美伊军事对峙急剧升级，霍尔木兹海峡通航受限，全球原油运输咽喉面临中断风险
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周末美伊冲突在多维度陡然升级。船舶无线电录音显示，伊朗伊斯兰革命卫队于5月30日晚间警告称霍尔木兹海峡仍处于“关闭状态”，仅允许获得许可并按伊朗指定航线航行的船舶通行，威胁对美军干预实施军事反制；霍尔木兹海峡阿曼领海内疑似发现水雷，阿方已发布航行警告；美军证实击中一艘试图驶往伊朗港口的货船，且周末科威特美军基地遭袭导致多名美国人受伤。政治层面，据纽约时报报道，特朗普收紧了旨在结束伊朗战争的潜在协议条款并将其发回伊朗，对解冻伊朗资金条款表示担忧。此外，伊朗议会计划通过霍尔木兹海峡“主权管辖”计划，伊美协议虽允许伊朗设置退出机制但未最终敲定。多方对峙下，全球最重要的石油运输通道面临实质性通航危机。
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2025年年报明确披露基于安全考量暂停公司船舶经霍尔木兹海峡的通行，是A股唯一直接公告因霍尔木兹局势调整航线的油运公司。主营成品油(收入52.4%)和原油(34.6%)运输，航线覆盖中东-远东，海峡关闭绕行好望角推升运价。
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全球VLCC油轮运力排名第一，外贸原油运输占收入47.2%、利润37.1%。2025年报披露VLCC代表航线TD3C(中东-中国)平均TCE同比上升65%，日收益高点突破14万美元。霍尔木兹中断后长航线绕行将进一步推动运价飙升。
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油轮运输占收入36.5%、利润55%，拥有世界领先的VLCC船队。2026年3月公告新建10艘VLCC油轮(总价85.66亿元)，持续加码油运主业。霍尔木兹通航受限导致油轮绕行好望角，有效运力收缩推升即期运价。
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中国最大海上原油及天然气生产商，油气销售占收入84.3%、利润97.3%，是A股最纯正的上游石油标的。霍尔木兹中断推动国际油价跳涨，公司作为纯上游生产商油价弹性最大，每桶上涨直接转化为净利润。
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中国最大油气生产和销售商，勘探与生产(油气和新能源)分部利润占比40.7%。年报明确提及国际原油市场受地缘冲突等多重因素影响短期涨幅较大。霍尔木兹危机推动油价飙升，上游业务直接受益。
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民营油气公司已转型为油气资源型企业，原油及其衍生品占收入56.2%、利润84.3%。2026年3月公告明确提示国际原油市场受地缘冲突影响短期涨幅较大。油价上涨直接增厚原油销售利润。