英伟达加码PC端AI芯片，联想、戴尔、微软等厂商将于今年秋季推出搭载英伟达RTX Spark的AI PC
AI PC
英伟达首席执行官黄仁勋表示，英伟达将扩大其面向PC产品线的AI芯片；同时联想、戴尔、微软等厂商宣布将在今年秋季推出首批搭载英伟达RTX Spark的AI PC。海外巨头对端侧AI算力的加码与头部PC厂商的产品落地时间表明确，将直接映射A股AI PC产业链及英伟达供应链的新一轮换机与创新周期预期。
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胜
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英伟达GPU核心PCB供应商。公司公告明确提及英伟达占据AI服务器GPU主导地位、2024年出货690万颗GPU增速82%，公司聚焦AI服务器领域高端PCB产品。其PCB产品直接配套英伟达GPU板卡及AI加速卡，是英伟达芯片向PC端拓展的关键硬件基础。
领
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AI终端硬件核心供应商。公司年报明确覆盖AI PC及平板电脑散热，AMD高端显卡散热模组已批量出货，北美大客户高端VC散热项目取得突破。AI终端业务收入占比87.1%，散热模组直接受益于英伟达RTX Spark AI PC带来的功耗提升。
思
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AI PC散热核心标的。公司公告引用东吴证券数据：全球AI PC散热市场规模预计2024-2026年分别为72/252/393亿元，CAGR达133.63%。公司热管理材料收入占比86.6%，产品直接用于笔记本电脑散热，AI PC功耗提升直接拉动散热需求升级。
英
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笔记本电脑结构件龙头，直接为联想、戴尔供货。公告披露公司与联宝、仁宝、纬创、华勤等全球笔电代工大厂合作，终端品牌涵盖联想、戴尔、惠普等，明确表示公司和佛山智强均将受益于AI PC景气周期。近5日主力资金净流入7551万元，市场关注度提升。
澜
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DDR5内存接口芯片龙头，AI PC渗透率提升加速DDR5子代迭代。公司公告明确表示'AI PC需要更高内存带宽以提升整体运算性能，AI PC渗透率的提升预计将加速DDR5的子代迭代'。内存接口芯片收入占比94.2%，全球领先的技术地位确保充分受益。
佰
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AI PC存储核心供应商。公司LPCAMM2模组专为AI PC设计，采用全新接口形态支持LPDDR5X低功耗模式；PC存储产品线覆盖PCIe Gen5 SSD及DDR5模组。PC存储收入占比32.7%，AI PC需更大容量更高带宽存储，直接受益于换机升级。
春
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笔电结构件模组领先企业，客户包括联宝集团、DELL集团、纬创集团、华勤集团等，产品最终服务联想、戴尔、三星等主流品牌。结构件模组收入占比90.2%，AI PC换机周期将直接推动其出货量增长。
华
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全球智能硬件ODM龙头，计算及数据业务收入占比44%（含笔电/PC）。公告提及联想推进AI PC智能体生态，IDC预测AI PC渗透率超40%。公司作为联想、戴尔等品牌核心ODM伙伴，直接承接AI PC新品代工订单。具备AI PC概念标签。
江
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全球半导体存储品牌企业，公告明确表示面对AI终端对存储性能要求的提升，公司通过研发高端消费级PCIe SSD与内存产品快速响应AI PC等设备对高速大容量存储的需求。嵌入式存储收入占比44%，固态硬盘24.5%，AI PC将推动产品结构升级。
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存储模组企业，已推出LPCAMM2、DDR5 UDIMM/SODIMM等AI PC专用内存产品。公告明确将LPCAMM2定位于轻薄本、AI PC领域，CSODIMM/CUDIMM面向AI PC。内存条类产品收入占比9.7%且快速增长，AI PC换机将推动其高端内存模组放量。
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笔记本电脑散热模组核心供应商。公司主要产品热管、均温板、石墨散热膜直接用于笔记本电脑散热。公告引用Canalys数据指出AI PC需专用芯片组承载端侧AI运行负载，散热需求将显著提升。热管理材料收入占比95.4%，AI PC功耗增加直接拉动散热模组量价齐升。
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DDR5 SPD芯片核心供应商。公告明确AI PC崛起为DDR5 SPD市场带来广阔发展空间，SPD芯片是DDR5内存模组通信中枢，技术规格和单价较DDR4更高。存储类芯片收入占比87.6%，AI PC渗透率提升推动DDR5内存模组需求同步增长。
龙
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公司公告明确提出将AI PC培育为新的规模化增长点，以全球主流芯片平台为抓手，加快形成覆盖不同形态产品的整机解决方案能力。客户包括联想等头部品牌，已在结构、电源热设计、键盘模组等方面构建AI PC交付能力。AI PC概念标签明确。
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SSD主控芯片龙头，公告引用IDC/Gartner数据：2026年AI PC渗透率预计突破55%，大模型本地推理对存储容量（1TB-8TB）及带宽提出严苛要求。AI PC推动消费级PCIe Gen5存储主控普及并向Gen6演进。数据存储主控芯片收入占比87.6%，直接受益。
强
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中高端PCB企业，公告明确提出GPU加速卡台阶金手指印制板技术研究，产品应用于AI服务器、GPU加速卡等。公司掌握高速服务器PCB插损控制、AI电源板等核心技术，是英伟达GPU板卡PCB潜在供应链，受益于RTX Spark新品放量。
芯
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半导体IP授权和芯片定制龙头，公告明确公司拥有面向AI PC的软硬件芯片定制平台解决方案。基于自有的GPU/NPU等六类处理器IP，可帮助客户降低AI PC芯片设计风险和上市时间。AI PC生态繁荣将推动其芯片定制和IP授权业务增长。
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散热器件及模组业务覆盖笔记本电脑领域。公告显示子公司主要从事热管、VC、液冷板及散热模组产品，可用于笔记本电脑、AI数据中心等。散热组件收入占比10.4%，AI PC算力提升对散热要求更高，公司将受益于终端出货增长。