新易盛：预计二季度至四季度公司产能将处于持续扩产阶段
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【新易盛：预计二季度至四季度公司产能将处于持续扩产阶段】新易盛在互动平台表示，预计今年二季度至四季度公司产能将处于持续扩产阶段，以满足日益增长的订单交付需求。
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新
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事件主体。新易盛在互动平台明确表示2026年二至四季度将持续扩产以满足订单交付需求，主营全系列光模块（100G-1.6T），2025年800G光模块全球市占率19%（ICC讯石数据），AI算力驱动下订单旺盛直接推动公司进入扩产周期。
中
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光模块全球龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%，800G/1.6T主力供应商。光迅科技和光库科技公告均将中际旭创与新易盛并列为中国光模块头部厂商。新易盛扩产验证行业高景气，中际旭创作为龙头同享AI算力需求红利，近4日主力净流入9.58亿元。
天
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光器件一站式解决方案商，光有源器件收入58.1%、光无源器件40.4%，FAU光纤阵列等产品是800G/1.6T光模块刚需组件。全球主流光模块厂商核心供应商，公告称赢得全球主流客户信任与深度合作。新易盛扩产拉动光器件需求，近4日主力净流入17.1亿元。
源
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国内光芯片龙头，数据中心类产品收入占比65.4%（2025年报），高速EML和大功率激光器适配800G/1.6T光模块需求。已实现国际前十大及国内主流光模块厂商批量供货，2026年2月公告投资12.51亿元建设光芯片二期扩产项目，与新易盛扩产形成产业链共振。
光
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光电器件全产业链企业，产品涵盖200G-1.6T全系列高速光模块。其定增公告明确将新易盛列为国内主要竞争对手（同列中际旭创、华工科技等）。AI算力驱动800G/1.6T需求爆发，据LightCounting预测至2029年800G+1.6T需求合计增长超260%。
光
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光通讯器件收入53.3%，隔离器、合束器等产品是光模块核心元器件。公告引用ICC讯石数据指出新易盛2025年800G光模块市占率19%，其收购标的已进入中际旭创、海信宽带等头部光模块厂商供应链，终端配套谷歌AI服务器集群。
优
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光通信电芯片设计公司，光通信收发合一芯片收入84.3%（LDD/TIA/LA芯片）。公告明确200Gbps芯片已商用支撑800G/1.6T光模块规模化部署。新易盛扩产拉动光模块电芯片采购需求，优迅作为国内少数能批量供货高速光通信电芯片的厂商直接受益。
剑
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高速光组件与光模块收入占比34.7%，800G/1.6T硅光产品已量产，切入全球主流云服务商供应链。年报明确指出光模块行业处于800G规模化放量与1.6T商用起步的产业扩张关键阶段，与新易盛扩产逻辑一致。
太
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MPO/MTP光纤连接器细分市场领先企业，光器件产品收入98%。光迅科技公告将太辰光列为同行业可比公司，作为数据中心光互联配套核心供应商，光模块扩产直接带动高密度光纤连接器需求增长，海外收入占比77.3%。
联
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专注光通信收发模块，400G及以上光模块收入占比54.8%（2025年报），境外收入89.1%出口导向与新易盛类似。产品结构以高速率光模块为主，直接受益于AI数据中心对800G/1.6T光模块需求的持续增长。
仕
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光芯片及器件平台型企业，AWG芯片收入25.6%、DFB激光器芯片4%、光纤连接器40.2%。AWG和DFB芯片是光模块核心光芯片，DFB激光器芯片可直接用于高速光模块，产业链配套角色明确。
长
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数据通信、消费及工业互联市场收入80.5%，产品包括光模块、有源光缆、高速铜缆等。公告显示已批量供货多家国内外互联网客户多种速率光模块，是北美超大规模云服务商核心供应商，受益于数据中心光互联需求增长。
兆
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布局光通信半导体激光芯片及高速光模块项目，400G/800G并行光收发模块已完成小批量生产，1.6T光模块进入快速研发阶段。虽主业为电视/机顶盒（67.8%），但光通信芯片+模块新赛道布局与新易盛扩产方向一致。
超
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印制电路板（PCB）企业，2026年1月公告投资14.68亿元建设AI算力高阶PCB扩产项目。光模块所需多层高速PCB是核心原材料之一，光迅科技公告明确光模块原材料包括多层PCB。光模块扩产带动高端PCB需求增长。
铭
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光通信产品收入占比18.4%，800G LPO方案实现小批量出货，1.6T光模块配合客户开发。磁性元器件+光通信双主业，光模块业务虽占比不大但处于快速布局期，受益于光模块产业链整体景气度提升。