFP正极龙头弹性最大。
科
86%
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国内锂电池精密结构件龙头，锂电池结构件收入占比96.7%，客户涵盖宁德时代、亿纬锂能、中创新航、LG等国内外主流电池厂。公告披露其与宁德时代等客户建立长期战略合作关系，电池排产增长直接拉动结构件订单。
璞
85%
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锂电负极材料+涂覆隔膜双龙头，新能源电池材料与服务收入占比76.3%。负极材料出货量行业领先，客户覆盖宁德时代、比亚迪等头部电池厂。排产超预期带动负极及涂覆隔膜需求同步增长，产业链传导直接。
赣
80%
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全球锂资源龙头，锂系列产品收入占比55.8%，锂电池系列产品35.7%。新闻提及碳酸锂价格高位回落但需求韧性强劲，2027年增长30-40%以上。电池排产高增长拉动碳酸锂需求，公司锂盐产能13.7万吨/年充分受益。
星
80%
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国内锂电隔膜第二大厂商，锂离子电池隔膜收入占比98.8%，产品涵盖干法、湿法及涂覆隔膜。与宁德时代等头部电池厂深度合作，隔膜行业排产创新高（同比+75%）直接利好公司出货量增长。
容
80%
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国内三元正极材料龙头，正极材料收入占比95.7%，客户涵盖宁德时代、比亚迪、LG化学等。虽新闻中电池厂以磷酸铁锂为主流，但高镍三元仍为高端车型主力路线，排产增长带动三元正极需求。
嘉
78%
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国内极薄锂电铜箔龙头，锂电铜箔收入占比86.3%，为宁德时代核心铜箔供应商。铜箔是锂电池负极集流体关键材料，电池排产同比增长50-80%将直接拉动铜箔需求，公司产品技术行业领先。